คู่มือนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม Copy Trading ประเภทหลักๆ

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายคืออะไร 

แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายคือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผู้ให้สัญญาณ (นักเทรดที่คุณคัดลอกการซื้อขาย) กับผู้คัดลอก (คุณ) และคัดลอกการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณมายังบัญชีของคุณ โดยปกติจะปรับขนาดตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่คุณจัดสรรไว้ คุณเป็นผู้เลือกว่าจะติดตามใคร จัดสรรเงินเท่าใด และหยุดเมื่อใด แพลตฟอร์มจะจัดการขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การปรับขนาดการซื้อขายให้สอดคล้องกัน การกำหนดจังหวะเปิดและปิดสถานะ และการทำให้การซื้อขายในบัญชีของคุณสอดคล้องกับบัญชีของผู้ให้สัญญาณ  

คุณอาจพบเทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกันนี้ในชื่อบริการการคัดลอกการซื้อขายของโบรกเกอร์หรือแอปการคัดลอกการซื้อขาย สิ่งเหล่านี้มักเป็นบริการประเภทเดียวกัน เพียงแต่ใช้ชื่อเรียกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่บริการนั้นทำได้จริงจึงอาจสำคัญกว่าชื่อที่ใช้เรียก  

แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายประเภทต่างๆ  

"แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขาย" ไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียว บางบริการเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณใช้อยู่แล้ว ขณะที่บางบริการเป็นแอปเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับการค้นหาและติดตามผู้ให้สัญญาณโดยเฉพาะ และมีบางบริการที่ทำงานแยกเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มอื่นโดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้คือภาพรวมของประเภทหลัก 

รวมอยู่ในแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานอยู่แล้ว  

แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแพลตฟอร์มมีฟังก์ชันคัดลอกการซื้อขายในตัว เช่น cTrader Copy หากคุณซื้อขายบน cTrader อยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกการซื้อขายผ่านอินเทอร์เฟซเดียวกันโดยใช้บัญชีที่มีอยู่ได้ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปแยกต่างหากหรือจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม  

แอปสำหรับการคัดลอกการซื้อขายโดยเฉพาะ 

ผู้ให้บริการรายอื่นๆ พัฒนาแอปหรือแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์แบบแยกต่างหากสำหรับการคัดลอกการซื้อขายโดยเฉพาะ CopyTrading by Pepperstone ทำงานในลักษณะนี้ โดยให้คุณเลือกดูผู้ให้สัญญาณที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจำนวนมาก ดูข้อมูลผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าความเสี่ยงของคุณเองได้ในที่เดียว แยกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักของคุณ  

ตลาดสัญญาณภายใน MT4 และ MT5 

ตลาดสัญญาณของ MetaTrader ช่วยให้คุณสมัครใช้บริการของผู้ให้สัญญาณได้โดยตรงจาก MT4 หรือ MT5 และคัดลอกการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณภายในแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเพิ่มซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม  

แต่ละประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกันไป และประเภทที่เหมาะกับคุณมากที่สุดขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้ซื้อขายอยู่ คุณต้องการแยกการเลือกดูผู้ให้สัญญาณออกจากการคัดลอกมากเพียงใด และต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบด้วยตนเองมากน้อยแค่ไหน ดูตารางเปรียบเทียบแต่ละประเภทด้านล่าง  

สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อบัญชี  

ก่อนเชื่อมต่อบัญชี คุณควรทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้แพลตฟอร์มที่น่าใช้งานแตกต่างจากแพลตฟอร์มที่เพียงแค่ดูดี ประเด็นเหล่านี้มักเผยให้เห็นความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างแพลตฟอร์มและโบรกเกอร์ที่ให้บริการคัดลอกการซื้อขาย การศึกษาข้อมูลให้ลึกขึ้นอีกเล็กน้อยจึงมีประโยชน์มากกว่าการพิจารณาเพียงคร่าวๆ  

การกำกับดูแลและพื้นที่ที่โบรกเกอร์ดำเนินงาน  

โดยทั่วไป สถานะการกำกับดูแลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้เปรียบเทียบได้อย่างมีหลักฐานรองรับ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่คุณตรวจสอบได้ ไม่ใช่คำกล่าวอ้างทางการตลาด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลโบรกเกอร์ และเขตอำนาจที่โบรกเกอร์ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงาน โดยทั่วไป โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน เช่น FCA ในสหราชอาณาจักร ASIC ในออสเตรเลีย หรือ CMA ในเคนยา จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินงาน ซึ่งผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่ต้องปฏิบัติตาม  

สิ่งที่คุณกำลังซื้อขายจริงๆ  

โดยทั่วไป การคัดลอกการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์อย่าง Pepperstone ดำเนินการผ่าน CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ของสินทรัพย์อ้างอิง แทนที่จะเป็นการซื้อขายสินทรัพย์นั้นโดยตรง ก่อนเริ่มต้น คุณควรเข้าใจว่าคุณกำลังเปิดสถานะตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ไม่ได้ซื้อหรือถือครองตราสารอ้างอิง สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้การคัดลอกการซื้อขายดีกว่าหรือแย่กว่าแนวทางอื่นๆ แต่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณถือครองและลักษณะความเสี่ยงของคุณ  

ความโปร่งใสของข้อมูลผลการดำเนินงาน 

แพลตฟอร์มยอดนิยมมักแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานจริงที่ตรวจสอบได้ของผู้ให้สัญญาณแต่ละราย ไม่ใช่เพียงตัวเลขผลตอบแทนที่นำมาแสดงให้โดดเด่น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังไปไกลเพียงใด ครอบคลุมช่วงเวลาใด และมีการแสดงตัวชี้วัด เช่น ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม (Drawdown) ควบคู่กับผลตอบแทนหรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คุณค่าของข้อมูลที่ดีจึงอยู่ที่การช่วยให้คุณเปรียบเทียบผู้ให้สัญญาณบนเกณฑ์เดียวกัน ไม่ใช่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

เครื่องมือจัดการความเสี่ยง 

คุณยังควบคุมอะไรได้บ้างเมื่อเริ่มคัดลอกแล้ว คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จัดสรรและขนาดการซื้อขายของคุณเองได้หรือไม่ คุณสามารถกำหนดขีดจำกัด Drawdown โดยให้แพลตฟอร์มหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัดดังกล่าวได้หรือไม่ คุณสามารถหยุดติดตามผู้ให้สัญญาณได้ทุกเมื่อโดยไม่มีบทลงโทษหรือไม่ เครื่องมือควบคุมทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการระดับความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันการขาดทุนได้ทั้งหมด หากแพลตฟอร์มใดสื่อว่าทำได้ คุณอาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  

ค่าใช้จ่ายและวิธีที่ผู้ให้สัญญาณได้รับค่าตอบแทน  

โดยทั่วไป แพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายจะได้รับค่าตอบแทนผ่านส่วนแบ่งกำไรที่ผู้ให้สัญญาณสร้างให้กับผู้คัดลอก ในบางครั้งอาจมีค่าสมัครใช้บริการหรือค่าคอมมิชชันร่วมด้วย โครงสร้างที่แน่นอนมักแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและผู้ให้สัญญาณ ดังนั้น โดยทั่วไปจึงควรตรวจสอบรูปแบบค่าธรรมเนียมปัจจุบันโดยตรง แทนที่จะสันนิษฐานจากสิ่งที่คุณอ่านจากแหล่งอื่น 

ความหลากหลายของผู้ให้สัญญาณและตราสารที่ซื้อขายได้  

จำนวนผู้ให้สัญญาณที่มีอยู่ ตลาดที่ครอบคลุม และความสามารถในการกรองตามระดับความเสี่ยง ประเภทสินทรัพย์ หรือประเภทกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่ควรนำมาเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์ม การมีตัวเลือกมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป แต่โดยทั่วไปจะช่วยให้เครื่องมือกรองและเปรียบเทียบทำงานได้อย่างมีประโยชน์มากขึ้น แทนที่จะมีตัวเลือกเพียง 2 หรือ 3 ราย  

ความสะดวกในการตั้งค่าและการรองรับอุปกรณ์  

บางแพลตฟอร์มเพียงแค่ต้องเชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่ ขณะที่บางแพลตฟอร์มต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก ดาวน์โหลดแอป หรือดำเนินขั้นตอนการยืนยันเพิ่มเติม การตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ เว็บไซต์ หรือทั้งสองช่องทางก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากมีผลต่อความสะดวกในการติดตามและปรับสถานะของคุณเมื่อคุณเริ่มคัดลอกแล้ว  

คำศัพท์เกี่ยวกับการคัดลอกการซื้อขายที่ควรรู้  

อภิธานศัพท์สั้นๆ จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มอาจใช้คำเรียกต่างกันสำหรับสิ่งเดียวกัน  

• ผู้ให้สัญญาณ: นักเทรดที่มีผู้อื่นคัดลอกสถานะ  
• ผู้คัดลอก: บัญชีที่ติดตามและคัดลอกการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณ  
• การจัดสรรเงินทุน: จำนวนเงินจากยอดคงเหลือหรือมูลค่าสุทธิในบัญชี (Equity) ที่คุณจัดสรรไว้สำหรับคัดลอกการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณรายหนึ่ง 
• การกำหนดขนาดตามสัดส่วน: การปรับขนาดการซื้อขายให้สอดคล้องกับสัดส่วนการจัดสรรของคุณเมื่อเทียบกับบัญชีของผู้ให้สัญญาณ  
• การกำหนดขนาดคงที่: การกำหนดขนาดการซื้อขายไว้ตายตัว โดยไม่คำนึงถึงขนาดสถานะของผู้ให้สัญญาณ  
• Drawdown: การลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในเวลาต่อมา ก่อนที่จะฟื้นตัว ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกความเสี่ยงได้ดีกว่าตัวเลขผลตอบแทนที่นำมาแสดงให้โดดเด่น เพราะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าบัญชีของผู้ให้สัญญาณลดลงไปมากเพียงใดในช่วงที่ขาดทุน ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์สุดท้าย  

การคัดลอกการซื้อขายถูกกฎหมายหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไรว่าแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องตามกฎหมาย 

การคัดลอกการซื้อขายถือเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีให้บริการโดยโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในตลาดหลักส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่ามีกฎระเบียบใดบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ คุณสามารถประเมินความน่าเชื่อถือได้จากประเด็นข้างต้น ได้แก่ โบรกเกอร์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือไม่ ข้อมูลผลการดำเนินงานตรวจสอบได้หรือไม่ และมีข้อมูลค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงที่ชัดเจนให้ศึกษาก่อนจัดสรรเงินทุนหรือไม่ แพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลในประเด็นเหล่านี้อย่างคลุมเครืออาจเป็นแพลตฟอร์มที่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ว่าการทำการตลาดจะดูดีเพียงใดก็ตาม  

การชั่งน้ำหนักประโยชน์เทียบกับความเสี่ยง 

การคัดลอกการซื้อขายอาจช่วยให้คุณเข้าร่วมซื้อขายในตลาดได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องศึกษาข้อมูลและส่งคำสั่งซื้อขายทุกครั้งด้วยตนเอง อีกทั้งยังอาจช่วยให้คุณเข้าถึงกลยุทธ์และตลาดที่คุณไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะซื้อขายโดยตรง  

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีเลเวอเรจอื่นๆ การคัดลอกการซื้อขายมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง  เช่น การขาดทุนอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของผู้ให้สัญญาณ และเลเวอเรจสามารถขยายทั้งการขาดทุนและกำไร ผลการดำเนินงานในอดีตของผู้ให้สัญญาณก็ไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นกัน  

โปรดจำไว้ว่า คุณยังเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกและติดตามผู้ให้สัญญาณที่คุณคัดลอก รวมถึงกำหนดขีดจำกัดด้านการจัดสรรเงินทุนและความเสี่ยงของคุณเอง ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่จะทำให้คุณพ้นจากความรับผิดชอบดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะได้รับการออกแบบมาดีเพียงใดก็ตาม  

สิ่งที่ควรคำนึงถึง: CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและใช้เลเวอเรจ บัญชีของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขาดทุนจากการซื้อขาย CFD ดังนั้น คุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และยอมรับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวได้ก่อนเริ่มคัดลอกการซื้อขาย 

วิธีเริ่มใช้งาน CopyTrading by Pepperstone 

1. เปิดบัญชี MT4 หรือ MT5 กับ Pepperstone และฝากเงินเข้าบัญชี หากคุณยังไม่มีบัญชี 

2. เข้าใช้งาน CopyTrading by Pepperstone คุณสามารถทำได้ 2 วิธี: 

• เปิด CopyTrading โดยตรงจากพื้นที่สำหรับลูกค้าที่ปลอดภัยของคุณ  
• ผ่านแอปหรือเว็บ: ดาวน์โหลดแอป CopyTrading สำหรับ iOS หรือจาก Google Play หรือเปิดเวอร์ชันเว็บ จากนั้นตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ  

3. ไปที่การตั้งค่าและเชื่อมโยงบัญชี MT4 หรือ MT5 ที่เลือกโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อซื้อขาย  

4. เริ่มคัดลอก ค้นหาและเลือกผู้ให้สัญญาณ กำหนดขนาดการซื้อขายและค่าความเสี่ยงของคุณ จากนั้นเลือก "ยอมรับและคัดลอก" จากนั้น ระบบจะคัดลอกการซื้อขายที่เข้าเงื่อนไขไปยังบัญชี CopyTrading ของคุณโดยอัตโนมัติ  

พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยัง เปิดบัญชีวันนี้