Guía de Swing Trading

¿Cómo iniciarse en el Swing Trading?

Swing trading can be started initially by gaining a strong foundation using the following steps:

Formación: Pepperstone tiene una amplia gama de materiales en línea para ayudar a los traders a mejorar sus conocimientos sobre los fundamentos del swing trading, esto incluye análisis técnico, patrones gráficos e indicadores de mercado.

Elabore un plan de trading: Prepare un plan detallado que aclare los criterios de entrada y salida, las normas de gestión del dinero y los objetivos de beneficios.

Determine también cuánto capital se pondrá en riesgo y el riesgo máximo por operación.

Análisis técnico: Las herramientas técnicas como las medias móviles, el RSI y el MACD pueden utilizarse para identificar posibles operaciones. Revise los gráficos en busca de tendencias y formaciones que puedan ofrecer señales de entrada o salida.

Comience con una cuenta de demostración: Para llegar a ser consistente con la ejecución de varias estrategias planificadas de antemano considere el uso de una cuenta demo. El simulador de trading de Pepperstone es una herramienta útil para practicar las diferentes estrategias de swing trading.

Gestión del riesgo: Establecer órdenes stop-loss para limitar las pérdidas y garantizar que las operaciones se encuentran dentro del nivel de tolerancia al riesgo.

Supervisar y modificar: Realizar un seguimiento de las operaciones ejecutadas, evaluar el rendimiento y, a continuación, modificar las técnicas en función de los cambios del mercado y de los resultados obtenidos en las actividades de trading.

¿Es el swing trading adecuado para principiantes?

El swing trading puede ser adecuado para principiantes, ya que combina múltiples oportunidades de trading dentro de periodos de tiempo manejables. Hay varias razones por las que el swing trading puede ser un enfoque adecuado para empezar:

• Compromiso temporal

Los operadores de swing suelen mantener posiciones abiertas de varios días a semanas, a diferencia del day trading, que requiere la supervisión constante de los gráficos a diario. Esto permite a los principiantes equilibrar el trading con otros compromisos. El plazo más largo para el proceso de toma de decisiones también reduce la necesidad de tomar decisiones instantáneas que pueden requerir minutos o incluso segundos en el trading diario.

• Oportunidades de aprendizaje

El swing trading ayuda a aprender tanto el análisis técnico (indicadores, patrones gráficos) como el análisis fundamental (beneficios de las empresas, indicadores económicos). Un enfoque integral ayuda a desarrollar una sólida base de conocimientos sobre el trading y los mercados. Al dedicarse al trading a corto plazo frente a la inversión a largo plazo, los principiantes pueden obtener una mejor experiencia y aprender más rápidamente de los movimientos del mercado.

• Gestión del riesgo

Las órdenes stop-loss pueden utilizarse como herramientas de gestión del riesgo que los nuevos operadores pueden emplear para proteger su capital. Los principiantes pueden operar con lotes más pequeños para minimizar las pérdidas potenciales mientras prueban sus estrategias.

• Control emocional

Los planes de trading deben ser rígidos para evitar decisiones impulsivas basadas en las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Las pérdidas deben tratarse como oportunidades de aprendizaje. La revisión de las operaciones ayuda a comprender qué ha fallado y en qué hay que mejorar.

¿Qué es el análisis técnico en swing trading?

El análisis técnico es una herramienta clave en el swing trading para identificar posibles oportunidades de trading mediante el análisis de gráficos y patrones de precios. A continuación le explicamos paso a paso cómo utilizar eficazmente el análisis técnico en el swing trading:

Tipos de gráficos y plazos

Elija el gráfico adecuado: Los gráficos de velas proporcionan información detallada sobre los movimientos de los precios.

Seleccione los plazos adecuados: Para el swing trading, los gráficos diarios y semanales identifican tendencias más amplias y los gráficos de 4 horas o por horas ofrecen puntos de entrada y salida más precisos.

Identificar tendencias

Líneas de tendencia: Las líneas de tendencia identifican la dirección del mercado en una acción. Una línea de tendencia alcista conecta los mínimos más altos, mientras que una línea de tendencia bajista conecta los máximos más bajos.

Medias móviles: Las medias móviles (MA) suavizan los datos de precios e identifican tendencias. Los periodos más populares para las medias móviles son los de 50 y 200 días.

Niveles de soporte y resistencia

Niveles de soporte: Niveles de precios en los que el interés comprador es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga cayendo.

Niveles de resistencia: Niveles de precios en los que el interés vendedor es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga subiendo.

Identifique los niveles clave: Marque niveles de soporte y resistencia significativos en un gráfico para anticiparse a posibles retrocesos del precio, tal como se muestra en el gráfico siguiente:

Indicadores técnicos

Índice de fuerza relativa (RSI): Mide la velocidad y el cambio de los movimientos del precio. Un RSI por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa.

Media móvil convergencia divergencia (MACD): Muestra la relación entre dos medias móviles. Se produce una señal alcista cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, y una señal bajista cuando cruza por debajo.

Bandas de Bollinger: Indicador de impulso que consta de una banda central (media móvil simple) y dos bandas exteriores (normalmente 2 desviaciones estándar). Cuando los precios se acercan o traspasan la banda superior, el mercado se considera sobrecomprado y ofrece una posible señal de VENTA; cerca de la banda inferior, está sobrevendido y ofrece una posible señal de COMPRA.

Patrones Gráficos

Patrones de inversión: Patrones como cabeza y hombros (ejemplo abajo), doble techo y doble fondo indican potenciales cambios de tendencia.

Patrones de continuación: Patrones como banderas, banderines y triángulos indican la continuación de las tendencias actuales después de un período de consolidación.

Análisis de volumen

Confirmación de tendencias: El volumen debe aumentar en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, el volumen debería aumentar a medida que suben los precios.

Detección de retrocesos: Un cambio significativo en el volumen puede preceder a una inversión del precio.

Estrategias de entrada y salida

• Puntos de entrada: Una combinación de análisis de tendencias, niveles de soporte/resistencia e indicadores para identificar los puntos de entrada óptimos. Por ejemplo, comprar cerca del soporte en una tendencia alcista o en un cruce alcista del MACD.
• Puntos de salida: Precios objetivo fijados en niveles de resistencia, cruces de medias móviles o una relación riesgo/recompensa específica. Las órdenes stop-loss limitan las pérdidas potenciales.

¿Qué es el análisis fundamental en swing trading?

El análisis fundamental en el swing trading examina los factores económicos, financieros y cualitativos subyacentes para determinar el valor de una acción o un activo. La combinación de los siguientes factores permite a los swing traders tomar decisiones con conocimiento de causa:

1. Rendimiento de la empresa: Análisis de estados financieros como los de ingresos, balance y flujo de caja. El crecimiento de los ingresos, la rentabilidad, los niveles de deuda y las inversiones son datos clave a tener en cuenta. Una buena salud financiera indica que una empresa puede resistir las recesiones económicas y seguir creciendo.
2. Indicadores económicos: Las condiciones económicas más generales, como los tipos de interés, la inflación y el empleo, también son consideraciones muy importantes para un swing trader. Una economía saneada facilita a las empresas la captación de fondos, lo que en última instancia puede afectar positivamente a las cotizaciones bursátiles.
3. Tendencias del sector: Los avances tecnológicos, los cambios normativos o incluso los cambios en las preferencias de los consumidores pueden afectar a los resultados y la confianza de una empresa.
4. Factores cualitativos: El equipo directivo de una empresa, su ventaja competitiva, el valor de su marca y su posición en el mercado pueden influir en la cotización de las acciones. Un liderazgo fuerte y una ética de trabajo sólida pueden conducir al éxito a largo plazo y tener un impacto positivo.

¿Qué es la gestión de riesgos en el swing trading?

Uno de los elementos más importantes de una estrategia de swing trading es la tolerancia al riesgo. Los operadores más conservadores o prudentes obtendrán beneficios tras sólo un 3-5% de movimiento favorable de los precios. Los operadores agresivos y especulativos dejarán que sus posiciones se prolonguen con la esperanza de obtener más ganancias. Consideraciones sobre la gestión del riesgo:

• Órdenes Stop-Loss: Coloque órdenes de limitación de pérdidas por debajo de los niveles de soporte para las posiciones largas o por encima de los niveles de resistencia para las posiciones cortas, a fin de protegerse frente a pérdidas significativas.
• Tamaño de la posición: Determine el tamaño de cada operación en función de la tolerancia al riesgo y la distancia al nivel de stop-loss.
• Revisar y ajustar: Supervisar periódicamente las operaciones y ajustar la estrategia en función de las condiciones del mercado y de los resultados.
• Aprender de las operaciones: Lleve un diario de trading para anotar los detalles y resultados de las operaciones para aprender y perfeccionar la estrategia a lo largo del tiempo.

Vea también: Cinco reglas para gestionar el riesgo

Cómo desarrollar una estrategia de swing trading

No hay un número fijo de estrategias en el swing trading, ya que la estrategia puede ser muy personalizable en función de las preferencias individuales y las condiciones del mercado, pero suelen utilizarse muchas estrategias populares para generar beneficios a medio plazo tendencias de precios.

Visión general de las principales estrategias de swing trading:

Seguimiento de tendencias: identifica y sigue las tendencias imperantes en el mercado. Los operadores buscan valores o activos que tiendan al alza o a la baja y tratan de obtener beneficios dentro de la tendencia.

Herramientas gráficas: Medias móviles, líneas de tendencia

Breakout - Se centra en realizar operaciones cuando un activo rompe un nivel de soporte o resistencia definido. La idea es aprovechar el impulso que sigue a la ruptura.

Herramientas gráficas: Niveles de soporte y resistencia, indicadores de volumen, bandas de Bollinger.

Reversión - Busca identificar y operar en contra de la tendencia predominante, anticipando una inversión. Los operadores buscan señales de que una tendencia está a punto de cambiar de dirección.

Herramientas gráficas: RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), patrones de velas.

Rango: consiste en trading activos dentro de un rango definido de niveles de soporte y resistencia. Los operadores compran cerca del soporte y venden cerca de la resistencia.

Herramientas gráficas: Niveles de soporte y resistencia, osciladores (por ejemplo, estocástico), bandas de Bollinger.

Swing Trading con medias móviles - Utiliza cruces de medias móviles para identificar puntos de entrada y salida. Un enfoque común es el trading cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de una media móvil a largo plazo.

Herramientas gráficas: Medias móviles (SMA, EMA), cruces de medias móviles.

Momentum - Se centra en activos que están experimentando un fuerte impulso. Los operadores compran activos con impulso alcista o venden aquellos con impulso bajista.

Herramientas gráficas: Indicadores de impulso, MACD, RSI.

Gap - Aprovecha los gaps de precios que se producen entre el precio de cierre de un día y el precio de apertura del siguiente. Las brechas pueden señalar importantes oportunidades de movimiento de los precios.

Herramientas gráficas: Análisis de Huecos, Indicadores de Volumen.

Reversión a la media - Supone que el precio volverá a su media o promedio después de desviarse significativamente. Los operadores buscan condiciones de sobrecompra o sobreventa para entrar en el trading esperando una reversión.

Herramientas gráficas: RSI, medias móviles, bandas de Bollinger.

Basado en noticias: operaciones basadas en noticias y anuncios que influyen en el mercado. Los operadores reaccionan a informes de beneficios, datos económicos u otras noticias significativas.

Herramientas: Calendarios económicos, noticias, indicadores de volatilidad.

Retroceso de Fibonacci - Utiliza los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia durante las correcciones de precios.

Herramientas de gráficos: Niveles de retroceso de Fibonacci, Líneas de tendencia.

Estas estrategias pueden combinarse o adaptarse en función del estilo de trading de cada uno y de las condiciones del mercado. Los operadores de swing suelen utilizar una combinación de estos enfoques y los adaptan en función de sus preferencias, su tolerancia al riesgo y el activo concreto con el que operan. La práctica regular, las pruebas retrospectivas y el ajuste de las estrategias son esenciales.

EJEMPLO DE TRADING

El siguiente ejemplo de estrategia utilizó una combinación de cruces de medias móviles y RSI para identificar oportunidades de swing trading:

Componentes del gráfico

Medias móviles:

Media móvil a corto plazo (SMA): SMA de 10 días

Media móvil a largo plazo (SMA): SMA de 50 días

Índice de Fuerza Relativa (RSI):

Periodo RSI: 14 días

Nivel de sobrecompra: 70

Nivel de sobreventa: 30

Reglas de Entrada y Salida

Señal de compra

- La SMA de 10 días cruza por encima de la SMA de 50 días

- El RSI está por encima de 30 pero por debajo de 70, idealmente en el rango de 40-60

Señal de venta

- La SMA de 10 días cruza por debajo de la SMA de 50 días

- El RSI está por encima de 70 o comienza a descender desde por encima de 70.

Ejemplo con Apple Inc. (AAPL)

Rango de fechas observado: 1 de enero de 2023 - 30 de junio de 2023

Señal de compra

Fecha: 8 de marzo de 2023

Medias móviles: La SMA de 10 días cruzó por encima de la SMA de 50 días, lo que indica una posible tendencia alcista.

RSI: RSI en 50, lo que sugiere que la acción no estaba ni sobrecomprada ni sobrevendida.

Posición de COMPRA a 150 dólares por acción.

Mantener la posición - Monitorizar el valor asegurándose de que la SMA de 10 días se mantiene por encima de la SMA de 50 días, y el RSI por debajo de 70.

Señal de venta

Fecha: 4 de agosto de 2023

Medias móviles: La SMA de 10 días cruza por debajo de la SMA de 50 días, señalando una posible tendencia bajista.

RSI: El RSI subió por encima de 70 y luego comenzó a bajar, lo que indica condiciones de sobrecompra.

Orden de VENTA introducida a 190 $ por acción.

Resumen de trading

Comprar: 8 de marzo de 2023, a $150 por acción

Venta: 4 de agosto de 2023, a 190 $ por acción

Beneficio: 40 $ por acción

Consideraciones sobre la gestión de riesgos

Stop-Loss: Establezca una orden stop-loss un 5% por debajo del precio de entrada para limitar las pérdidas potenciales. Para la compra a 145 $, fije un stop-loss en 142,50 $.

Tamaño de la posición: No arriesgue más del 2% del capital total de trading en una sola operación. Si el capital de trading es de 10.000 $, arriesgue 200 $ por operación.

¿Qué herramientas puedo utilizar en Swing Trading?

Los operadores de swing deberían considerar el uso de una combinación de herramientas para tomar decisiones de trading eficaces. Los programas de gráficos, los indicadores técnicos, los calendarios económicos, los filtros de valores y las herramientas de gestión del riesgo son esenciales para identificar oportunidades comerciales, gestionar posiciones y ayudar a adaptarse a las condiciones del mercado. La integración de estas herramientas en una estrategia de swing trading permite tomar decisiones con mayor conocimiento de causa y aumentar las probabilidades de éxito.

Software de gráficos

TradingView ofrece funciones avanzadas de gráficos, indicadores personalizables y una gran comunidad de operadores para compartir ideas y estrategias. MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) es muy popular en el mercado de divisas y de valores, y ofrece funciones avanzadas de gráficos y de trading automatizado. Pepperstone también ofrece Autochartist, un sofisticado software que utiliza algoritmos avanzados para analizar los mercados financieros y ofrecer oportunidades de trading en tiempo real basadas en movimientos estadísticamente significativos del mercado.

Calendarios económicos

Sitios web como Pepperstone ofrecen calendarios exhaustivos gratuitos con gráficos de fácil manejo que ayudan a analizar las tendencias.

Filtros de valores

Herramientas como Finviz filtran valores en función de criterios técnicos y fundamentales, como patrones de precios, volumen y métricas financieras.

Noticias y servicios de investigación

Cuanto mayor sea el conocimiento de lo que hace fluctuar los precios de los activos, mayores serán las posibilidades de identificar oportunidades de trading. Para acceder a fuentes de noticias con datos actualizados. Plataformas de agregación gratuitas como PiQ ofrecen más de 100 fuentes de información de la talla de Reuters y Bloomberg.

¿Cuáles son las mejores plataformas para operar en Swing Trading?

En el canal de YouTube de Pepperstone encontrará tutoriales sobre cómo utilizar los distintos tipos de órdenes en plataformas como MetaTrader4/5.

¿Cuáles son los errores más comunes que hay que evitar en el swing trading?

Evitar los errores más comunes puede ayudar a mejorar las posibilidades de éxito y minimizar las pérdidas. He aquí una lista de los principales escollos que hay que tener en cuenta:

ERRORES DE SWING TRADING QUE HAY QUE EVITAR

Falta de un plan de trading

Error: El trading sin un plan claro conduce a la inconsistencia y a la toma de decisiones impulsivas.

Evitar: Desarrolle un plan de trading detallado que describa los criterios de entrada y salida, las normas de gestión del riesgo y la estrategia general. Cíñase rigurosamente a los planes.

Ignorar la gestión del riesgo

Error: No utilizar órdenes stop-loss o no dimensionar adecuadamente las posiciones puede provocar pérdidas significativas.

Evitar: Establezca órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales y utilice un dimensionamiento adecuado de las posiciones para asegurarse de que ninguna operación pone en peligro todo su capital.

Overtrading

Error: Hacer demasiadas operaciones, a menudo impulsado por respuestas emocionales o el deseo de aprovechar cada oportunidad.

Evitar: Centrarse en operaciones de alta calidad basadas en estrategias predeterminadas. Evite el trading por aburrimiento.

Descuidar el análisis técnico

Error: Confiar únicamente en el flujo de noticias sin utilizar el análisis técnico puede llevar a malas decisiones de entrada en el trading.

Evitarlo: Las herramientas de análisis técnico, como las medias móviles, el RSI y los patrones gráficos, pueden ayudar a tomar decisiones de trading informadas. Asegúrese de que las operaciones se ajustan a las señales técnicas.

Ignorar las condiciones del mercado

Error: El trading sin tener en cuenta las condiciones generales del mercado puede provocar pérdidas en periodos de volatilidad.

Cómo evitarlo: Manténgase informado sobre las tendencias generales del mercado y el entorno económico. Ajuste la estrategia de trading en función de las tendencias actuales del mercado.

Confianza excesiva en los indicadores

Error: Confiar demasiado en un único indicador técnico sin tener en cuenta otros factores puede ser engañoso.

Evitar: Una combinación de indicadores y métodos de análisis puede confirmar las señales de trading. Evite complicarse con demasiados indicadores.

Trading emocional

Error: Permitir que emociones como el miedo y la codicia impulsen las decisiones de trading puede conducir a un comportamiento irracional.

Evitar: Cíñase a los planes y reglas de trading. Evite tomar decisiones impulsivas basadas en los movimientos del mercado a corto plazo.

No adaptarse

Error: Utilizar una estrategia rígida sin adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado ni aprender de operaciones anteriores.

Evitar: Revisar y ajustar periódicamente la estrategia en función de los resultados y los cambios del mercado. Formarse continuamente y adaptarse a la nueva información.

Descuidar el análisis fundamental

Error: Ignorar los factores fundamentales que podrían afectar al precio del activo puede conducir a un análisis incompleto.

Evitar: Incorpore el análisis fundamental, como los informes de beneficios o los indicadores económicos, para complementar el análisis técnico.

Falta de paciencia

Error: Esperar resultados inmediatos y no permitir que las operaciones se desarrollen plenamente.

Evitar: Dejar que las operaciones se desarrollen de acuerdo con la estrategia de trading.

Preguntas frecuentes sobre Swing Trading

¿Cuánto capital necesito para empezar a hacer swing trading?

Empezar con un capital de entre 2.000 y 5.000 dólares suele ser suficiente para que la mayoría de los principiantes empiecen a hacer swing trading con eficacia. A medida que se adquiere experiencia y confianza, el capital puede aumentarse gradualmente. SIEMPRE debe darse prioridad a la gestión del riesgo y asegurarse de que la asignación de capital se ajusta a los objetivos de trading predeterminados y a la tolerancia al riesgo.

¿Cuáles son los mejores mercados para el swing trading?

Los mejores mercados para el swing trading varían en función de las preferencias individuales y la experiencia. Las acciones, los ETF, las divisas, las materias primas, las criptodivisas y los bonos ofrecen oportunidades únicas para los swing traders. Al centrarse en mercados con alta liquidez y volatilidad, los operadores pueden encontrar amplias oportunidades para capitalizar las oscilaciones de precios.

¿Cómo elegir los valores adecuados para el swing trading?

Considere la posibilidad de elegir entre un grupo de valores de gran capitalización bien conocidos, como los valores FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet; la G se refiere a la empresa principal de Alphabet, Google). Estos valores tienen una gran liquidez, lo que significa que hay muchas órdenes de compra y venta disponibles en plazos muy cortos, y hace que sea más rentable comprar y vender rápidamente.

¿Se puede hacer swing trading a tiempo parcial?

El swing trading es adecuado para los operadores a tiempo parcial porque requiere una supervisión menos frecuente que el day trading. Utilizando herramientas automatizadas, con un plan de trading sólido y una gestión eficaz del tiempo, el swing trading puede llevarse a cabo mientras se compaginan otras responsabilidades.