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US500Oil

【本周展望】美股财报季拉开帷幕

2022年1月17日
随着美联储进入了1月会议前的静默期,本周市场在消化加息预期的同时会将焦点暂时转移美股第四季度的财报。数据方面关注中国的GDP、英国的就业市场,以及原油市场的月度报告。

本周关注

1月17日(周一):中国GDP和一系列经济数据、美国马丁路德金纪念日休市

1月18日(周二):日本央行利率决议、英国12月失业率、欧元区和德国1月ZEW经济景气指数、OPEC月度原油市场报告

1月19日(周三):英国12月CPI和PPI、加拿大12月CPI、美国12月新屋开工、IEA月报、欧洲央行会议纪要

1月20日(周四):澳洲12月失业率、美国初请和12月成屋销售

1月21日(周五):日本12月CPI、英国12月零售销售、加拿大11月零售销售

股市

受到美国通胀创下40年新高7%和美联储加息预期的影响,美股在新年的前两周持续震荡。美国三大股指上周涨跌不一,标普500和道琼斯小幅下跌,纳斯达克周线勉强收涨。刷新了2020年4月以来最低水平的零售销售再次为经济前景蒙上了阴影。

本周没有重磅的经济数据出炉,重点将聚焦在美股第四季度财报上。

上周五率先登场的摩根大通和花旗意外遭遇滑铁卢,净利润两位数的同比跌幅令股价双双下跌。尽管如此,金融和能源等周期型股仍然有望成为未来加息周期中的“急先锋”。本周公布业绩的主要公司包括了高盛、美国银行、摩根士丹利、保洁、奈飞等。能否帮助股指在关键支撑附近止跌回升是本周的关键看点。

NAS100

在美联储收紧货币政策的预期下,企业自身盈利对股价将变得更为重要。标普500的第四季度EPS增速预计在25%左右,全年增速预计在45%以上,但如此高的基数可能导致2022年的盈利增长回落至个位数。

欧洲主要股指上周同样涨跌互现,而恒生指数上周则跳升3.79%,表现抢眼。

黄金

上周美元的意外下跌帮助黄金收高于1817.49。美国的通胀继续高位运行和世界银行下调2022年全球经济增速为黄金提供了买盘支撑。

但美元继续破位下行的空间有限,目前10年期美债收益率和实际利率仍在快速回升中。金价如果始终无法突破1828/33的关键阻力区域,需要转而关注下方1814的支撑以及200天均线所在的1800一线。

原油

WTI原油上周涨幅接近7%,布伦特上涨5.75%。在连续四周上涨的背后,是投资者对供应端的担忧。

OPEC+虽然维持40万桶/日的增产幅度,但由于部分成员国产能受限,实际的增产可能连一半都不到。而美国页岩油的产能恢复速度同样不及预期。与此同时,在寒冬来临之际,天然气价格的飙升又间接推动了原油价格。

布伦特原油周线图

但随着油价逼近去年年底时的高位,技术指标出现超买信号,而疫情的不确定性和美元可能的反弹对油价来说是潜在的利空因素。

外汇

  • 美元

虽然鲍威尔对3月加息和今年缩表展现出了谨慎的一面,为美联储内部越来越多的鹰派言论降温,但美元指数在经历了上周初的大跌之后,周五强势反弹并最终收复95关口。

美元指数(USDX)

其实这并不令人感到意外,技术形态和宏观环境都不支持指数的大幅下跌。从过去几次的加息周期来看,美元指数在加息前的6个月周期内均显著上涨。若本周能守住94.55一线的关键支撑,指数有望再次上行。

本周开始,美联储已经进入了1月26-27日的政策会议之前的静默期。

  • 欧元

如我们上周预测的那样,欧元在突破了底部整理区域后站上了1.14。

100天均线的1.1500附近显然是多头的首要目标位,突破后有望回到此前1.1526-1.1690的交投区间。但随着美元企稳,欧元在进一步回升之前可能需要先巩固在1.1385附近的支撑位。

EURUSD

但相比于技术指标,欧洲疫情的肆虐以及与美联储政策的鲜明反差才是欧元多头最需要担心的问题。

  • 英镑

英镑周线四连阳后来到10周新高1.3680,央行在2月的加息预期是英镑上涨的重要推手。但连续两天在200天均线附近受阻似乎暗示了汇价回落的风险。

英国本周将有众多经济数据公布,包括了失业率(周二)、CPI(周三)和零售销售(周五)。劳动力短缺、供应链瓶颈、通胀飙升是英国面临的重大挑战。因此尽管疫情严峻,英国政府仍然放松了相关限制,为的就是确保劳动力供应和经济活动的正常运行。

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