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Analysen
Die Erdgas-Futures in Europa und im Vereinigten Königreich sind im Höhenflug, während der von Pepperstone angebotene Erdgas-CFD (der Basiswert wird an der NYMEX gehandelt) auf über 5,60 USD und damit auf ein 7-Jahres-Hoch gestiegen ist - vielleicht etwas für Mutige auf diesem Niveau, da so viele Indikatoren stark überkauft signalisieren, aber Erdgas scheint aktuell in einem Trend zu liegen.
Der Hurrikan Ida hat den Erdgaspreis eindeutig in die Höhe getrieben, aber er hat auch zu einem Verlust von etwa 27 Millionen Barrel Rohöl in den USA geführt. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass diese Produktion die kürzlich von der OPEC+ angekündigten zusätzlichen Fördermengen ausgeglichen hat. Der wöchentliche EIA-Bestandsbericht (der im US-Handel veröffentlicht wurde) zeigte, dass die US-Rohölvorräte um 6,42 Mio. Barrel gesunken sind, was weit über den Schätzungen der Ölstrategen von 2,7 Mio. Barrel liegt. Die Vorräte befinden sich jetzt auf dem niedrigsten Stand seit September 2019. Auch die EIA-Statistiken zur Rohölnachfrage verzeichneten einen starken Anstieg.
Die Nachfrage untermauert ebenfalls den Aufwärtstrend, und da sich ein Rückgang des Angebots abzeichnet, kann der Markt davon ausgehen, dass die OPEC die Nachfrage für 2022 auf 4,15 Mio. Barrel pro Tag schätzt.
Das Wichtigste ist die Reaktion und der Preis ist immer der endgültige Schiedsrichter - SpotCrude hat sich von seinem jüngsten Höchststand gelöst und befindet sich auf dem höchsten Stand seit dem 2. August. Das offensichtliche große Niveau (bei SpotCrude), das es anzusteuern gilt, um zu sehen, wie der Preis reagiert, ist der Swing vom 30. Juli bei 74,21 $. Ein Bruch dieses Niveaus macht Rohöl bereit für einen erneuten Test eines der ausgeprägtesten Doppel-Tops am Finanzmarkt bei 76,95 $.
SpotCrude daily - könnte das Doppeltop getestet werden?
(Quelle: Tradingview - Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance)
Sollten es tatsächlich so weit kommen, könnten Verkäufer auf den Plan treten. Sollte allerdings der Nachrichtenfluss den Preis auf Schlusskursbasis auf 77,00 $ ansteigen lassen, würden die Schlagzeilen über 100 $ im Rohöl immer lauter werden.
Taktisch könnten Trader sich an der 5-Tages-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) orientieren. In diesem Trend sollten Pullbacks in diesen Durchschnitt Einstiegspunkte für Long-Positionen bieten, auf die man sich konzentrieren sollte. Ein Tagesschlusskurs unter dem 5-Tages-EMA würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Preis umkippt, aber in diesem Trend kann das Momentum sehr stark sein.
Rohöl durch ETFs und Aktien handeln
Händler können auch einen Blick auf unser Universum an ETF (Exchange Traded Funds)-CFDs werfen, wo der XOP ETF (Öl- und Gasexplorations-ETF) und der XLE ETF (S&P Energy Sector ETF) auf der MT5-Plattform gehandelt werden können. Während wir beim URA ETF (Global X Uranium ETF) eine weitere solide Bewegung beobachten konnten, wurden beide Energie-ETFs mit großer Stärke und großem Volumen gehandelt.
(Blau - WTI-Rohöl, Orange - XLE ETF, Weiß - XPO ETF)
(Quelle: Bloomberg - Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung)
Überschneidet man den XLE und den XOP ETF mit dem WTI-Rohölpreis, so könnte man argumentieren, dass der XLE hier am meisten zu gewinnen hat und eine Aufholjagd starten könnte, nachdem er die meiste Zeit des Jahres 2021 der Entwicklung des Rohöls hinterherhinkte. Der XOP hat schon allein aufgrund der Zusammensetzung des ETFs ein höheres Beta, so dass es nicht überrascht, dass der XOP in Zeiten, in denen sich der Rohölpreis erholt, tendenziell gut abschneidet.
Aktien mit der besten Performance in unserem Universum von US-Aktien auf MT5
(Quelle: Bloomberg - Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung)
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