วิธีค้นหาแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

เริ่มจากกลยุทธ์ของคุณเอง ไม่ใช่การตลาดของแพลตฟอร์ม

ก่อนเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม คุณควรทบทวนประเด็นต่อไปนี้ให้ชัดเจน 

คุณเพิ่งเริ่มต้น หรือต้องการขยายขนาดการซื้อขายตามแนวทางที่ใช้อยู่

หากคุณเพิ่งเริ่มซื้อขาย แพลตฟอร์มที่ช่วยให้เลือกดูผู้ให้สัญญาณ กรองตามระดับความเสี่ยง และเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยได้อย่างง่ายดาย มีแนวโน้มที่จะมีประโยชน์มากกว่าแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับนักเทรดที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองกำลังต้องการอะไร หากคุณมีประสบการณ์มากและต้องการขยายขนาดการซื้อขาย คุณอาจมองหาแพลตฟอร์มที่ให้คุณควบคุมการจัดสรรเงินทุนได้ละเอียดยิ่งขึ้น ติดตามผู้ให้สัญญาณหลายรายพร้อมกัน และดูข้อมูลผลการดำเนินงานได้ละเอียดขึ้น นักเทรดบางรายพบว่าแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับเรียนรู้การคัดลอกการซื้อขายยังคงใช้งานได้ดีเมื่อพร้อมขยายขนาดการซื้อขาย เพราะเพียงใช้เครื่องมือกรองและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงเดิมมากขึ้น ขณะที่บางรายเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มีความสามารถสูงขึ้นเมื่อแนวทางการซื้อขายพัฒนาขึ้น  

คุณยอมรับความเสี่ยงได้มากเพียงใด

ผู้ให้สัญญาณบางรายใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่า ขณะที่บางรายให้ความสำคัญกับการเติบโตที่สม่ำเสมอและระมัดระวังมากกว่า แพลตฟอร์มที่ให้คุณกรองผู้ให้สัญญาณตามระดับความเสี่ยงและดูระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม (Drawdown) ในอดีตได้อย่างชัดเจน มักมีประโยชน์มากกว่าแพลตฟอร์มที่เพียงจัดอันดับผู้ให้สัญญาณตามตัวเลขผลตอบแทนที่นำมาแสดงให้โดดเด่น หากคุณเป็นนักเทรดที่มีความระมัดระวังสูง ความสามารถในการกรองดังกล่าวอาจสำคัญสำหรับคุณมากกว่าจำนวนผู้ให้สัญญาณ หากคุณยอมรับความผันผวนที่สูงขึ้นได้ การเลือกแพลตฟอร์มที่แสดงผู้ให้สัญญาณที่มีความเสี่ยงสูงอย่างชัดเจน แทนที่จะรวมไว้ในรายชื่อทั่วไปจนหาได้ยาก ก็อาจเป็นประโยชน์  

คุณต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้ให้สัญญาณมากกว่าหนึ่งรายหรือไม่

การติดตามผู้ให้สัญญาณเพียงรายเดียวอาจหมายความว่าผลลัพธ์ของคุณเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงของผู้ให้สัญญาณรายนั้น นักเทรดบางรายเลือกกระจายเงินทุนไปยังผู้ให้สัญญาณหลายรายที่ใช้แนวทางแตกต่างกัน ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาผู้ให้สัญญาณรายใดรายหนึ่งได้ แม้จะไม่ได้ขจัดความเสี่ยงทั้งหมดก็ตาม คุณควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มช่วยให้การติดตาม เปรียบเทียบ และจัดการผู้ให้สัญญาณหลายรายพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายหรือไม่ หรือแพลตฟอร์มนั้นสร้างขึ้นโดยเน้นการติดตามผู้ให้สัญญาณเพียงรายเดียว  

คุณต้องการปล่อยให้ระบบทำงานแทนมากเพียงใด  

แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายบางแพลตฟอร์มสร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยคัดลอกการซื้อขายตามที่ผู้ให้สัญญาณดำเนินการทุกประการ แพลตฟอร์มอื่นๆ เปิดโอกาสให้คุณกำหนดค่าต่างๆ ได้มากขึ้นภายในกลยุทธ์ที่คุณจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยปรับการจัดสรรเงินทุน ขนาดการซื้อขาย หรือกฎการปิดสถานะระหว่างใช้งานได้ หากคุณต้องการควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติมากขึ้น แทนที่จะติดตามสถานะของผู้อื่น เครื่องมืออย่าง cTrader Automate หรือการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมผ่าน API จะช่วยให้คุณทำได้มากกว่าการคัดลอกการซื้อขายทั่วไป โดยช่วยให้คุณสร้างและใช้งานกฎของคุณเองได้  

เลือกรูปแบบแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณซื้อขายอยู่แล้ว 

วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งในการจำกัดตัวเลือกคือเริ่มจากแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้วหรือต้องการใช้ แทนที่จะเริ่มจากรายชื่อแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายทั้งหมดในตลาด  

ต้องการดูภาพรวมที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นว่าแพลตฟอร์มประเภทต่างๆ เหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ อ่านคู่มือทำความเข้าใจแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายของเรา เพื่อดูการเปรียบเทียบแต่ละประเภท 

หากคุณซื้อขายบน cTrader อยู่แล้ว

cTrader Copy มีอยู่ในแพลตฟอร์ม จึงไม่จำเป็นต้องใช้แอปหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก หากคุณต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและคุ้นเคยกับการใช้งาน cTrader อยู่แล้ว วิธีนี้เป็นทางเลือกที่เริ่มใช้งานได้ราบรื่นกว่า  

หากคุณต้องการแอปเฉพาะสำหรับเลือกดูและเปรียบเทียบ

แอปสำหรับการคัดลอกการซื้อขายโดยเฉพาะ เช่น CopyTrading by Pepperstone ออกแบบมาให้คุณเลือกดูผู้ให้สัญญาณ ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าต่างๆ ได้ แยกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักของคุณ รูปแบบนี้เหมาะกับนักเทรดที่ต้องการเปรียบเทียบผู้ให้สัญญาณจากตัวเลือกที่หลากหลายขึ้น หรือไม่ต้องการรวมการคัดลอกการซื้อขายไว้ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายหลัก  

หากคุณคุ้นเคยกับการใช้งาน MT4 หรือ MT5 อยู่แล้ว

ตลาดสัญญาณของ MetaTrader ช่วยให้คุณสมัครใช้บริการของผู้ให้สัญญาณและคัดลอกการซื้อขายได้โดยตรงภายใน MT4 หรือ MT5 โดยไม่ต้องเพิ่มซอฟต์แวร์อื่นในระบบที่ใช้อยู่  

เมื่อพิจารณาร่วมกับคำถามข้างต้น ต่อไปนี้คือแนวทางหนึ่งในการจำกัดตัวเลือก 

แพลตฟอร์มที่ "เชื่อถือได้" หมายถึงอะไรสำหรับกลยุทธ์ของคุณ  

แพลตฟอร์มหนึ่งอาจมีความน่าเชื่อถือสำหรับกลยุทธ์ของนักเทรดรายหนึ่ง แต่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ของนักเทรดอีกราย ดังนั้น การระบุให้ชัดเจนว่าคุณกำลังตรวจสอบอะไรอาจเป็นประโยชน์มากกว่าการอาศัยชื่อเสียงโดยทั่วไป  

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบและเปรียบเทียบได้  

แพลตฟอร์มที่แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบด้วยวิธีการเดียวกันสำหรับผู้ให้สัญญาณทุกราย มักช่วยให้เปรียบเทียบได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มที่อาศัยตัวเลขที่ผู้ให้สัญญาณรายงานเองและไม่สามารถเปรียบเทียบบนเกณฑ์เดียวกันได้ ความสอดคล้องดังกล่าวช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผู้ให้สัญญาณกับเกณฑ์ของคุณเองได้ แทนที่จะเปรียบเทียบจากการตลาดของผู้ให้สัญญาณแต่ละราย  

เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ตารางจัดอันดับผลตอบแทน  

แพลตฟอร์มที่ให้คุณกำหนดจำนวนเงินที่จัดสรร กำหนดขีดจำกัด Drawdown และหยุดคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัด มักช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของคุณได้มากขึ้น ถึงอย่างนั้น เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่สามารถป้องกันการขาดทุนได้ และผลการดำเนินงานในอดีตของผู้ให้สัญญาณไม่อาจรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต  

การสนับสนุนที่สอดคล้องกับวิธีการซื้อขายของคุณ  

หากกลยุทธ์ของคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว คุณควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มช่วยให้คุณปรับการจัดสรรเงินทุน พักการคัดลอกผู้ให้สัญญาณรายหนึ่ง หรือหยุดคัดลอกทั้งหมดได้ง่ายเพียงใด แพลตฟอร์มที่ซ่อนเครื่องมือควบคุมเหล่านี้ไว้ในเมนูหลายชั้นอาจไม่เอื้อต่อกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อย แม้ตัวเลือกผู้ให้สัญญาณจะดูดีจากข้อมูลที่นำเสนอก็ตาม  

การอ่านตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโดยคำนึงถึงกลยุทธ์ของคุณ  

แพลตฟอร์มสำหรับการคัดลอกการซื้อขายส่วนใหญ่แสดงตัวเลขจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ทุกตัวเลขที่จะบอกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จริงๆ ตัวเลขผลตอบแทนที่นำมาแสดงให้โดดเด่นบอกได้น้อยมากว่าการติดตามผู้ให้สัญญาณในแต่ละวันจะเป็นอย่างไร หรือผู้ให้สัญญาณรายนั้นเหมาะกับกลยุทธ์ของคุณเพียงใด ตัวชี้วัดต่อไปนี้มักมีความสำคัญมากที่สุดก่อนตัดสินใจติดตามผู้ให้สัญญาณรายใดรายหนึ่ง  

เหตุใด Drawdown จึงสำคัญกว่าตัวเลขผลตอบแทนที่นำมาแสดงให้โดดเด่น  

Drawdown วัดว่ามูลค่าบัญชีลดลงจากจุดสูงสุดมากเพียงใดก่อนที่จะฟื้นตัว และสามารถบอกคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ในการติดตามผู้ให้สัญญาณได้มากกว่าตัวเลขผลตอบแทนรวม ผู้ให้สัญญาณที่มีผลตอบแทนปานกลางและ Drawdown ไม่มาก อาจเหมาะกับกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากกว่าผู้ให้สัญญาณที่มีผลตอบแทนสูงกว่าแต่ต้องเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักและต่อเนื่องในระหว่างทาง  

ความสม่ำเสมอในระยะยาวเทียบกับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเพียงช่วงเดียว  

ช่วงที่ทำกำไรได้ต่อเนื่องในระยะสั้นอาจดูน่าประทับใจ แต่ไม่ได้บ่งบอกมากนักว่าผู้ให้สัญญาณมีผลการดำเนินงานอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าและในสภาพแวดล้อมของตลาดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ มักบอกข้อมูลได้มากกว่าการประเมินผู้ให้สัญญาณจากช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด  

ตัวเลือกการจัดสรรเงินทุนและการกำหนดขนาดการซื้อขายส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณอย่างไร  

การกำหนดขนาดตามสัดส่วนจะปรับขนาดการซื้อขายให้สอดคล้องกับสัดส่วนการจัดสรรของคุณเมื่อเทียบกับบัญชีของผู้ให้สัญญาณ การกำหนดขนาดคงที่จะทำให้ขนาดการซื้อขายของคุณคงที่โดยไม่คำนึงถึงขนาดการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณ การกำหนดขนาดให้เท่ากัน: ใช้ขนาดสถานะเท่ากับของผู้ให้สัญญาณโดยตรง ตัวเลือกที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมระดับความเสี่ยงของคุณเองมากเพียงใด โดยแยกจากขนาดบัญชีของผู้ให้สัญญาณ  

สัญญาณการคัดลอกการซื้อขาย: สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนติดตามสัญญาณ  

บางแพลตฟอร์มแสดงสัญญาณแต่ละรายการแทนที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งกลยุทธ์สำหรับการคัดลอก ก่อนติดตามสัญญาณ คุณควรพิจารณาว่าสัญญาณนั้นมาจากที่ใด มีการตรวจสอบประวัติผลการดำเนินงานอย่างไร และแพลตฟอร์มมีเครื่องมือควบคุมการจัดสรรเงินทุนและความเสี่ยงเช่นเดียวกับที่คุณคาดหวังจากการติดตามการซื้อขายทั้งหมดของผู้ให้สัญญาณรายหนึ่งหรือไม่ สัญญาณจะมีประโยชน์มากเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลและการควบคุมที่รองรับสัญญาณนั้น  

กรอบแนวทางสั้นๆ สำหรับการเลือกแพลตฟอร์มของคุณ

เมื่อนำทั้งหมดนี้มาพิจารณาร่วมกัน วิธีหนึ่งในการจำกัดตัวเลือกของคุณคือพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างถูกต้องในตลาดของคุณ  

2. ระบุว่ารูปแบบแพลตฟอร์มใดเหมาะกับวิธีที่คุณซื้อขายอยู่แล้ว ได้แก่ ฟังก์ชันในตัว แอปเฉพาะ บริการแบบโฮสต์ หรือตลาดสัญญาณ  

3. ตรวจสอบว่าข้อมูลผลการดำเนินงานที่มีให้ รวมถึง Drawdown มีรายละเอียดมากเพียงใดและได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างไร  

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังควบคุมการจัดสรรเงินทุน การกำหนดขนาดการซื้อขาย และการหยุดคัดลอกได้อย่างแท้จริง

5. ตรวจสอบว่าตัวเลือกผู้ให้สัญญาณที่มีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความต้องการกระจายความเสี่ยงของคุณหรือไม่  

6. คำนึงไว้ว่า โดยทั่วไปคุณกำลังคัดลอกการซื้อขาย CFD ที่อ้างอิงตลาดหนึ่งๆ ไม่ได้ซื้อขายสินทรัพย์นั้นโดยตรง และควรพิจารณาข้อนี้ควบคู่กับตัวเลขต่างๆ  

7. ยืนยันโครงสร้างค่าธรรมเนียมปัจจุบันกับแพลตฟอร์มโดยตรงก่อนจัดสรรเงินทุน

สิ่งนี้จะไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง "ดีที่สุด" ในภาพรวม เนื่องจากขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่คุณนำมาใช้กับแพลตฟอร์มนั้นโดยสิ้นเชิง แต่มีแนวโน้มที่จะช่วยชี้ให้คุณเห็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณมากที่สุด  

คำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มใด

ไม่มีสิ่งใดข้างต้นที่ขจัดความเสี่ยงพื้นฐานได้ ผลการดำเนินงานในอดีตของผู้ให้สัญญาณไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต การขาดทุนอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีเลเวอเรจเข้ามาเกี่ยวข้อง และคุณยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่คุณเลือกติดตามและขีดจำกัดที่คุณกำหนดไว้สำหรับกลยุทธ์นั้น  

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและใช้เลเวอเรจ บัญชีของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขาดทุนจากการซื้อขาย CFD ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มหรือกลยุทธ์ใด คุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้  

ทำความรู้จัก CopyTrading by Pepperstone วันนี้