Hướng dẫn này xem xét đồng thời các nền tảng và chiến lược sao chép giao dịch.

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

Bắt đầu từ chiến lược của bản thân, đừng chạy theo quảng cáo của sàn

Trước khi đặt các nền tảng lên bàn cân so sánh, bạn nên tự làm rõ vài điều.

Bạn là người mới bắt đầu hay đang muốn mở rộng quy mô đầu tư?

Nếu mới tập tành giao dịch, những nền tảng giúp dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp tín hiệu, lọc theo mức độ rủi ro và cho phép bắt đầu với mức vốn nhỏ có thể sẽ phù hợp với bạn hơn là những nơi vốn dành riêng cho dân chuyên nghiệp, những người đã biết chính xác mình cần gì. Còn nếu đã có kinh nghiệm và muốn mở rộng quy mô, bạn nên tìm một nền tảng hỗ trợ kiểm soát phân bổ vốn chuyên sâu hơn, cho phép sao chép nhiều nhà cung cấp cùng lúc và cung cấp dữ liệu hiệu suất chi tiết hơn. Một số nhà giao dịch nhận thấy nền tảng tốt cho việc học copy trading vẫn phát huy tác dụng tốt khi họ sẵn sàng mở rộng quy mô, bởi họ chỉ cần khai thác triệt để hơn các công cụ lọc và quản trị rủi ro sẵn có; số khác lại chọn chuyển sang nền tảng nâng cao hơn khi muốn khuếch trương phương pháp.  

Khẩu vị rủi ro của bạn ra sao?

Một số nhà cung cấp tín hiệu chọn chiến lược mạo hiểm hơn và có tính biến động cao hơn; số khác lại ưu tiên sự tăng trưởng ổn định và an toàn hơn. Ở điểm này, các nền tảng cho phép lọc nhà cung cấp theo mức độ rủi ro và hiển thị rõ ràng mức sụt giảm vốn trong quá khứ sẽ hữu ích hơn so với những sàn giao dịch chỉ đơn thuần xếp hạng nhà cung cấp theo lợi nhuận “bề nổi”. Nếu thuộc tuýp nhà giao dịch thận trọng, bạn sẽ thấy tính năng lọc này sẽ quan trọng hơn là việc sàn đó có danh sách nhà cung cấp tín hiệu đông đảo tới mức nào. Ngược lại, nếu sẵn sàng chấp nhận mức biến động lớn hơn, bạn sẽ cần một nền tảng hiển thị rõ ràng các nhà cung cấp chấp nhận rủi ro cao hơn, thay vì để họ “chìm nghỉm” trong một danh sách chung.  

Bạn có muốn phân tán rủi ro bằng cách giao dịch theo nhiều nhà cung cấp không?

Giao dịch theo một nhà cung cấp tín hiệu duy nhất đồng nghĩa với việc kết quả đầu tư của bạn sẽ bị gắn chặt với chiến lược và khả năng quản trị rủi ro của họ. Một số nhà giao dịch lại thích đa dạng hóa danh mục bằng cách chọn nhiều nhà cung cấp với các cách giao dịch khác nhau. Cách làm này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào một cá nhân, dù không thể xóa bỏ hoàn toàn rủi ro. Do đó, bạn nên kiểm tra xem nền tảng có hỗ trợ việc theo dõi, so sánh và quản lý đồng thời nhiều nhà cung cấp một cách dễ dàng hay không, hay bản chất của nền tảng là chỉ tập trung vào việc giao dịch theo một nhà cung cấp duy nhất.  

Bạn mong muốn có được mức độ tự động hóa đến đâu?  

Một số nền tảng copy trading được thiết kế để mang lại trải nghiệm hoàn toàn tự động, sao chép chính xác từng lệnh khi nhà cung cấp vào lệnh. Số khác lại cho phép bạn nhiều không gian hơn để tự thiết lập thông số khi đi theo một chiến lược được quản lý chủ động, linh hoạt điều chỉnh phân bổ vốn, kích thước lệnh hay quy tắc thoát lệnh trong suốt quá trình giao dịch. Nếu muốn chủ động kiểm soát hơn chính quá trình tự động hóa, thì thay vì chỉ làm theo vị thế giao dịch của người khác, các công cụ như cTrader Automate hay giao dịch thuật toán qua API sẽ tiến bộ hơn so với copy trading tiêu chuẩn, cho phép bạn tự xây dựng và vận hành quy tắc của riêng mình.  

Lựa chọn kiến trúc nền tảng phù hợp với thói quen giao dịch hiện tại 

Một cách đơn giản để thu hẹp phạm vi lựa chọn là bắt đầu ngay từ nền tảng bạn đang sử dụng hoặc muốn sử dụng, thay vì tham khảo danh sách của từng nền tảng copy trading hiện có trên thị trường.  

Bạn muốn có bức tranh toàn diện hơn về sự khác biệt thực tế giữa các loại nền tảng này? Hãy đọc hướng dẫn Giải thích về các nền tảng Copy trading của chúng tôi để xem bảng so sánh song song của từng nền tảng. 

Nếu bạn đã giao dịch trên cTrader

cTrader Copy được tích hợp sẵn vào nền tảng, vì vậy bạn không cần dùng ứng dụng riêng hay tài khoản đăng nhập khác. Nếu muốn quản lý mọi thứ tập trung tại một nơi và đã quen thao tác trên cTrader, đây sẽ là lựa chọn giúp bạn có được trải nghiệm suôn sẻ hơn.  

Nếu bạn muốn một ứng dụng chuyên biệt để tìm kiếm và so sánh

Một ứng dụng copy trading độc lập, chẳng hạn như CopyTrading của Pepperstone, được thiết kế riêng cho việc tìm kiếm nhà cung cấp tín hiệu, xem xét dữ liệu hiệu suất và cài đặt thông số, hoàn toàn tách biệt với nền tảng giao dịch chính của bạn. Lựa chọn này phù hợp với những nhà giao dịch muốn có danh sách nhà cung cấp đa dạng hơn để so sánh, hoặc không muốn thêm tính năng copy trading vào giao diện giao dịch chính.  

Nếu bạn đã quen thuộc với MT4 hoặc MT5

Sàn tín hiệu riêng của MetaTrader cho phép bạn đăng ký theo dõi một nhà cung cấp và sao chép các vị thế của họ ngay trên MT4 hoặc MT5, mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác.  

Dựa trên những câu hỏi ở phần trên, dưới đây là một cách giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn. 

Khái niệm “đáng tin cậy” thực sự có ý nghĩa gì đối với chiến lược của bạn?  

Một nền tảng có thể đáng tin cậy với chiến lược của nhà giao dịch này nhưng lại không phù hợp với nhà giao dịch khác. Vì vậy, việc xác định rõ bạn đang tìm kiếm điều gì sẽ hữu ích hơn là chỉ dựa vào uy tín chung chung của nền tảng đó.  

Dữ liệu hiệu suất đã xác minh và dễ so sánh  

Những nền tảng hiển thị dữ liệu hiệu suất đã xác minh và áp dụng một phương pháp nhất quán cho mọi nhà cung cấp thường giúp bạn dễ dàng so sánh hơn so với các sàn chỉ dựa vào số liệu tự báo cáo, vốn không thể đặt lên cùng một bàn cân. Chính sự nhất quán này sẽ giúp bạn có thể so sánh các nhà cung cấp dựa trên tiêu chí riêng của bản thân, thay vì bị cuốn theo quảng cáo của họ  

Các công cụ quản trị rủi ro thực chất, không chỉ là bảng xếp hạng lợi nhuận  

Những nền tảng cho phép bạn tự thiết lập tỷ lệ phân bổ vốn, giới hạn mức sụt giảm vốn và tự động dừng sao chép lệnh giao dịch khi chạm ngưỡng giới hạn sẽ giúp bạn quản trị rủi ro linh hoạt hơn trong chiến lược của mình. Mặc dù vậy, các công cụ này không thể ngăn ngừa việc thua lỗ, cũng như hiệu quả giao dịch trước đây của một nhà cung cấp chưa bao giờ là sự bảo đảm cho những gì diễn ra tiếp theo.  

Dịch vụ hỗ trợ phù hợp với thói quen giao dịch của bạn  

Nếu chiến lược của bạn phụ thuộc vào khả năng điều chỉnh nhanh chóng, việc kiểm tra xem nền tảng cho phép bạn thay đổi tỷ lệ phân bổ vốn, tạm dừng theo dõi một nhà cung cấp hoặc ngừng sao chép lệnh giao dịch dễ dàng đến đâu là điều rất đáng làm. Một nền tảng ẩn giấu các biện pháp kiểm soát này qua nhiều tầng menu có thể gây bất lợi cho lối giao dịch cần chủ động hơn, ngay cả khi danh sách nhà cung cấp của họ trông rất ấn tượng trên lý thuyết.  

Đánh giá các chỉ số hiệu suất dựa trên chiến lược của bạn  

Hầu hết các nền tảng copy trading đều hiển thị rất nhiều số liệu, nhưng không phải số liệu nào cũng cung cấp thông tin mà bạn thực sự cần biết. Lợi nhuận “bề nổi” nói lên rất ít về trải nghiệm thực tế khi giao dịch theo một nhà cung cấp ngày qua ngày, cũng như mức độ phù hợp của nhà cung cấp đó với chiến lược riêng của bạn. Dưới đây là những chỉ số quan trọng nhất cần xem xét trước khi quyết định gắn bó với một nhà cung cấp.  

Vì sao mức sụt giảm vốn lại quan trọng hơn lợi nhuận “bề nổi”  

Mức sụt giảm vốn đo lường mức độ sụt giảm của một tài khoản từ đỉnh xuống đáy trước khi phục hồi. Chỉ số này phản ánh rõ hơn về trải nghiệm thực tế khi giao dịch theo một nhà cung cấp so với số liệu tổng lợi nhuận. Một nhà cung cấp có mức lợi nhuận vừa phải nhưng mức sụt giảm vốn thấp có thể phù hợp với một chiến lược thận trọng hơn là người mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng lại trải qua những giai đoạn thua lỗ sâu và kéo dài.  

Tính ổn định dài hạn so với một chuỗi thắng nhất thời  

Một chuỗi thắng chớp nhoáng có thể trông rất ấn tượng, nhưng lại nói lên rất ít về hiệu suất của một nhà cung cấp qua nhiều giai đoạn biến động khác nhau của thị trường. Hiệu suất được duy trì trong một khoảng thời gian dài, xuyên suốt nhiều bối cảnh thị trường, thường phản ánh đúng thực lực của nhà cung cấp hơn là đánh giá họ chỉ dựa trên vài tuần giao dịch thăng hoa nhất.  

Các lựa chọn phân bổ và quy mô lệnh ảnh hưởng thế nào đến kết quả giao dịch của bạn  

Việc xác định kích thước theo tỷ lệ giúp điều chỉnh quy mô giao dịch tương ứng với mức vốn bạn phân bổ so với tài khoản của nhà cung cấp. Kích thước cố định giữ nguyên quy mô giao dịch của bạn, bất kể khối lượng giao dịch của nhà cung cấp. Quy mô phản chiếu tái tạo chính xác kích thước vị thế của nhà cung cấp. Lựa chọn nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào mức độ kiểm soát rủi ro bạn mong muốn, không liên quan đến quy mô tài khoản của nhà cung cấp.  

Tín hiệu copy trading: Những yếu tố cần xem xét trước khi giao dịch theo  

Một số nền tảng hiển thị từng tín hiệu giao dịch riêng lẻ thay vì cả một chiến lược dài hạn để bạn sao chép. Trước khi giao dịch theo một tín hiệu, việc tìm hiểu nguồn gốc tín hiệu, cách kiểm chứng thành tích giao dịch và liệu nền tảng đó có cung cấp đầy đủ các công cụ phân bổ vốn lẫn quản trị rủi ro như bạn mong đợi khi sao chép một nhà cung cấp tín hiệu hoàn chỉnh hay không sẽ rất hữu ích. Một tín hiệu giao dịch chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm dữ liệu và các công cụ kiểm soát rủi ro tương ứng.  

Khung tiêu chí ngắn gọn giúp bạn chọn nền tảng phù hợp 

Tổng kết lại, một cách hiệu quả để thu hẹp lựa chọn là cân nhắc qua các yếu tố sau.

1. Xác minh xem nhà môi giới đứng sau nền tảng đã được quản lý hợp pháp tại thị trường của bạn hay chưa.  

2. Xác định kiến trúc nền tảng nào phù hợp với thói quen giao dịch hiện tại của bạn: ứng dụng chuyên biệt tích hợp sẵn, dịch vụ lưu trữ hay sàn tín hiệu.  

3. Kiểm tra tính chuyên sâu và minh bạch của dữ liệu hiệu suất, đặc biệt là mức sụt giảm vốn.  

4. Đảm bảo bạn thực sự nắm quyền kiểm soát đối với việc phân bổ vốn, quy mô giao dịch và tính năng dừng sao chép.

5. Đánh giá danh sách nhà cung cấp hiện có dựa trên khẩu vị rủi ro và nhu cầu đa dạng hóa danh mục của riêng bạn.  

6. Lưu ý rằng bạn thường sao chép các giao dịch CFD dựa trên tài sản cơ sở chứ không phải sở hữu chính tài sản đó – đây là điều đáng lưu tâm ngoài số liệu.  

7. Xác nhận cấu trúc tính phí hiện hành trực tiếp với nền tảng trước khi quyết định nạp tiền.

Khung tiêu chí này sẽ không chỉ rõ nền tảng nào là “tốt nhất”, bởi điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược bạn áp dụng. Tuy nhiên, nó sẽ hướng bạn đến nền tảng phù hợp nhất với chính bạn.  

Luôn lưu ý đến rủi ro, dù bạn chọn nền tảng nào 

Không có tiêu chí hay công cụ nào ở trên có thể triệt tiêu rủi ro cốt lõi. Hiệu suất giao dịch trước đây của một nhà cung cấp tín hiệu không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, thua lỗ có thể diễn ra rất nhanh, đặc biệt khi có sử dụng đòn bẩy. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho chiến lược mình chọn áp dụng cũng như hạn mức rủi ro mà bạn thiết lập.  

CFD là các sản phẩm tài chính phức tạp, sử dụng đòn bẩy và nhiều tài khoản cá nhân đều bị thua lỗ khi giao dịch CFD. Do đó, dù bạn chọn nền tảng hay chiến lược nào, hãy đảm bảo bản thân chỉ xuống tiền khi đã thực sự hiểu rõ cơ chế hoạt động của CFD và sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro đi kèm.  

Khám phá CopyTrading của Pepperstone ngay hôm nay.