Tagesausblick: Aktienmärkte im Sell-Off. Non Farm Payrolls am Mittag. Crude Oil unter Druck!

Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am 04.04.2025.

Die Märkte machen ernst! Die Aktienmärkte drifteten gestern weiter bergab, nachdem Trump im Rosengarten seine Zollpredigt gehalten hatte. Fakt ist, dass dies unter Umständen ein "Schluck zu viel aus der Pulle" war... Am Wochenende werden wir im Investment Office überprüfen, ob deutlich tiefere Notierungen im DAX & Co zu befürchten stehen. Rohöl wurde gestern ebenfalls weiter abwärts gedrückt. Hier schlägt die Sorge um eine stärkere wirtschaftliche Abkühlung voll durch. Teilweise wurden Ölaktien massiv abgestraft. Gold und der Bitcoin konnten sich relativ stabil halten.

Achten Sie heute auf das Top Event, den großen Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr. Auch die Rede von US-Fed Chief Jerome Powell dürfte große Aufmerksamkeit auf sich ziehen...

Im Chart of the Day prüfen wir heute den Crude Oil CFD (PEPPERSTONE:SPOTCRUDE). Crude Oil testete im Januar seine relevanten Widerstände um 80 USD❌ und scheiterte dort eindeutig. Neben den TGA Dynazonen verdichtete auch eine obere Keilgrenze dieses Areal. Auf der Unterseite kann es kurzfristig durchaus kritisch werden. Denn Rohöl läuft nun auf einen sehr wichtigen Haltebereich zu. Relevante Supports liegen demnach bei 63,67✔️ und folgend bei 56,44 US✔️-Dollar. Suchen Sie nach klaren und belastbaren Setups und setzen Sie ein konsequentes Risikomanagement um, das Ihr Konto nicht gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen
und einen erfolgreichen Handelstag!
Thomas Jansen

Chart des Tages

SPOTCRUDE (W) vor relevantem Support

Eco & earnings check

Heute, am 4. April 2025 stehen u.a. folgende Termine auf dem Wirtschafts- und Berichtskalender...
Die durchschnittlichen Stundenlöhne erfassen die Veränderung des durchschnittlichen Grundstundenlohns in verschiedenen Branchen der US-Wirtschaft und geben Aufschluss über das allgemeine Lohnwachstum der Erwerbsbevölkerung. Sie sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, da steigende Löhne in der Regel auf eine stärkere Kaufkraft hinweisen, was den Konsum – einen zentralen Wachstumstreiber der Volkswirtschaft – ankurbelt.

Bedeutung der durchschnittlichen Stundenlöhne:

• Wirtschaftswachstum: In der Regel steigen die Löhne im Einklang mit einem wachsenden Wirtschaftsumfeld. Gleichzeitig können höhere Löhne auf einen Fachkräftemangel in bestimmten Branchen hindeuten.
• Inflationsindikator: Für die Federal Reserve sind die durchschnittlichen Stundenlöhne ein entscheidender Faktor bei der Einschätzung zukünftiger Inflationsentwicklungen.
• Detaillierte Analyse: Vertiefte Informationen zur Lohnentwicklung in den USA finden sich in Tabelle B-3 des offiziellen Arbeitsmarktberichts.

Auswirkungen auf die Finanzmärkte:

• Positive Überraschungen: Höhere als erwartete Lohnzuwächse stärken in der Regel den US-Dollar (USD), da sie auf eine robuste Wirtschaft und potenziellen Inflationsdruck hinweisen.
• Negative Überraschungen: Verfehlen die Löhne die Analystenerwartungen, führt dies oft zu einem Rückgang des US-Dollar-Kurses.

Die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne ist daher ein zentraler Indikator für Wirtschaftsexperten, Investoren und politische Entscheidungsträger.

Market News check

DAX

Der deutsche Aktienmarkt erlitt am Donnerstag kräftige Verluste. Nach einem äußerst negativen Start blieb der DAX auch im weiteren Verlauf stark unter Druck und schloss 3,01 Prozent schwächer bei 21.717,39 Punkten. Eine ähnliche Tendenz zeigte auch der TecDAX, der zum Handelsende 3,95 Prozent auf 3.470,92 Punkte verlor.

Europa

Die Börsen in Europa reagierte mit kräftigen Abschlägen auf die jüngsten Entwicklungen an der Zollfront. Der EURO STOXX 50 vergrößerte seine anfänglichen Verluste im weiteren Tagesverlauf und beendete den Donnerstagshandel 3,61 Prozent tiefer bei 5.112,41 Punkten. Grund waren die von US-Präsident Donald Trump verhängten reziproken Zölle, die laut Experten die Gefahr eines umfassenden Handelskriegs drastisch erhöhen.

USA

An der Wall Street übernahmen am Donnerstag die Bären das Ruder. So eröffnete der Dow Jones bereits tiefrot und verharrte auch anschließend in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung mit einem Minus von 3,98 Prozent bei 40.545,93 Punkten. Sogar noch stärker brach der Techwerteindex NASDAQ Composite ein, nachdem er schon zum Start mehr als 4 Prozent auf verloren hatte. Er verabschiedete sich 5,97 Prozent tiefer bei 16.550,61 Zählern aus dem Handel.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ging es am Donnerstag teils deutlich abwärts. In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem massiven Verlust von 2,77 Prozent und schloss bei 34.735,93 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite vergleichsweise überschaubare 0,24 Prozent auf 3.342,01 Zähler nach. In Hongkong verlor der Hang Seng 1,52 Prozent auf 22.849,81 Zähler.

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