การเทรดน้ำมันคืออะไร?

การเทรดน้ำมันคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญและมีคุณค่าสูงที่สุดอย่างหนึ่งของโลก ซึ่งก็คือน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่นเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานหลักและวัตถุดิบ น้ำมันถูกบริโภคตลอดเวลาในทุกมุมโลก

ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าน้ำมันมีบทบาทในการสร้างโครงสร้างของโลกยุคใหม่

น้ำมันถูกซื้อขายเป็นหน่วยที่เรียกว่าบาร์เรล ซึ่งแต่ละบาร์เรลมีปริมาณใกล้เคียงกับน้ำมันดิบ 159 ลิตร

ของตามข้อมูลจาก Statista โลกผลิตน้ำมัน 93.90 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ต่ำกว่าการบันทึกสูงสุดในปี 2019 ที่ 95.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ข้อดีของการเทรดน้ำมันมีอะไรบ้าง?

การค้นหาน้ำมันในประวัติศาสตร์มักนำไปสู่ความขัดแย้ง และน้ำมันส่วนใหญ่ของโลกยังคงผลิตในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ระดับความต้องการน้ำมันมักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือวัดสุขภาพของเศรษฐกิจโลก

การผสมผสานของความต้องการที่ผันผวนแต่คงที่ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์การเมือง ทำให้ราคาน้ำมันมักเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งทำให้น้ำมันเป็นที่ดึงดูดสำหรับผู้เก็งกำไรและเทรดเดอร์

ความเสี่ยงของการเทรดน้ำมันมีอะไรบ้าง?

ราคาน้ำมันมีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิศาสตร์การเมือง ทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความรู้สึกของเศรษฐกิจโลกและภูมิศาสตร์การเมือง ความอ่อนไหวของราคาน้ำมันหมายความว่าราคาน้ำมันอาจมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อมีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอุปทานและความต้องการก็สามารถทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

เหตุการณ์ประเภทนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและยากต่อการคาดการณ์และวางแผน

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าน้ำมันมีหลายประเภทและราคาแตกต่างกัน:

1. NYMEX WTI Crude Oil: อ้างอิงจากมาตรฐานในสัญญาฟิวเจอร์สของน้ำมันที่ซื้อขายบน CME’s New York Mercantile Exchange
2. Brent Oil: มาตรฐานระดับนานาชาติที่ใช้หลักๆ ในยุโรป ซื้อขายบน Intercontinental Exchange (ICE)
3. OPEC Basket: ราคารวมสำหรับน้ำมันที่ผลิตและส่งออกโดยประเทศสมาชิก OPEC โดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นสมาชิกหลัก

การเทรดน้ำมันมีอะไรบ้าง?

การเทรดน้ำมันส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านสองมาตรฐานหลักคือ WTI และ Brent Crude

WTI (West Texas Intermediate): WTI เป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหวานและเบา ไหลง่ายและต้องการการกลั่นน้อยกว่าน้ำมันดิบที่หนักหรือเปรี้ยว WTI ถือเป็นน้ำมันดิบที่เน้นตลาดสหรัฐอเมริกา การส่งมอบสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สของ WTI จะเกิดขึ้นที่ Cushing, Oklahoma ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของอเมริกา

การเทรดสัญญาน้ำมันดิบ WTI มีมากกว่า 1.0 พันล้านบาร์เรลต่อวันในตลาด และเมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญมากขึ้น ตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้น

Brent Crude: Brent Crude ก็เป็นน้ำมันดิบที่หวานและเบา ซึ่งเดิมผลิตจากเขตน้ำมัน Brent ในทะเลเหนือระหว่างสหราชอาณาจักรและยุโรปตอนเหนือในปี 1976 แม้ว่าเขต Brent จะไม่เปิดดำเนินการแล้ว แต่ชื่อยังคงถูกใช้ และน้ำมันดิบที่สกัดจากเขตน้ำมันยุโรปอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้การกำหนดนี้

Brent ถือเป็นมาตรฐานสำหรับน้ำมันดิบในลุ่มน้ำมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ตามข้อมูลจาก Intercontinental Exchange (ICE) Brent ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดราคาให้กับน้ำมันดิบทั่วโลกถึง 80%

เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

น้ำมันและภูมิศาสตร์การเมืองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพราะเศรษฐกิจที่ผลิตน้ำมันส่วนใหญ่ของโลกก็มักเป็นจุดอ่อนไหวทางการเมืองเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดก็มักเป็นประเทศมหาอำนาจ

เหตุการณ์คุกคามหรือการขัดขวางการผลิตหรือการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่กลั่นแล้วสามารถทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มการผลิตน้ำมันหรือคลี่คลายปัญหาการขนส่ง เช่น การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือคลองสุเอซ สามารถทำให้ราคาน้ำมันลดลง

จะผสานการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคเข้ากับกลยุทธ์การเทรดน้ำมันของคุณได้อย่างไร?

ความอ่อนไหวของน้ำมันที่มีต่อเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์มหภาคหมายความว่า การผสานการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคเข้ากับกลยุทธ์การเทรดน้ำมันนั้นค่อนข้างง่าย

เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดอื่นๆ น้ำมันส่วนใหญ่มีการกำหนดราคาและซื้อขายในสกุล US Dollar ซึ่งทำให้ราคาไวต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของดอลลาร์

ดอลลาร์ที่แข็งค่าจะกดดันราคาน้ำมัน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะซัพพอร์ตราคาน้ำมัน

ดังนั้นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ก็สามารถส่งผลต่อราคาน้ำมันได้ ยิ่งข้อมูลมีนัยสำคัญมากเท่าใด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การศึกษาและปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคของ Pepperstone เราสามารถสร้างตารางเวลาของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญและเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเหล่านั้น

ตลาดมักเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อข้อมูลเบี่ยงเบนจากความคาดหวังของนักวิเคราะห์หรือแนวโน้มก่อนหน้า ดอลลาร์และน้ำมันดิบก็เช่นเดียวกัน

การตระหนักถึงสิ่งที่คาดหวังจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจหลัก และประวัติล่าสุดของข้อมูลสามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในการเทรดน้ำมัน

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาน้ำมัน?

ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้:

• สภาพเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
• การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในตลาดน้ำมัน ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงวิกฤตน้ำมันในปี 1970
• ราคาน้ำมันยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการขนส่ง ผ่านท่อส่งน้ำมันหรือเรือขนส่งน้ำมัน และความพร้อมของความจุของโรงกลั่น

OPEC คืออะไร และมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

OPEC หรือ องค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เป็นองค์กรการค้าระหว่างประเทศที่รวมประเทศผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซหลายประเทศ

องค์กรนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงปี 1970s เมื่อผู้ผลิตน้ำมันจากตะวันออกกลางเรียกร้องราคาที่ดีกว่าจากลูกค้าตะวันตกโดยการเพิ่มราคาขายน้ำมันร่วมกัน

นับตั้งแต่ปี 1970s OPEC ได้ขยายสมาชิกและปัจจุบันพยายามที่จะบริหารจัดการการจัดหาน้ำมันดิบและการผลิตในระดับโลก บางครั้งทำร่วมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่เป็นสมาชิก OPEC เช่น รัสเซีย เพื่อพยายามสร้างช่วงราคาน้ำมันที่มั่นคงและดึงดูดสำหรับสมาชิก

OPEC มีการประชุมเป็นประจำตลอดทั้งปีเพื่อกำหนดเป้าหมายการผลิตและโควตา อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตของการผลิตน้ำมันจากประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก OPEC เช่น สหรัฐอเมริกาและอื่นๆ อิทธิพลโดยรวมของ OPEC ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในปี 1970s และ 1980s

ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งผลิตโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจโลกหลายแห่งกำลังดำเนินการเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยหันไปหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานลม

เมื่อเวลาผ่านไป การเลิกใช้เชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ มีแนวโน้มที่จะทำให้ความต้องการน้ำมันลดลง

อย่างไรก็ตาม น้ำมันและก๊าซถูกฝังอยู่ในเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเรา และนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานนี้จะใช้เวลาหลายทศวรรษและล้านล้านดอลลาร์ของการลงทุนจึงจะบรรลุผล

นอกจากนี้ ประเทศกำลังพัฒนาและมีประชากรสูงในเอเชียกำลังเริ่มเปลี่ยนเศรษฐกิจของตนออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นความต้องการน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคเหล่านี้จึงอาจเติบโตได้ในระยะกลาง

การเทรดน้ำมันมีวิธีใดบ้าง?

การเทรดน้ำมันมีหลายวิธี รวมถึงการเทรดน้ำมันล่วงหน้า หรือฟิวเจอร์ส ซึ่งมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่แยกต่างหากสำหรับน้ำมันดิบ WTI และ Brent โดยทั้งสองชนิดมีปริมาณมากกว่า 1,000 บาร์เรล

หมายความว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI หนึ่งล็อต (ในขณะที่เขียน) มีมูลค่าตามสัญญาประมาณ $80,000

มาร์จิ้นเริ่มต้นหรือเงินฝากสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน WTI ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $5,900.00 ต่อล็อต ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ CME

นอกจากนี้ยังสามารถเทรดหุ้นของบริษัทน้ำมันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆ ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การเทรดหุ้นของบริษัทน้ำมันไม่ได้เป็นการเทรดราคาน้ำมันโดยตรง คุณอาจพิจารณาการซื้อขาย ETF หรือ Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาน้ำมัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเทรด ETF แตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล ซึ่งอาจจำกัดทางเลือกของกองทุนที่มีให้คุณ หรืออาจทำให้คุณไม่สามารถเทรดได้เลย

แทนตัวเลือกที่กล่าวถึงข้างต้น เทรดเดอร์หลายคนเลือกที่จะใช้ CFD เพื่อเทรดน้ำมัน

CFD หรือ Contracts For Differences คือสัญญาที่มีการชำระเงินเป็นเงินสดและไม่ต้องส่งมอบ ซึ่งคุณสามารถคาดการณ์การขึ้นและลงของราคาน้ำมันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของน้ำมันดังกล่าว

จะเริ่มต้นการเทรดน้ำมันในรูปแบบ CFD ได้อย่างไร?

5 ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นการเทรดน้ำมันในรูปแบบ CFD:

1. เปิดบัญชี: เริ่มต้นโดยการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ CFD เช่น Pepperstone ซึ่งมีแพลตฟอร์มการเทรดให้เลือกและเข้าถึงราคาน้ำมัน
2. เทรดเดอร์ผู้ที่พึ่งเริ่มเทรดสามารถทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มการเทรดและตลาดได้โดยใช้บัญชีทดลองที่จำลองสภาพตลาดและการเทรดจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง
3. ฝากเงินเข้าบัญชี: เมื่อลงทะเบียนบัญชีการเทรดเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องฝากเงินเข้าบัญชี
4. ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรด: ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดที่โบรกเกอร์ของคุณจัดเตรียมให้และทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์และการทำงานของมัน
5. เริ่มต้นการเทรด: หลังจากที่คุณมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มการเทรดแล้ว คุณจะพร้อมที่จะเริ่มต้นการเทรดน้ำมัน

Pepperstone ให้บริการการเทรดน้ำมันที่เรียกว่า Oil CFDs หรือ Contracts For Differences ซึ่งเป็นสัญญาที่ชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องส่งมอบ นี่ช่วยให้คุณสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือการส่งมอบสินค้า

เลเวอเรจคืออะไร และใช้ในการเทรดน้ำมันอย่างไร?

เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มการเข้าถึงตลาดน้ำมันโดยไม่ต้องใช้เงินทุนเต็มจำนวนที่ตำแหน่งจะต้องการโดยทั่วไป ซึ่งทำได้ผ่านการเทรดโดยใช้มาร์จิ้นของ Contracts for Difference (CFD) โดยที่โบรกเกอร์จะให้เทรดเดอร์ยืมเงินทุนเพื่อขยายตำแหน่งในตลาด

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์มีเงิน $500 ในบัญชีและโบรกเกอร์เสนอเลเวอเรจ 10:1 เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงถึง $5,000 ในตลาดน้ำมันได้ หมายความว่าเทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่ยอดเงินในบัญชีของตนจะอนุญาตได้ โดยใช้เงินฝากเริ่มต้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น

โบรกเกอร์จะให้เลเวอเรจโดยการให้ยืมเงินความแตกต่างระหว่างมาร์จิ้นเริ่มต้นของเทรดเดอร์ (หรือเงินฝาก) และมูลค่าตามสัญญาของการเทรด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหากตำแหน่งถูกถือครองข้ามคืน เทรดเดอร์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยตามมูลค่าตามสัญญาของการเทรด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะไม่ใช้กับการเทรดที่เปิดและปิดในวันทำการเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังต้องทราบว่าอัตรามาร์จิ้นหรือเลเวอเรจอาจแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์และเขตอำนาจศาลการกำกับดูแลต่างๆ

วิธีวิเคราะห์แนวโน้มตลาดน้ำมัน

การวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดน้ำมันอาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ปัจจุบันผู้ค้าปลีกสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นมาก นี่คือเคล็ดลับบางประการในการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดน้ำมัน:

1. ติดตามราคาน้ำมัน:
   ใช้แพลตฟอร์มการเทรดของ Pepperstone ซึ่งให้ข้อมูลราคาน้ำมันแบบเรียลไทม์และกราฟที่แสดงบันทึกการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันแบบทีละช่วงเวลา ข้อมูลในอดีตยังสามารถเข้าถึงได้เพื่อสังเกตแนวโน้มที่ผ่านมา
2. ใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดทางเทคนิค:
   แพลตฟอร์มการเทรดของ Pepperstone มาพร้อมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคและเครื่องมือหลากหลาย ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและระบุแนวโน้มในราคาน้ำมัน ทำให้การประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดง่ายขึ้น
3. ใช้รายงานทางกฎหมายและการวางตำแหน่ง:
   ในรายงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าต่อแนวโน้มตลาดน้ำมัน รายงานที่สำคัญรวมถึงรายงาน Commitments of Traders (COT) ประจำสัปดาห์จาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเผยแพร่ทุกวันศุกร์ และรายงานของ U.S. Energy Information Administration (EIA) เกี่ยวกับสต็อกน้ำมันดิบ ซึ่งเผยแพร่รายสัปดาห์ในวันพุธ
4. ติดตามเว็บไซต์อุตสาหกรรมหลัก:
   เว็บไซต์ขององค์กรการค้า เช่น International Energy Agency (IEA) มีข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตลาดน้ำมันและพลังงานมากมาย แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต

การใช้ข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถพัฒนาความเข้าใจที่ครบถ้วนเกี่ยวกับตลาดน้ำมันและตัดสินใจการซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

การเลือกกลยุทธ์การเทรดน้ำมัน

การเลือกกลยุทธ์การเทรดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ที่คุณสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ในขณะทำการเทรดในตลาด นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการ:

1. ทำความเข้าใจความอ่อนไหวของตลาด:
   ราคาน้ำมันมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ US Dollar ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การรับรู้ปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้
2. พิจารณากลยุทธ์ตามแนวโน้ม:
   ตลาดน้ำมันอาจเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเป็นระยะเวลานาน กลยุทธ์ตามแนวโน้มง่ายๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดในทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาด สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
   กลยุทธ์นี้รวมถึงการรักษาตำแหน่งของคุณไว้ตราบใดที่ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางนั้น และปรับตำแหน่งของคุณเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับ
3. ระบุจุดพลิกผันที่อาจเกิดขึ้น:
   การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการเบี่ยงเบนหรือเซอร์ไพรส์ที่สำคัญ อาจสร้างจุดพลิกผันในแนวโน้มราคาน้ำมัน
   เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงการประชุม OPEC ก็สามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดและควรติดตามอย่างใกล้ชิด

การทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้และเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความเข้าใจและระดับการเทรดของคุณ คุณจะสามารถเทรดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะจัดการความเสี่ยงในการเทรดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการเทรดน้ำมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการสำคัญหลายประการ:

1. หลีกเลี่ยงการ Over-trading:
   ราคาน้ำมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อจัดการความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการ Over-trading และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดตำแหน่งของคุณเหมาะสมกับขนาดของบัญชีของคุณ
2. การตั้งขนาดตำแหน่งที่ถูกต้อง:
   การมีขนาดตำแหน่งที่ถูกต้องหรือจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่สัมพันธ์กับขนาดบัญชีของคุณสามารถช่วยลดและจัดการความเสี่ยงในการเทรดของคุณ
3. ติดตามแนวโน้มที่มีอยู่:
   เทรดเดอร์มือใหม่มักทำผิดพลาดโดยการคัดค้านแนวโน้มที่มีอยู่ แม้ว่าสัญชาตญาณอาจถูกต้องบางครั้ง แต่ตลาดน้ำมันส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และแรงกดดันทางการเงินที่สำคัญ
   บริษัทน้ำมันระหว่างประเทศ ผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ ผู้บริโภค ธนาคาร และเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่มีทรัพยากรที่เยอะกว่า ซึ่งทำให้เทรดเดอร์รายย่อยไม่สามารถต่อต้านแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
4. รอการกลับตัวของแนวโน้ม:
   หากคุณต้องการคัดค้านแนวโน้มปัจจุบัน ให้รอสัญญาณที่ชัดเจนจากตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดงว่าแนวโน้มกำลังจางลงก่อนที่จะดำเนินการ
5. ใช้คำสั่ง Stop loss:
   ใช้คำสั่ง Stop loss เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุนในการเทรดที่เป็นไปได้ให้เป็นจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ระมัดระวังในตำแหน่งที่คุณตั้ง Stop loss เพื่อให้แน่ใจว่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   คำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ Slippage เมื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดและการบริหารความเสี่ยงของคุณ
6. ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ:
   ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของ US Dollar การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และรายงานการผลิต ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคและข่าวเพื่อให้ทราบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ การประชุม และความคาดหวังของตลาดสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นในความซับซ้อนของตลาดการเทรดน้ำมัน

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดน้ำมัน

การเลือกเครื่องมือและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการเทรดน้ำมันควรพิจารณาจากเครื่องมือที่คุณเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเครื่องมือและตัวชี้วัดพื้นฐานบางประการที่ควรพิจารณา:

1. Moving Averages:
   Moving averages เป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงการวัดราคาเฉลี่ยที่หมุนเวียนตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 15 นาที 1 ชั่วโมง หรือ 10 วัน
   เทรดเดอร์มักจะทำการวาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองชุดที่มีกรอบเวลาต่างกันและศึกษาการโต้ตอบของมันกับเส้นราคา
2. ตัวอย่างเช่น:
   ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันจะคำนวณใหม่บ่อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันถึงสี่เท่า
   ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัมและแนวโน้มปัจจุบัน ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวให้มุมมองที่กว้างขึ้น
3. Crossing Moving Averages:
   เทรดเดอร์จะสังเกตทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจุดที่มันตัดกัน
   เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เคลื่อนที่เร็วข้ามขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เคลื่อนที่ช้า จะบ่งชี้ถึงโมเมนตัมราคาที่เพิ่มขึ้น
   ในทางกลับกัน เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นข้ามลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว จะบ่งบอกถึงโมเมนตัมราคาที่ลดลง
4. Price Crossovers:
   สัญญาณจะถูกสร้างเมื่อราคาปัจจุบันข้ามขึ้นหรือลงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งแสดงถึงจุดเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้น
5. Relative Strength Index (RSI):
   RSI โดยเฉพาะ RSI 14 วัน เป็นตัวชี้วัดที่มีค่าอีกตัวหนึ่งที่เทรดเดอร์ทางเทคนิคใช้
   ช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและสภาวะที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในราคาน้ำมัน

การเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถพัฒนาพื้นฐานที่มั่นคงในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจการเทรดในตลาดน้ำมันอย่างรอบคอบมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดน้ำมัน

Brent หมายถึงอะไรในน้ำมัน?

น้ำมันดิบ Brent หมายถึงน้ำมันประเภทหรือคุณภาพเฉพาะที่ค้นพบในแหล่งน้ำมัน Brent ของสหราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหนือ น้ำมันดิบ Brent เป็นน้ำมันดิบที่เบาและมักเกี่ยวข้องกับยุโรป

เทรดเดอร์น้ำมันทำอะไร?

เทรดเดอร์ที่เน้นเทรดน้ำมันจะคาดการณ์ราคาน้ำมันเพื่อทำกำไร จะซื้อ (Long) น้ำมันเมื่อราคากำลังเพิ่มขึ้น และขาย (Short) น้ำมันเมื่อราคาลดลง เทรดเดอร์หวังที่จะทำกำไรจากการขายตำแหน่งที่ Long ไว้ที่ราคาสูงกว่าที่ซื้อ หรือจะทำการซื้อกลับตำแหน่งที่ Short ไว้ที่ราคาต่ำกว่าที่ขาย

เกิดอะไรขึ้นกับน้ำมัน CFDs ถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น?

CFD (Contracts for Difference) เป็นเครื่องมือที่มี delta-one ซึ่งหมายความว่าราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาของตราสารที่อ้างอิงโดยตรง ถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น $5.00 ต่อบาร์เรล ราคาหรือมูลค่าของน้ำมัน CFDs ก็จะเพิ่มขึ้น $5.00 ต่อบาร์เรลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม CFD ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง PnL (กำไรและขาดทุน) ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุน จะสะท้อนถึงเลเวอเรจที่ใช้

การคำนวณ P&L (กำไรและขาดทุน) ของการเทรดCFD จะคำนวณโดยการลบราคาที่เปิดจากราคาปัจจุบัน สำหรับการซื้อ (long trade) ถ้าราคาปัจจุบันสูงกว่าระดับที่เข้าซื้อ จะมีการทำกำไร ขณะที่การขาย (short trade) การทำกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปัจจุบันต่ำกว่าระดับที่เข้าขาย

เทรดเดอร์น้ำมันทำการเทรดอย่างไร?

การเทรดน้ำมันดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ สัญญาที่เทรดเดอร์น้ำมันใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทและเป้าหมายเฉพาะของพวกเขา:

• เทรดเดอร์ที่ต้องการการจัดส่งน้ำมันที่อ้างอิงมักจะทำการเทรดน้ำมันล่วงหน้า (futures contracts)
• ผู้ใช้ปลายทางและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาจซื้อขายน้ำมันที่มีการผสมเฉพาะและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่นโดยใช้การรวมกันของตลาดล่วงหน้า (futures) และตลาด OTC (over-the-counter) และพวกเขาอาจรับการจัดส่งของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
• เทรดเดอร์ที่เก็งกำไรน้ำมันและเทรดเดอร์รายย่อยที่ไม่ต้องการการจัดส่งมักจะซื้อขายน้ำมันในรูปแบบ CFD ที่ชำระด้วยเงินสดและไม่สามารถจัดส่งได้

การเทรดน้ำมันสามารถทำกำไรได้หรือไม่?

การเทรดน้ำมันสามารถทำกำไรได้เนื่องจากตลาดที่มีความเคลื่อนไหวสูงและปัจจัยภายนอกมากมายที่มีผลต่อน้ำมัน ทำให้เกิดโอกาสในการเทรดบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเดียวกันนี้สามารถทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญหากเทรดเดอร์ขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามการจัดการเงินและกฎการบริหารความเสี่ยง หรือเทรดโดยใช้อารมณ์

ความเสี่ยงนี้จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อเทรดในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ เช่น น้ำมัน CFDs ขณะที่เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ในทางกลับกันเลเวอเรจก็สามารถเพิ่มการขาดทุนจากการเทรดที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเทรดเดอร์ได้เช่นกัน

ราคาน้ำมันสปอต (Spot) และราคาน้ำมันฟิวเจอร์ส (Futures) แตกต่างกันอย่างไร?

ราคาน้ำมันแบบสปอตคือราคาน้ำมันในปัจจุบัน ณ ขณะนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันแบบฟิวเจอร์สคือราคาน้ำมันในช่วงเวลาที่กำหนดในอนาคต เช่น 1, 3 หรือ 6 เดือนข้างหน้า ราคาน้ำมันแบบสปอตและฟิวเจอร์สแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการถือครอง (รวมถึงต้นทุนการเก็บรักษาและการขนส่ง) และอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในอนาคต