Cách giao dịch chỉ số trên MetaTrader 4: hướng dẫn toàn diện

Chỉ số là gì và tại sao giao dịch chúng?

Một chỉ số là một tập hợp các cổ phiếu, được nhóm lại thành một tài sản bạn có thể giao dịch. Một số ví dụ phổ biến bao gồm FTSE 100, chỉ số Dow Jones Industrial Average và chỉ số S&P 500. Họ thường có một điểm chung - ví dụ, tất cả các cổ phiếu lớn nhất của Vương quốc Anh theo vốn hóa thị trường (như trong chỉ số FTSE 100) hoặc chủ yếu là cổ phiếu công nghệ (như trong chỉ số Nasdaq).

Vì lý do này, chỉ số phổ biến để giúp các nhà giao dịch có thể đầu cơ trên toàn bộ ngành công nghiệp, ngành hoặc chủ đề cổ phiếu chỉ với một vị thế duy nhất. Điều này mang lại cho bạn sự tiếp cận rộng lớn với thị trường mà bạn muốn giao dịch mà không cần mở nhiều vị thế khác nhau. Đồng thời, nó cũng phân tán sự tiếp xúc đó qua các cổ phiếu trong chỉ số, điều này có nghĩa là bạn đang quản lý rủi ro của mình đồng thời.

Một số chỉ số nổi tiếng nhất trên thế giới bao gồm:

• S&P 500 - Một chỉ số rộng về 500 công ty lớn nhất được giao dịch tại Hoa Kỳ, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, theo vốn hóa thị trường.
• Dow Jones Industrial Average - Còn được gọi là Dow Jones và Dow tóm gọn, đây là 30 công ty giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York và sàn giao dịch Nasdaq.
• Nasdaq 100 - 100 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq, dựa trên phương pháp tính toán theo vốn hóa thị trường điều chỉnh.
• FTSE 100 - Các cổ phiếu lớn nhất trên sàn giao dịch FTSE của Vương quốc Anh, theo vốn hóa thị trường.
• ASX - Các cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Australia.
• DAX 30 - 30 cổ phiếu lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Đức, theo vốn hóa thị trường.
• Nikkei - Một chỉ số cổ phiếu được tính theo giá của các cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản.
• Russell 2000 - Khoảng 2000 cổ phiếu vốn hóa thị trường nhỏ nhất hoạt động hiệu quả nhất tại Hoa Kỳ, theo vốn hóa thị trường.
• Hang Seng - 50 cổ phiếu lớn nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, theo vốn hóa thị trường.
• CAC 40 - 40 cổ phiếu lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Paris, theo vốn hóa thị trường.
• VIX - Tên gọi phổ biến hơn cho Chỉ số Biến động của Sở Giao dịch Quyền chọn Chicago. Chỉ số này không bao gồm các cổ phiếu cụ thể mà là một tiêu chuẩn của biến động của chỉ số S&P 500, nhằm cũng là một chỉ báo của biến động trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nói chung.

Hiểu MetaTrader 4

Nhưng đây là điều đặc biệt về MetaTrader 4 - nó không phải là một nền tảng giao dịch thông thường. Trên thực tế, đó là một trong những nền tảng phổ biến nhất hiện có. Mặc dù đã xuất hiện từ năm 2005, MT4 vẫn giữ vững vị trí của mình với nhiều lý do. Nó tích hợp các tính năng giao dịch tự động, biểu đồ có thể tùy chỉnh, nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và giao diện thân thiện với người dùng khi bạn đã quen với nó.

Nếu bạn đã từng có tài khoản MT4 với một sàn giao dịch khác trước đây, bạn không cần phải làm quen lại.

Thiết lập tài khoản MT4 để giao dịch chỉ số

Để sử dụng MT4 một cách an toàn, bạn cần một sàn môi giới đáng tin cậy, tài chính ổn định và được quy regulado như Pepperstone. Vì vậy, một cách để bắt đầu giao dịch với MT4 là đơn giản là mở tài khoản thực tại với chúng tôi.

Mở tài khoản Pepperstone

Khi đã tạo và nạp tiền vào tài khoản giao dịch Pepperstone của bạn, bạn sẽ truy cập trang web của chúng tôi về nền tảng MetaTrader 4 và tải xuống MT4 - thông qua máy tính hoặc qua cửa hàng ứng dụng để giao dịch di động trên điện thoại của bạn.

Khi tải xuống MT4 từ chúng tôi, bạn sẽ thực hiện điều đó qua khu vực khách hàng an toàn của chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn thông qua quá trình tải xuống, và khi nền tảng của bạn đã tải lên, bạn sẽ được yêu cầu nhập số tài khoản, mật khẩu và tên máy chủ. Điều này để kết nối MT4 với tài khoản giao dịch Pepperstone của bạn.

Cách điều hướng trên nền tảng MT4 khi giao dịch trên chỉ số

Bước một: Điều hướng đến Market Watch của bạn. Tùy chọn này sẽ mở sẵn trong cửa sổ nền tảng hoặc có thể truy cập bằng cách nhấn biểu tượng Market Watch:

Điều này sẽ hiển thị các tài sản hoặc thị trường cơ bản đã được thêm vào danh sách theo dõi của bạn.

Bước hai: Tab "Market Watch" bây giờ sẽ hiển thị một danh sách các ký hiệu thị trường ở phía bên trái màn hình của bạn. Nhấp chuột phải bất kỳ nơi nào ở đây và, khi nhấp chuột phải này hiển thị một danh sách, cuộn xuống đến "Ký hiệu" và nhấp chuột trái vào đó.

Bước ba: Điều này sẽ hiển thị tên của tất cả các thị trường mà bạn có thể giao dịch với Pepperstone trên MT4, bao gồm Các chỉ số. Cuộn xuống đến các chỉ số và tìm tên chỉ số mà bạn đang tìm kiếm.

Bước bốn: Khi bạn đến bước này, tất cả các chỉ số mà bạn đã có trong Danh sách theo dõi của mình sẽ được đánh dấu màu vàng. Tìm tên biểu tượng của chỉ số mà bạn muốn thêm và đơn giản là nhấp đúp vào nó. Chỉ số đó sẽ được đánh dấu màu vàng luôn - một dấu hiệu cho thấy nó đã được thêm thành công vào Danh sách Theo dõi Thị trường của bạn.

Bước năm: Sau khi hoàn thành điều này, nhấp vào chỉ số mà bạn muốn giao dịch trong danh sách Theo dõi Thị trường của bạn và kéo nó vào cửa sổ chính của bạn. Điều này sẽ mở biểu đồ giao dịch của thị trường đó, vì vậy bạn đã sẵn sàng giao dịch chỉ số đó.

Chiến lược giao dịch chỉ số trên MT4

Có gần như nhiều chiến lược giao dịch như số lượng các nhà giao dịch - và mỗi chiến lược cần được tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu giao dịch độc đáo của bạn, tính cách chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch. Tuy nhiên, có những chiến lược phù hợp đặc biệt với giao dịch chỉ số và nền tảng MT4, và những chiến lược ít phù hợp hơn. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch chỉ số trên MT4 phổ biến được sử dụng:

Theo đuổi xu hướng

Tất cả các thị trường đều có xu hướng, trong đó tài sản cơ bản được mua nhiều hơn và nhiều hơn, sau đó quá mua, đi xuống, cuối cùng là quá bán và trở nên bình thường. Chiến lược theo đuổi xu hướng hoặc giao dịch theo xu hướng nhằm sử dụng điều này, xác định xu hướng của một chỉ số và theo đuổi nó, mua dài hạn nếu chỉ số đang theo xu hướng tăng và bán ngắn nếu nó đang theo xu hướng giảm.

MetaTrader 4 có nhiều công cụ trên nền tảng được thiết kế đặc biệt cho giao dịch theo xu hướng. Các công cụ này bao gồm đường xu hướng (và vẽ các đường xu hướng riêng của bạn), các chỉ số trung bình di chuyển (trong đó phổ biến nhất là MACD) và Bollinger Bands để xác định hướng của xu hướng, cũng như các công cụ như công cụ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định sức mạnh của xu hướng đó.

Điều này có nghĩa là MT4 cung cấp cho nhà giao dịch theo xu hướng nhiều hỗ trợ hữu ích để làm việc với các xu hướng, mà chắc chắn có trong các chỉ số. Chúng có thể được kết hợp ngay cả với phân tích cơ bản để sử dụng các sự kiện tin tức và xác định khi xu hướng được dẫn dắt bởi tâm lý thị trường mạnh mẽ sẽ hiển thị trong các chỉ số - đó thường là lớp tài sản đầu tiên bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế lớn.

Giao dịch đột phá

Chiến lược giao dịch đột phá bao gồm tham gia giao dịch khi giá vượt qua hoặc vượt xuống qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác định trước - hoặc ít nhất là cố gắng thử làm như vậy. Theo cách khác, bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này bằng cách cố gắng xác định các đột phá giả và bán ngắn chúng.

Điều này có nghĩa là nghiên cứu chỉ số của bạn cho đến khi bạn xác định được điểm đột phá tiềm năng, kiên nhẫn và chờ đợi điều kiện thích hợp. Trước khi tham gia giao dịch, bạn sẽ phân tích biểu đồ và xác định bất kỳ điểm kháng cự tiềm năng nào có thể ảnh hưởng đến hướng giao dịch dự định của bạn. Sau khi làm được điều này, bạn có thể đặt lệnh stop-loss gần một trong những điểm đó để tiềm năng bảo vệ vốn nếu giao dịch thất bại. Điều này sẽ cho phép bạn tận dụng những đột phá trong khi giảm thiểu rủi ro. Bạn cũng cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự để xác định sức mạnh của đột phá trước khi tham gia giao dịch.

Chiến lược đột phá phù hợp với giao dịch chỉ số vì nó liên quan chặt chẽ đến tâm lý thị trường, giống như các chỉ số. Nền tảng MT4 cũng có một số công cụ và chỉ báo biểu đồ giúp bạn thực hiện phân tích kỹ thuật để xác nhận đột phá, bao gồm Bollinger Bands, chỉ báo MACD và RSI.

Giao dịch phục hồi trung bình

Giao dịch phục hồi trung bình, còn được gọi là giao dịch đảo chiều, liên quan đến xác định xu hướng hiện tại của chỉ số và sau đó tham gia giao dịch khi giá của chỉ số đảo chiều đối với xu hướng đó. Sử dụng chiến lược giao dịch phục hồi trung bình trên một chỉ số có thể là một cách hiệu quả để tận dụng những phục hồi tiềm năng trong biến động giá - điều mà mỗi thị trường đều thực hiện.

Để làm điều này, bạn nên trước tiên nghiên cứu biểu đồ bằng phân tích kỹ thuật và xác định "giá trung bình" của biểu đồ chỉ số và bất kỳ xu hướng rõ ràng nào, hoặc xác định xem đó có phải là thị trường trong khoảng giá không. Điều này có thể giống như quan sát tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, cho thấy khi nào có thể xảy ra đảo chiều. Khi đạt đến những mức này, bạn có thể tham gia giao dịch ngược xu hướng và "cưỡi" hoặc "lùi" sự điều chỉnh như một xu hướng.

Tất cả các thị trường đều có sự điều chỉnh - và các chỉ số có thể trải qua nhiều điều chỉnh hơn hầu hết, vì chúng bị ảnh hưởng mạnh bởi tâm lý thị trường. Và MT4 cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật như Bộ sinh sống và công cụ vẽ, giúp xác định phạm vi trung bình của biểu đồ chỉ số của bạn, cũng như các chỉ báo RSI và MACD một lần nữa.

Muốn tìm hiểu thêm? Khám phá cách giao dịch trên chỉ số vốn với chuyên gia phân tích thị trường và chuyên gia giao dịch, Chris Weston, Giám đốc Nghiên cứu của Pepperstone.

Dưới đây là một số thông tin bổ sung:

Công cụ Người giao dịch Thông minh cho MT4

Kết luận

• Một chỉ số (số nhiều là chỉ số) là một tập hợp các giá cổ phiếu của các công ty để giao dịch, được kết hợp lại thành một tài sản có thể giao dịch duy nhất. Trong khi đó, MetaTrader 4 (MT4) là một nền tảng giao dịch - và thực sự là một trong những hệ thống phần mềm giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.
• Cả các chỉ số lớp tài sản và nền tảng giao dịch MT4 đều được cung cấp bởi Pepperstone.
• Bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược phổ biến với giao dịch chỉ số trên MT4, bao gồm làm mờ xu hướng, giao dịch đột phá, đảo chiều hoặc giao dịch đảo ngược trung bình và nhiều hơn nữa, nhờ vào các công cụ biểu đồ của MT4.
• Một số thói quen quan trọng cần phát triển đối với nhà giao dịch chỉ số nếu muốn tối đa hóa cơ hội thành công và giảm thiểu cơ hội thua lỗ. Điều này bao gồm cập nhật tin tức, sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời, và có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.