การคัดลอกการซื้อขายคืออะไร และทำงานอย่างไร

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

การคัดลอกการซื้อขายคืออะไร

การคัดลอกการซื้อขาย กล่าวโดยสรุปคือ วิธีการคัดลอกการซื้อขายของนักเทรดที่มีประสบการณ์โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม การคัดลอกการซื้อขายมีความเสี่ยงและยังคงต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณเพียงแค่เลือกนักเทรด กำหนดเงื่อนไขของคุณ และคัดลอกกลยุทธ์ของนักเทรดคนนั้น

บางแพลตฟอร์มเรียกสิ่งนี้ว่า 'copytrading' ซึ่งเขียนติดกันเป็นคำเดียว เช่นเดียวกับชื่อบริการของเรา: CopyTrading by Pepperstone ซึ่งคุณสามารถคัดลอกการซื้อขาย CFD ได้ บางแพลตฟอร์มเรียกสิ่งนี้ว่า 'trade replication' หรือ 'copying trades' ซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึงกลไกเดียวกัน

วิธีการทำงานของการคัดลอกการซื้อขาย

แล้วการคัดลอกการซื้อขายทำงานอย่างไร คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกนักเทรดที่ต้องการติดตาม โดยพิจารณาจากประวัติการซื้อขาย กลยุทธ์ และโปรไฟล์ความเสี่ยงของนักเทรดคนนั้น เมื่อเลือกได้แล้ว คุณจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินจากบัญชีของคุณที่ต้องการจัดสรรให้กับนักเทรดคนนั้น จากนั้นแพลตฟอร์มจะจัดกลไกต่าง ๆ ให้ ทุกครั้งที่นักเทรดที่คุณติดตามเปิดสถานะใหม่ ระบบจะเปิดสถานะในบัญชีของคุณตามสัดส่วนที่กำหนด และทุกครั้งที่นักเทรดคนนั้นปิดสถานะ สถานะของคุณก็จะถูกปิดด้วย คุณไม่ได้คัดลอกยอดคงเหลือในบัญชีของนักเทรด แต่เป็นการคัดลอกการซื้อขายของพวกเขา โดยปรับขนาดให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่คุณจัดสรร

การปรับขนาดตามสัดส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การคัดลอกการซื้อขายสามารถใช้งานได้กับบัญชีทุกขนาด นอกจากนี้ยังหมายความว่าผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ของนักเทรดเล็กน้อย เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขาย สเปรด และค่าธรรมเนียม ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์ แม้ว่าคุณจะดำเนินการตามสถานะเดียวกันกับนักเทรดคนนั้นทุกประการ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ให้บริการและผู้คัดลอก

การคัดลอกการซื้อขายแต่ละครั้งมีผู้เกี่ยวข้องอยู่สองฝ่าย ผู้ให้บริการคือนักเทรดที่ถูกคัดลอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการซื้อขายแบบสาธารณะและเลือกที่จะเปิดให้ผู้อื่นติดตามกลยุทธ์ของตนโดยมีค่าธรรมเนียม ผู้คัดลอกคือคุณหรือใครก็ตามที่เลือกคัดลอกการซื้อขายของผู้ให้บริการมายังบัญชีของตนเอง บางแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณทำได้ทั้งสองบทบาท คือ ติดตามการซื้อขายของผู้อื่นในฐานะผู้คัดลอก และเลือกเป็นผู้ให้บริการเองแยกต่างหาก หากคุณต้องการให้ผู้อื่นติดตามคุณ

แพลตฟอร์มสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย  

ที่ Pepperstone สามารถใช้งานการคัดลอกการซื้อขายได้บน MT4 และ MT5 ผ่าน CopyTrading by Pepperstone และบน cTrader ผ่าน cTrader Copy ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์มใด กลไกการทำงานก็เหมือนกัน คือคุณสามารถเรียกดูโปรไฟล์ของนักเทรด ตรวจสอบประวัติการซื้อขายและกลยุทธ์ของพวกเขา และกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการจัดสรรและขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณเองก่อนเริ่มคัดลอก

มองหาแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายของนักเทรดได้อย่างครบถ้วน ไม่ใช่เพียงแค่ผลตอบแทนที่แสดงเป็นข้อมูลหลัก และควรเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณปรับเปลี่ยนหรือหยุดการคัดลอกได้ทุกเมื่อ คุณไม่ควรรู้สึกว่าตัวเองถูกผูกมัดให้ต้องติดตามนักเทรดที่คุณหมดความเชื่อมั่นแล้ว

วิธีประเมินผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของนักเทรด  

ผลตอบแทนที่แสดงเป็นข้อมูลหลักของนักเทรดเป็นตัวเลขที่หาได้ง่ายที่สุด แต่ตัวเลขนี้บอกเรื่องราวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ก่อนที่คุณจะคัดลอกการซื้อขายของใคร ควรพิจารณาด้วยว่าผลตอบแทนนั้นเกิดขึ้นจากอะไร

สิ่งที่ตัวเลขบอก และสิ่งที่ไม่ได้บอก 

ผลตอบแทนรวมบอกว่านักเทรดทำกำไรได้เท่าไร แต่ไม่ได้บอกว่าพวกเขาทำกำไรนั้นได้อย่างไร หรือรับความเสี่ยงมากเพียงใดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดังกล่าว นักเทรดสองคนอาจมีผลตอบแทนเท่ากันแต่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันอย่างมาก คนหนึ่งอาจเปิดสถานะขนาดเล็กและสม่ำเสมอ ขณะที่อีกคนอาจเปิดสถานะขนาดใหญ่โดยใช้เลเวอเรจสูงเพียงไม่กี่ครั้งและบังเอิญได้ผลตอบแทนที่ดี ประวัติการซื้อขายที่ยาวนานกว่า โดยเฉพาะหากครอบคลุมสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่าช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะน่าประทับใจเพียงใด ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ทำความเข้าใจการขาดทุนสะสม  

การขาดทุนสะสมใช้วัดว่ามูลค่าของบัญชีลดลงจากจุดสูงสุดมากเพียงใดก่อนที่จะฟื้นตัว และการขาดทุนสะสมสูงสุดคือการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการซื้อขายของนักเทรด ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดว่านักเทรดกำลังรับความเสี่ยงมากเพียงใด นักเทรดที่ไม่เคยประสบกับการขาดทุนสะสมที่มีนัยสำคัญ อาจบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ หรืออาจเพียงแค่ยังไม่เคยเผชิญกับสภาวะตลาดที่ยากลำบาก

ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา  

• ความถี่และรูปแบบการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรายวัน การซื้อขายแบบ Swing Trading หรือการถือสถานะระยะยาว และความสอดคล้องกับระดับความใกล้ชิดที่คุณต้องการในการติดตามบัญชีของคุณ  
• ตลาดและตราสารการซื้อขายที่นักเทรดมุ่งเน้น และความซ้ำซ้อนกับผลิตภัณฑ์อื่นในพอร์ตการลงทุนของคุณ  
• ระยะเวลาที่นักเทรดซื้อขายต่อสาธารณะ และกลยุทธ์ของพวกเขายังคงใช้ได้ผลในตลาดมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือไม่  
• ความโปร่งใสของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายทั้งหมดของนักเทรด ไม่ใช่เพียงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการคัดเลือกมาแสดง  

การบริหารความเสี่ยงเมื่อทำการคัดลอกการซื้อขาย 

การคัดลอกการซื้อขายไม่ได้ขจัดความเสี่ยง แต่เป็นการโอนการตัดสินใจซื้อขายไปให้ผู้อื่น ขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินยังคงอยู่กับคุณ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องบัญชีของคุณ โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย

การจัดสรรและกำหนดขนาดสถานะ 

จำนวนเงินที่คุณจัดสรรให้กับนักเทรดแต่ละคนจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจของนักเทรดคนนั้นมากน้อยเพียงใด การจัดสรรเงินในสัดส่วนที่น้อยลงให้กับนักเทรดแต่ละคนจะช่วยจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณจากช่วงเวลาที่ผลการซื้อขายไม่ดี ไม่ว่าประวัติการซื้อขายของนักเทรดคนนั้นจะดูดีเพียงใดจากข้อมูลที่แสดง

การกระจายการลงทุนไปยังผู้ให้บริการหลายราย  

การติดตามนักเทรดมากกว่าหนึ่งคน โดยเฉพาะนักเทรดที่มีกลยุทธ์ ตลาด และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของคุณ แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กับการตัดสินใจของนักเทรดเพียงคนเดียว หากผู้ให้บริการรายหนึ่งมีผลการซื้อขายที่ย่ำแย่ในเดือนหนึ่ง นักเทรดรายอื่นในพอร์ตการลงทุนของคุณก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นไปด้วย

เหตุผลที่ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์ได้ 

ประวัติการซื้อขายของนักเทรดแสดงให้เห็นว่าสิ่งใดใช้ได้ผลสำหรับพวกเขาจนถึงขณะนี้ ภายใต้สภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกลยุทธ์ที่ให้ผลดีในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน อาจทำผลงานได้ไม่ดีในตลาดที่เคลื่อนไหวผันผวน หรือในทางกลับกัน ควรใช้ผลการดำเนินงานในอดีตเป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่การคาดการณ์อนาคต

เหตุผลที่การบริหารความเสี่ยงสำคัญกว่าอัตราการชนะ 

อัตราการชนะที่สูงอาจดูน่าสนใจ แต่บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับขนาดของกำไรเมื่อเทียบกับการขาดทุน นักเทรดที่ชนะการซื้อขายแปดครั้งจากสิบครั้งแต่ปล่อยให้การขาดทุนจากอีกสองครั้งเพิ่มขึ้นต่อไปก็ยังอาจขาดทุนโดยรวมได้ ดังนั้น คุณอาจต้องพิจารณาว่านักเทรดบริหารจัดการกับการซื้อขายที่ขาดทุนอย่างไร กำหนดขนาดสถานะอย่างไร ใช้จุดตัดขาดทุนอย่างไร และกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสะสมสูงสุดไว้อย่างไร แทนที่จะพิจารณาเพียงว่านักเทรดชนะบ่อยเพียงใด

ประโยชน์และความเสี่ยงของการคัดลอกการซื้อขาย 

การคัดลอกการซื้อขายมีข้อดี แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง การพิจารณาทั้งสองด้านควบคู่กันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการคัดลอกการซื้อขายเหมาะกับคุณหรือไม่

ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้การคัดลอกการซื้อขายมีความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขาย CFD โดยตรงโดยธรรมชาติ เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจซื้อขาย ความเสี่ยงจากการขาดทุนยังคงอยู่กับคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีใด

การคัดลอกการซื้อขายได้ผลจริงหรือไม่ 

การคัดลอกการซื้อขายสามารถทำสิ่งตามหน้าที่ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำได้อย่างสม่ำเสมอ นั่นคือการจำลองสถานะของนักเทรดรายอื่นในบัญชีของคุณตามสัดส่วนเงินที่คุณจัดสรร โดยที่คุณไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง ส่วนการคัดลอกการซื้อขายจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกให้กับคุณหรือไม่นั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนักเทรดที่คุณติดตาม ตลาดที่พวกเขาซื้อขาย และสภาวะตลาดที่ทั้งคุณและนักเทรดไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและมีเลเวอเรจ และบัญชีรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการซื้อขาย CFD โดยปัจจุบัน 79.6% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยกับ Pepperstone ขาดทุนจากการซื้อขาย CFD การคัดลอกการซื้อขายไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะความเสี่ยงพื้นฐานดังกล่าว แต่เปลี่ยนผู้ที่เป็นผู้ตัดสินใจซื้อขาย หากคุณจะลองใช้การคัดลอกการซื้อขาย ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการซื้อขาย CFD ทั่วไป คือทำความเข้าใจความเสี่ยงอย่างชัดเจน และใช้เฉพาะเงินที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้

ค่าใช้จ่ายและสิ่งที่คุณต้องจ่าย  

Pepperstone ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มแยกต่างหากเพียงเพื่อการคัดลอกการซื้อขาย จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับนักเทรดที่คุณติดตาม ผู้ให้บริการบางรายไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการคัดลอกการซื้อขายเลย ขณะที่บางรายใช้ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณจากการคัดลอกการซื้อขายของพวกเขา โดยทั่วไปอยู่ที่ 20% แต่จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ หากการซื้อขายที่คุณคัดลอกไม่สร้างกำไร จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน

การเป็นผู้ให้สัญญาณด้วยตนเองมีวิธีการที่แตกต่างออกไป Pepperstone กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ให้สัญญาณ ซึ่งแยกต่างหากจากเงินที่คุณต้องใช้ในการคัดลอกการซื้อขายของผู้อื่น

ต้องใช้เงินเท่าไรเพื่อเริ่มการคัดลอกการซื้อขาย  

ไม่มีเงินฝากขั้นต่ำสำหรับเริ่มการคัดลอกการซื้อขายบน Pepperstone นอกเหนือจากเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับบัญชีซื้อขายของคุณเอง  

การปรับขนาดการซื้อขายและพารามิเตอร์ความเสี่ยง 

คุณสามารถเลือกวิธีกำหนดขนาดของการซื้อขายที่คัดลอกให้เหมาะกับบัญชีของคุณได้ ได้แก่ การกำหนดขนาดตามสัดส่วน การปรับขนาดตาม Equity หรือยอดคงเหลือของคุณ การกำหนดขนาดคงที่ หรือการกำหนดขนาดแบบเดียวกับผู้ให้สัญญาณ ซึ่งจะจับคู่กับขนาดการซื้อขายของผู้ให้สัญญาณอย่างตรงกัน การปรับขนาดการซื้อขายมีประโยชน์หากคุณต้องการรับความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของนักเทรด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดสถานะให้ตรงกับนักเทรดคนนั้นทุกประการ

คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสะสมสูงสุดของคุณเองได้ และการคัดลอกการซื้อขายจะหยุดโดยอัตโนมัติทันทีที่ถึงขีดจำกัดดังกล่าว เช่นเดียวกับจุดตัดขาดทุนมาตรฐาน การตั้งค่าเหล่านี้ทำงานแยกจากการตั้งค่าที่ผู้ให้สัญญาณกำหนดไว้สำหรับตนเอง ทำให้คุณมีการควบคุมความเสี่ยงของตนเองเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

วิธีเลือกว่าจะคัดลอกใคร 

ไม่มีตัวชี้วัดใดเพียงตัวเดียวที่สามารถบอกทุกอย่างเกี่ยวกับนักเทรดที่ควรคัดลอกการซื้อขายได้ ตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์มักรวมถึงระยะเวลาที่พวกเขาซื้อขายต่อสาธารณะ การขาดทุนสะสมสูงสุด ตลาดและตราสารการซื้อขายที่พวกเขามุ่งเน้น และความชัดเจนของแพลตฟอร์มในการแสดงประวัติการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา แทนที่จะแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่โดดเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมา นักเทรดที่เปิดเผยทั้งการขาดทุนและผลกำไรของตนเองอย่างโปร่งใสมักถือเป็นสัญญาณที่ดีกว่านักเทรดที่แสดงให้เห็นเฉพาะเดือนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี

คำถามที่คุณอาจต้องการพิจารณาก่อนคัดลอกการซื้อขายของนักเทรด 

• นักเทรดมีประวัติการซื้อขายยาวนานเพียงใด และประวัติการซื้อขายดังกล่าวยังคงใช้การได้ดีภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกันหรือไม่
• การขาดทุนสะสมสูงสุดของนักเทรดอยู่ที่เท่าไร และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่คุณยอมรับการขาดทุนได้แล้วเป็นอย่างไร
• นักเทรดซื้อขายในตลาดและตราสารการซื้อขายใด และสอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ ในพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่
• นักเทรดบริหารความเสี่ยง กำหนดขนาดสถานะ และใช้จุดตัดขาดทุนอย่างไร และจัดการกับการซื้อขายที่ขาดทุนอย่างไร
• โครงสร้างค่าธรรมเนียมของนักเทรดเป็นอย่างไร และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร 

การคัดลอกการซื้อขายกับการซื้อขายแบบ Mirror 

คำว่า การคัดลอกการซื้อขาย, Social trading และ Mirror trading มักนำมาใช้แทนกัน ทั้งที่จริงแล้วทั้งสามอย่างมีความแตกต่างกัน การคัดลอกการซื้อขายจะจำลองสถานะของนักเทรดรายใดรายหนึ่งโดยอัตโนมัติมายังบัญชีของคุณ และโดยทั่วไปคุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินหรือหยุดติดตามนักเทรดคนนั้นได้ทุกเมื่อ Social trading มีความหมายกว้างกว่า โดยเป็นการติดตาม พูดคุย และเรียนรู้จากชุมชนนักเทรดในวงกว้าง โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกการซื้อขายของพวกเขา ส่วน Mirror trading จะคัดลอกกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมักเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ระบบอัลกอริทึม แทนที่จะคัดลอกนักเทรดรายบุคคล และมีขอบเขตในการเลือกน้อยกว่า หากคุณต้องการควบคุมว่าจะรับความเสี่ยงจากสถานะใดและติดตามนักเทรดคนใด การคัดลอกการซื้อขายอาจช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ แต่หากคุณต้องการติดตามกลยุทธ์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ Mirror trading อาจเหมาะกับคุณมากกว่า

ประเด็นสำคัญ  

การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้คุณเข้าถึงกลยุทธ์ของนักเทรดรายอื่นได้โดยไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อขายแต่ละรายการด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากการขาดทุน เพียงแต่โอนการตัดสินใจซื้อขายไปให้ผู้อื่น ขณะที่ผลลัพธ์ทางการเงินยังคงอยู่กับคุณ นักเทรดที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขาดทุนสะสมและผลตอบแทนของตนเองอย่างโปร่งใส สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และผู้คัดลอกบางรายเลือกกระจายการลงทุนไปยังผู้ให้สัญญาณมากกว่าหนึ่งราย แทนที่จะพึ่งพาประวัติการซื้อขายของนักเทรดเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

หากคุณต้องการสร้างแนวทางการซื้อขายที่มีกฎเกณฑ์ของตนเองแทน คู่มือของเราเกี่ยวกับการซื้อขายอัตโนมัติ การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม และสิ่งที่ควรมองหาใน Expert Advisor ที่ดี จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับทางเลือกดังกล่าวได้