CFD แบบไม่จำกัดระยะเวลา: คู่มือฉบับสมบูรณ์

CFD แบบถาวรคืออะไร?

CFD แบบถาวรจะติดตามมูลค่าของตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวร ฟิวเจอร์สแบบถาวรจะคล้ายกับฟิวเจอร์สแบบทั่วไปในแง่มุมหนึ่ง กล่าวคือจะให้คุณเทรดตามทิศทางราคา แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือจะไม่มีวันหมดอายุ

CFD แบบถาวรจะนำตลาดฟิวเจอร์สมาสู่สภาพแวดล้อมแบบ CFD ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะเทรดสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรโดยตรง คุณจะเทรดเครื่องมือที่ติดตามราคาแทน ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เลเวอเรจได้ในทุกทิศทางโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ซึ่งสามารถขยายได้ทั้งกำไรและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

และเช่นเดียวกับ CFD ทั้งหมด คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์ในการออกเสียง สิทธิ์ในการส่งมอบ สิทธิ์ในการดูแลรักษา หรือการเรียกร้องโดยตรงต่อราคาหรือสินทรัพย์จริงที่ CFD ใช้อ้างอิง

CFD แบบถาวรทำงานอย่างไร?

CFD แบบถาวรทำงานวันต่อวันเหมือน CFD แบบอื่นๆ เมื่อคุณเปิดสถานะ ผลกำไรหรือการขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับทิศทางตลาดที่เกี่ยวข้องกับราคาเข้าซื้อของคุณ หากราคาเป็นไปในทิศทางของคุณ คุณอาจได้กำไร หากราคาไม่ไปในทิศทางของคุณ คุณอาจขาดทุน

เนื่องจาก CFD แบบถาวรเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอย่างมาก คุณอาจสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่จัดสรรให้กับการเทรด CFD

สิ่งที่ทำให้ CFD แบบถาวรแตกต่างมีอยู่สามประการ และทั้งหมดมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดที่อยู่เบื้องหลังไม่มีวันหมดอายุ

ประการแรก ไม่มีวันที่ชำระเงินที่จะบังคับคุณ และไม่มีการโรลโอเวอร์ คุณจะคงสถานะไว้ตราบเท่าที่มาร์จิ้นของคุณยังรองรับ¹

ประการที่สอง เนื่องจากตลาดแบบถาวรจะไม่มีเวลาการแลกเปลี่ยนมาตรฐาน คุณจึงสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ²

คุณสมบัติที่กำหนดนิยามประการที่สามคือเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากตลาดแบบถาวรไม่มีวันหมดอายุ ระบบนี้จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำจำนวนน้อยเพื่อให้ตรงกับราคาที่ติดตาม ในตลาดแบบถาวรหลายแห่ง นักเทรด Long และ Short จะต้องจ่ายเงินทุนสนับสนุนหลายครั้งต่อวันตามอัตราในการรักษาความเคลื่อนไหว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการถือสินทรัพย์นั้นยากจะคาดการณ์ CFD แบบถาวรสามารถจัดการปัญหานี้ได้ง่ายกว่านั้น

ด้วย Pepperstone อัตราเงินทุนสนับสนุนจะได้รับการแปลงเป็นอัตราสวอปรายสัปดาห์เพียงอัตราเดียว ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าและจะประกาศเป็นรายการประจำวัน เพื่อให้คุณเห็นจำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าแทนที่จะต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายชั่วโมง

CFD แบบถาวรเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ?

CFD แบบถาวรเป็นวิธีการเทรดหนึ่งในหลายวิธีในตลาดเดียวกัน และการทราบถึงความแตกต่างของวิธีการต่างๆ จะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่เหมาะสมได้ ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบกับอีกสี่ผลิตภัณฑ์ที่นักเทรดมักจะใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ CFD มาตรฐาน ฟิวเจอร์สแบบทั่วไป ฟิวเจอร์สแบบถาวร และ RWA CFD

CFD แบบถาวรเทียบกับ CFD มาตรฐาน

CFD แบบถาวรและ CFD มาตรฐานมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่มาก ทั้งสองอย่างเป็นอนุพันธ์ที่ช่วยให้คุณเก็งกำไรราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง และทั้งสองอย่างสามารถเทรดได้ด้วยเลเวอเรจ ไม่ว่าจะ Long หรือ Short ความแตกต่างหลักคือตลาดที่ CFD แต่ละอย่างติดตาม: CFD มาตรฐานจะติดตามตลาดสปอตหรือเงินสดในระหว่างเวลาทำการ ในขณะที่ CFD แบบถาวรจะติดตามตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวรซึ่งไม่มีเวลาปิดทำการ

CFD แบบถาวรเทียบกับฟิวเจอร์สแบบทั่วไป

CFD แบบถาวรและฟิวเจอร์สต่างก็ให้คุณเข้าถึงตลาดได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ทั้งสองรายการนี้มีความแตกต่างกัน ฟิวเจอร์สแบบทั่วไปจะมีวันหมดอายุตายตัว และเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส เมื่อวันหมดอายุมาถึง คุณจะถูกบังคับให้ปิดสัญญาหรือเปลี่ยนไปเป็นสัญญาถัดไป ซึ่งมักจะมีต้นทุนเกิดขึ้น ในขณะที่ CFD แบบถาวรจะไม่มีวันหมดอายุและเทรดผ่านโบรกเกอร์ จึงไม่มีการโรลโอเวอร์สัญญาให้ต้องจัดการหรือวันหมดอายุให้ต้องติดตาม อย่างไรก็ตาม การคงสถานะยังต้องทำตามข้อกำหนดมาร์จิ้นของ CFD การปรับอัตราการฝากเงิน/การสวอป กฎการปิดสถานะ สภาพคล่องและความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์

CFD แบบถาวรเทียบกับฟิวเจอร์สแบบถาวร

CFD แบบถาวรและฟิวเจอร์สแบบถาวรจะติดตามตลาดแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ฟิวเจอร์สแบบถาวรจะเทรดเพื่อรับรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลหรืออนุพันธ์โดยตรง ในขณะที่ CFD แบบถาวรจะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดผ่านบัญชี CFD คุณจะไม่ได้เทรดสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรโดยตรง และคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของหรือถือครองสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลหรือโทเคนที่เกี่ยวข้องใดๆ

หากคุณเคยใช้งานตลาดแลกเปลี่ยนแบบถาวร จะมีสิ่งที่แตกต่างกันสองสามอย่าง ได้แก่ จะไม่มีกระเป๋าสตางค์หรือคีย์ส่วนตัวที่ต้องจัดการ และหากสถานะมีทิศทางตรงข้ามกับคุณ ระบบจะปิดผ่านการเรียกหลักประกันมาตรฐานและกฎการบังคับปิด

ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการลดการเลเวอเรจอัตโนมัติ ในตลาดหลายแห่ง หากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่สามารถครอบคลุมสถานะการล้มละลายก็จะสามารถหักเงินจากนักเทรดที่ทำกำไรได้ในอีกด้านเพื่อรักษาความสมดุลของบัญชี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตาม แต่เมื่อใช้ CFD แบบถาวร สถานะของคุณจะได้รับการควบคุมโดยกฎมาร์จิ้นที่ชัดเจนและมั่นคง

CFD แบบถาวรเทียบกับ (RWA) CFD ของสินทรัพย์จริง

RWA คือสิ่งที่มีอยู่จริงที่ปรับให้เป็นโทเคน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคำแท่ง หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยบันทึกไว้บนบล็อกเชนเพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์ถึงสินทรัพย์นั้นๆ RWA CFD ช่วยให้คุณเทรดราคาของสินทรัพย์ที่ปรับให้เป็นโทเคนโดยไม่ต้องถือโทเคนเอง

ความแตกต่างที่แท้จริงกับ CFD แบบถาวรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง RWA จะมีสินทรัพย์จริงนอกเชนที่คุณถือสิทธิ์รองรับ CFD แบบถาวรเพียงติดตามราคาของตลาดที่มักจะเป็นสินค้าที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น โดยไม่มีสินค้าจริงอยู่เบื้องหลัง ทั้งสองแบบสามารถเทรดได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างจึงเป็นเบื้องหลัง ไม่ใช่เวลาเทรด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทรดผลิตภัณฑ์เป็น CFD คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของโทเคน สินทรัพย์ที่อยู่เบื้องหลัง สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร หรือการอ้างสิทธิ์โดยตรงใดๆ

ทำความเข้าใจ CFD แบบถาวรที่ติดตามตลาดสังเคราะห์

CFD แบบถาวรบางระบบจะติดตามตลาดสังเคราะห์แทนที่จะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขาย ตลาดสังเคราะห์จะกำหนดราคาจากรูปแบบ ราคาอ้างอิง หรือวิธีอื่นๆ มากกว่าจะใช้สินทรัพย์ที่เทรดโดยตรง ในทางปฏิบัติ นั่นคือวิธีที่ CFD แบบถาวรจะช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งต่างๆ เช่นมูลค่าของบริษัทเอกชนหรือตลาดตามธีมที่คุณเข้าถึงด้วยการแลกเปลี่ยนแบบทั่วไปไม่ได้ง่ายนัก ในทางกลับกันคือจะไม่มีอะไรที่จับต้องได้รองรับ และตลาดสังเคราะห์อาจมีลักษณะที่แตกต่างและคาดเดาได้ยากกว่าตลาดจริง ด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจถึงสิ่งที่คุณเทรดอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

ความเสี่ยงของการเทรด CFD แบบถาวรมีอะไรบ้าง?

CFD แบบถาวรอาจเหมาะสมเฉพาะกับลูกค้าที่เข้าใจการเทรดด้วยการเลเวอเรจ การปิดสถานะมาร์จิ้น ค่าธรรมเนียมเงินทุนสนับสนุน/สวอป ความเสี่ยงของตลาด 24 ชั่วโมงทุกวันหรือตลาดขยายเวลา วิธีการกำหนดราคา และความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็ว ก่อนการเทรด CFD แบบถาวรทุกครั้ง คุณควรพิจารณาว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลสำคัญ (KID) ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดของมาร์จิ้น และการเปิดเผยความเสี่ยงแล้ว

CFD แบบถาวรเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ และนั่นทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างแท้จริง ก่อนที่คุณจะเทรด ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

• ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก
• การเลเวอเรจจะขยายการขาดทุนรวมถึงผลกำไร
• ต้นทุนด้านเงินทุนสนับสนุนจะเพิ่มขึ้นตามเวลา
• ตลาดสังเคราะห์อาจมีลักษณะที่แตกต่างจากตลาดที่อ้างอิงมา
• อาจมีความเสี่ยงด้านราคา การดำเนินการ สลิปเพจ ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม และการหยุดชะงักของตลาด
• ตลาดอ้างอิงของ CFD แบบถาวรที่ใช้รองรับอาจมีความโปร่งใสน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า มีความผันผวนมากกว่า หรือใช้กฎที่แตกต่างจากตลาดที่มีการกำกับดูแลทั่วไป
• คุณอาจสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ใช้ในการรักษาสถานะ เนื่องจากไม่มีวันหมดอายุ สถานะที่ขาดทุนจะยังคงเปิดอยู่ และจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่เสมอ จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเองหรือมาร์จิ้นของคุณหมด³
• คำสั่ง Stop-loss และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ อาจช่วยจัดการความเสี่ยงได้ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับประกันว่าการขาดทุนจะถูกจำกัดอยู่ในจำนวนเงินที่กำหนด โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือมีช่องว่าง
• CFD แบบถาวรไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกคนและลูกค้าที่เป็นผู้เทรดควรเข้าใจ CFD, การเลเวอเรจ, มาร์จิ้น, ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน/สวอป และความเสี่ยงของตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

CFD แบบถาวรเหมาะกับคุณหรือไม่?

ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับวิธีการเทรดที่คุณต้องการ CFD แบบถาวรอาจเหมาะกับคุณหากคุณต้องการให้เทรดได้ทุกเมื่อรวมถึงวันสุดสัปดาห์ หรือคุณชอบตลาดที่ไม่ตรงกับเวลาทำการของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ CFD แบบถาวรยังมีความน่าดึงดูดหากคุณเคยเทรดในตลาดหลักแบบถาวร และต้องการที่จะมีบัญชีที่ได้รับการกำกับดูแล การฝากเงินที่คาดการณ์ได้ และการจัดการความเสี่ยงของ CFD มาตรฐาน หากส่วนใหญ่คุณเทรดในตลาดทั่วไปในระหว่างเวลาทำการ CFD มาตรฐานอาจจะเหมาะสมกว่า และมีนักเทรดจำนวนมากที่ทำทั้งสองอย่าง โปรดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเทรดแต่ละอย่าง

วิธีเริ่มเทรด CFD แบบถาวร

การเริ่มต้นจะเหมือนการเทรด CFD แบบอื่นๆ มาก

• เปิดบัญชีและเติมเงิน: เลือกผู้ให้บริการที่มี CFD แบบถาวร เช่น Pepperstone และดำเนินการเปิดบัญชีให้เสร็จสิ้น
• เลือกตลาดของคุณ: สำรวจเครื่องมือที่มีให้ใช้งาน เงื่อนไขการเทรด ข้อกำหนดมาร์จิ้น และต้นทุนการถือสินทรัพย์ CFD แบบถาวรมักจะมีป้ายกำกับว่า '-PERP' คุณควรอ่านเอกสารข้อมูลสำคัญ (KID) ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลต้นทุนและค่าธรรมเนียมก่อนการเทรด
• ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย: เลือก Long หากคุณคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ Short หากคุณคาดว่าราคาจะลดลง ทั้งสถานะ Long และ Short ต่างมีความเสี่ยง การขาดทุนอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากตลาดมีทิศทางที่ตรงข้ามกับสถานะของคุณ
• บริหารความเสี่ยงของคุณ: ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Stop-loss และปรับขนาดสถานะให้เหมาะสมกับบัญชีและเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณ คำนึงไว้เสมอว่าการ Stop อาจไม่เกิดขึ้นในราคาที่คุณกำหนดเสมอไปหากมีช่องว่างของตลาด หรือตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คำสั่ง Stop-loss ไม่รับประกันว่าจะดำเนินการในราคาที่คุณเลือก ในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีสภาพคล่องน้อย หรือมีช่องว่าง การดำเนินการอาจเกิดขึ้นที่ราคาที่เลวร้ายกว่าที่คุณกำหนดไว้
• จับตาดูสถานะของคุณ: จับตาดูตลาด มาร์จิ้น และต้นทุนการถือสินทรัพย์ทั้งหมดตราบเท่าที่ยังเปิดการเทรดอยู่ และปิดทุกเมื่อที่คุณต้องการ เนื่องจาก CFD แบบถาวรจะไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน สถานะอาจยังคงเปิดอยู่และยังคงมีต้นทุนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะปิด สถานะของคุณจะปิดภายใต้กฎมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย