Tagesausblick: Indizes am Top zum Quartalswechsel. Gold zieht wieder an. NASDAQ100 heute im Chart-Check.

Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am 01.07.2025.

Die Aktienmärkte gingen stark aus dem Quartal und sahen gestern noch einmal neue Rekordstände. Es gab nur wenig marktbewegende Nachrichten. Teilweise konnten die hohen Notierungen nicht gehalten werden (DAX). Auch der Bitcoin bröckelt lustlos ein wenig vor sich hin...

Crude Oil bleibt befangen, Gold kann sich verbessern. Ggf. hat das gelbe Edelmetall seinen jüngsten Rücksetzer schon wieder beendet.

Heute am Dienstag kommen sehr wichtige Daten von den Einkaufsmanagern sowie die JOLTS Stellenangebote. Achten Sie insbesondere auf die Daten aus den USA.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Jansen
CIO

Chart des Tages

Im Chart of the Day prüfen wir heute den NASDAQ100 (PEPPERSTONE:NAS100). Der NASDAQ (NAS100) testete zunächst die Widerstände von Anfang Juni, ging dann in eine leichte Konsolidierung und nahm in der letzten Woche erneut mächtig Fahrt auf. Im 8h-Chart hat unser Trendfolgesignal am neuen Top getriggert. Aktuelle Ziele dieses Signals liegen bei 22709 und 22912❌ Punkten. Auf der Unterseite wartet der erste Support in Form des TGS KAMA bei 22382😘 Punkten. Der Thermo Sensor (8h-Chart) ist extrem überhitzt. ACHTUNG!🚨

Suchen Sie nach klaren und belastbaren Setups und setzen Sie ein konsequentes Risikomanagement um, das Ihr Konto nicht gefährdet.

BTCUSD (D) bremst ab...

Eco & earnings check

Heute, am 01. Juli 2025 stehen u.a. folgende Termine auf dem Wirtschafts- und Berichtskalender...

Der Chicago-Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) misst monatlich die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe der US-Bundesstaaten Illinois, Indiana und Michigan. Er basiert auf den Einschätzungen von etwa 200 Einkaufsmanagern und Geschäftsführern aus der Region, wobei besonders die Autoindustrie eine zentrale Rolle spielt. Werte über 50 deuten auf eine Expansion, Werte unter 50 auf eine Kontraktion der wirtschaftlichen Aktivität hin. Der Index gilt als Frühindikator für die landesweite Entwicklung, da er meist einen Tag vor dem ISM-Index veröffentlicht wird und eine hohe Korrelation zu diesem aufweist.

Die Bedeutung des Chicago PMI liegt in seiner Signalwirkung für die US-Konjunktur: Da die befragten Manager frühzeitig Veränderungen bei Produktion, Aufträgen und Beschäftigung wahrnehmen, gibt der Index einen schnellen Einblick in die aktuelle Wirtschaftslage. Besonders für Investoren und Analysten ist der Chicago PMI relevant.

Kompakt zusammengefasst: Der Chicago-Einkaufsmanagerindex ist ein vielbeachteter Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung im industriellen Herzen der USA. Seine Ergebnisse geben nicht nur Hinweise auf die regionale Konjunktur, sondern beeinflussen auch die Erwartungen an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Finanzmärkte. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit kommt dem Index eine hohe Bedeutung zu, da er schnelle und zuverlässige Signale für Investoren, Unternehmen und politische Entscheidungsträger liefert.

Market News check

DAX

Der deutsche Aktienmarkt startete freundlich, drehte im Verlauf jedoch ins Minus. Der DAX verbuchte zunächst leichte Gewinne, verlor im weiteren Handel aber an Schwung und schloss schließlich 0,51 Prozent tiefer bei 23.909,61 Punkten. Im Gegensatz dazu setzte sich der TecDAX nach einem moderaten Plus zum Auftakt weiter nach oben ab und beendete die Sitzung 0,14 Prozent fester bei 3.878,92 Zählern. Während im Leitindex Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye dominierten, profitierten die Technologiewerte im TecDAX von anhaltender Nachfrage. Die Anleger warteten auf neue Impulse aus Wirtschaftsdaten und geldpolitischen Entscheidungen, bevor sie ihre Positionen weiter ausrichteten.

Europa

Zum Wochenauftakt präsentierten sich die europäischen Aktienmärkte zurückhaltend. Der EURO STOXX 50 startete zunächst mit moderaten Gewinnen, drehte im weiteren Verlauf jedoch ins Minus und schloss 0,31 Prozent tiefer bei 5 309,25 Punkten. Besonders zum Montagnachmittag setzten Gewinnmitnahmen den Indizes zu, nachdem Anleger nach der vorangegangenen Rallye ihre Gewinne realisierten. Abgesehen von vereinzelten Käufen in defensiven Titeln fehlten marktbewegende Impulse aus Konjunkturdaten und Unternehmensberichten. Die Zurückhaltung spiegelt auch die abwartende Haltung vor anstehenden geld- und handelspolitischen Entscheidungen wider, bei denen Investoren hoffen, bald klarere Signale für die weitere Marktrichtung zu erhalten.

USA

Die Wall Street startete mit gemischten Vorzeichen in die neue Woche. Der Dow Jones beendete den Handel 0,63 Prozent fester bei 44 093,61 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss mit einem leichten Abschlag von 0,47 Prozent bei 20 369,73 Zählern, nachdem er im Tagesverlauf ein Rekordhoch bei 20 418,31 Punkten markiert hatte. Auch der S&P 500 erreichte mit 6 215,08 Punkten ein Intraday-Allzeithoch und schloss 0,52 Prozent höher bei 6 204,95 Punkten. Getrieben wurde die Rallye von starken Quartalszahlen führender Technologiewerte und anhaltender Anlegerzuversicht in das Wachstumspotenzial der US-Wirtschaft, wobei Gewinnmitnahmen den NASDAQ zum Wochenstart etwas bremsten.

ASIEN

Zum Wochenauftakt zeigten sich die asiatischen Märkte überwiegend in Grün. In Tokio legte der Nikkei 225 um 0,84 Prozent auf 40.487,39 Punkte zu und profitierte von starken Tech- und Exportwerten. Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,59 Prozent und schloss bei 3.444,43 Zählern, gestützt durch robuste Industrie- und Konsumdaten. In Hongkong verharrte der Hang Seng jedoch in der Verlustzone und sank um 0,87 Prozent auf 24.072,28 Punkte, belastet von Gewinnmitnahmen im Finanzsektor. Anleger nahmen die freundlichen US-Vorgaben vom Freitag positiv auf, agierten aber vor wichtigen chinesischen Inflations- und Einkaufsmanager­indizes zurückhaltend.

Handelsideen 2025

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