Стратегидаа тохирсон зөв Copy trading платформыг хэрхэн олох вэ?

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

Платформын маркетинг бус, өөрийн стратегидаа тулгуурлан эхлээрэй

Платформуудыг харьцуулахаасаа өмнө хэд хэдэн зүйлийг өөртөө тодорхой болгох нь ашигтай байж болно. 

Та шинээр эхлэх үү эсвэл одоогийн арга барилаа өргөжүүлэх үү?

Хэрэв та арилжаанд шинээр орж байгаа бол дохио өгөгчдийг хялбархан хайж олох, эрсдэлийн түвшнээр шүүх, бага хэмжээгээр арилжаа хийж эхлэх боломжтой платформ нь танд юу хайж байгаагаа аль хэдийн мэддэг туршлагатай арилжаа эрхлэгчдэд зориулсан платформтай харьцуулахад илүү тохиромжтой байж болно. Хэрэв та илүү туршлагатай бөгөөд арилжааныхаа цар хүрээг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байвал хөрөнгийн хуваарилалтыг илүү нарийвчлан удирдах, олон үйлчилгээ үзүүлэгчийн арилжааг нэгэн зэрэг хуулбарлах боломжтой, гүйцэтгэлийн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг платформыг сонгохыг хүсэж болох юм. Зарим арилжаа эрхлэгч Copy trading хийж сурахад тохиромжтой платформ нь арилжааныхаа цар хүрээг нэмэгдүүлэхэд ч тохиромжтой байдаг, учир нь тэд шүүлтүүр болон эрсдэлийн удирдлагын ижил хэрэгслүүдийг илүү өргөн ашигладаг бол зарим нь арилжааны арга барилаа хөгжүүлэхийн хэрээр илүү дэвшилтэт тохиргоотой платформ руу шилждэг.  

Та хэр хэмжээний эрсдэл хүлээхэд бэлэн бэ?

Зарим дохио өгөгч илүү эрсдэлтэй, илүү тогтворгүй стратегиудыг хэрэгжүүлдэг; бусад нь илүү тогтвортой, болгоомжтой өсөлтийг чухалчилдаг. Энэ тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгчдийг эрсдэлийн түвшингээр нь шүүж, хөрөнгийн үнэ цэнийн түүхэн Drawdown-ыг тодорхой харах боломж олгодог платформууд үйлчилгээ үзүүлэгчдийг зөвхөн нийт өгөөжөөр нь эрэмбэлдэг платформуудаас илүү хэрэгтэй байдаг. Хэрэв та илүү болгоомжтой арилжаа эрхлэгч бол тухайн шүүлтүүр танд үйлчилгээ үзүүлэгчийн жагсаалтын хэмжээнээс илүү чухал байж болно. Хэрэв та үнийн илүү өндөр хэлбэлзлийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн бол эрсдэл өндөртэй үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ерөнхий жагсаалтад хольж оруулахын оронд тодорхой ялган харуулдаг платформыг сонгох нь зүйтэй.  

Та нэгээс олон үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эрсдэлээ Спред хийхийг хүсэж байна уу?

Нэг дохио өгөгчийг дагах нь таны үр дүн тэдний стратеги болон эрсдэлийн менежменттэй нягт холбоотой байна гэсэн үг юм. Зарим арилжаа эрхлэгчид өөр өөр арга барилтай хэд хэдэн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан хөрөнгөө төрөлжүүлэхийг илүүд үздэг бөгөөд энэ нь тухайн хамаарлыг Спред хийхэд тусалдаг ч эрсдэлийг бүрэн арилгадаггүй. Платформ нь олон үйлчилгээ үзүүлэгчийг нэгэн зэрэг дагах, харьцуулах, удирдахад хялбар эсэх эсвэл зөвхөн нэг үйлчилгээ үзүүлэгчийг дагахад зориулагдсан эсэхийг шалгаж үзэх хэрэгтэй.  

Та хэр зэрэг оролцоогүй байхыг хүсэж байна вэ?  

Зарим Copy trading платформыг бүрэн автомат ажиллагаанд зориулсан бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсэн арилжааг яг тэр хэвээр нь хуулбарлана. Харин зарим платформ нь идэвхтэй удирдлагатай стратегийн хүрээнд хөрөнгийн хуваарилалт, арилжааны хэмжээ, арилжаанаас гарах нөхцөлийг явцын дунд өөрчилж, өөрийн тохиргоог хийх илүү өргөн боломж олгодог. Хэрэв та бусдын арилжааны байрлалыг дагахаас илүүтэй автоматжуулалтыг өөрөө хянахыг хүсвэл cTrader Automate эсвэл API-д суурилсан алгоритмик арилжаа зэрэг хэрэгслүүд copy trading стандарт үйлчилгээнээс илүү өргөн боломж олгож, өөрийн арилжааны дүрмийг боловсруулан хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлнэ.  

Платформын бүтцийг өөрийн арилжаа хийх арга барилд нийцүүлэх 

Талбайг нарийсгах нэг энгийн арга бол зах зээл дээрх бүх copy trading платформын жагсаалтаас эхлэхийн оронд одоо ашиглаж байгаа эсвэл ашиглахыг хүсэж буй платформоосоо эхлэх юм.  

Эдгээр төрлийн платформууд яг юугаараа ялгаатайг илүү дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсэж байна уу? Тэдгээрийг зэрэгцүүлэн харьцуулсан Copy trading платформуудын гарын авлагыг уншина уу. 

Хэрэв та аль хэдийн cTrader дээр арилжаа хийдэг бол

cTrader Copy нь платформд суурилагдсан тул тусдаа апп ашиглах эсвэл дахин нэвтрэх шаардлагагүй. Хэрэв та бүх зүйлээ нэг дороос удирдахыг хүсдэг бөгөөд cTrader-ийг ашиглаж сурсан бол энэ нь туршиж үзэхэд илүү хялбар сонголт юм.  

Хэрэв та үзэж, харьцуулах зориулалтын апп хүсэж байвал

Pepperstone-ийн CopyTrading зэрэг хараат бус copy trading апп арилжааны үндсэн платформоос тусдаа бөгөөд арилжааны дохио өгдөг үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хайж үзэх, гүйцэтгэлийн мэдээллийг нь нягтлах, тохиргоо хийхэд тусгайлан зориулагдсан. Энэ нь харьцуулж сонгох үйлчилгээ үзүүлэгчдийн илүү өргөн сонголттой байхыг хүсдэг эсвэл copy trading үйл ажиллагааг арилжааны үндсэн интерфэйстэйгээ нэгтгэхийг хүсдэггүй арилжаа эрхлэгчдэд тохиромжтой.  

Хэрэв та MT4 эсвэл MT5-ийг сайн ашигладаг бол

MetaTrader-ийн өөрийн арилжааны дохионы зах зээлээр дамжуулан үйлчилгээ үзүүлэгчийн дохионд бүртгүүлж, нэмэлт программ хангамж суулгахгүйгээр MT4 эсвэл MT5 дотроос арилжааг шууд хуулбарлах боломжтой.  

Дээрх асуултуудтай уялдуулан үзвэл энэ нь сонголтыг цөөрүүлэх нэг арга юм. 

Таны стратегийн хувьд ‘найдвартай‘ гэдэг нь чухам юу гэсэн үг вэ?  

Нэг арилжаа эрхлэгчийн стратегийн хувьд найдвартай платформ нөгөөгийнх нь стратегид тохиромжгүй байж болох тул ерөнхий нэр хүндэд нь найдахын оронд юуг шалгах гэж байгаагаа тодорхойлох нь тустай.  

Баталгаажсан, харьцуулж болох гүйцэтгэлийн өгөгдөл  

Үйлчилгээ үзүүлэгч бүрийн гүйцэтгэлийн баталгаажсан мэдээллийг нэгдсэн аргачлалаар харуулдаг платформуудыг хооронд нь харьцуулахад ижил нөхцөлөөр харьцуулах боломжгүй, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өөрсдийн мэдээлсэн үзүүлэлтэд тулгуурладаг платформуудаас илүү хялбар байдаг. Ийнхүү нэгдсэн аргачлал ашигласнаар үйлчилгээ үзүүлэгчдийг өөрсдийнх нь сурталчилгаанд тулгуурлах бус, өөрийн шалгуураар харьцуулах боломжтой болдог.  

Зөвхөн өгөөжийн эрэмбэ биш, эрсдэлийг удирдах бодит хэрэгслүүд  

Хөрөнгийн хуваарилалтаа өөрөө тогтоох, өөрийн Drawdown-д хязгаар тавих, тус хязгаарт хүрвэл арилжаа хуулбарлахыг автоматаар зогсоох боломжтой платформууд нь стратегийнхаа хүрээнд эрсдэлийг удирдах илүү өргөн боломж олгодог. Гэсэн ч тэдгээр нь алдагдлаас сэргийлж чадахгүй бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгчийн өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй.  

Таны арилжааны арга барилд тохирсон дэмжлэг  

Хэрэв таны стратегид тохиргоогоо хурдан өөрчлөх боломж чухал бол тухайн платформ хөрөнгийн хуваарилалтаа өөрчлөх, үйлчилгээ үзүүлэгчийн арилжааг хуулбарлахыг түр зогсоох эсвэл бүрмөсөн зогсоох боломжийг хэр хялбар олгодгийг шалгах нь зүйтэй. Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нөөц нь цаасан дээр харагдах байдлаараа сайн байсан ч эдгээр удирдлагын тохиргоог хэд хэдэн цэсний цаана нуусан платформ нь илүү идэвхтэй стратеги хэрэгжүүлэхэд саад учруулж болзошгүй.  

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг өөрийн стратегид нийцүүлэн үнэлэх  

Ихэнх Copy trading платформууд олон тоон үзүүлэлт харуулдаг боловч тэдгээр нь бүгд таны мэдэх шаардлагатай мэдээллийг өгдөггүй. Онцлон харуулсан өгөөжийн үзүүлэлт тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчийн арилжааг өдөр тутам хуулбарлахад ямар байх эсвэл түүний арилжаа таны стратегид хэр нийцэх талаар төдийлөн мэдээлэл өгдөггүй. Аль нэг үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгохоос өмнө дараах үзүүлэлтүүдийг голчлон анхаарах нь зүйтэй.  

Drawdown яагаад онцлон харуулсан өгөөжөөс илүү чухал вэ?  

Drawdown нь Аккаунт сэргэхээсээ өмнө оргил түвшнээсээ хэр хэмжээгээр буурсныг илэрхийлдэг бөгөөд нийт өгөөжийн үзүүлэлтээс илүүтэйгээр тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчийн арилжааг хуулбарлахад ямар эрсдэлтэй тулгарч болохыг харуулдаг. Дунд зэргийн өгөөжтэй, бага Drawdown-тай үйлчилгээ үзүүлэгч арилжааны явцад хөрөнгийн үнэ цэнэ нь огцом буурч, удаан хугацаанд сэргэхгүй байсны эцэст өндөр өгөөжид хүрсэн үйлчилгээ үзүүлэгчээс болгоомжтой стратегид илүү тохирч болох юм.  

Нэг удаагийн өндөр өгөөж ба урт хугацааны тогтвортой гүйцэтгэл  

Short хугацаанд дараалан ашигтай арилжаа хийсэн нь өндөр амжилт мэт харагдаж болох ч үйлчилгээ үзүүлэгч зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд хэрхэн ажилладаг талаар төдийлөн мэдээлэл өгдөггүй. Үйлчилгээ үзүүлэгчийг хамгийн амжилттай байсан хэдхэн долоо хоногоор нь дүгнэхээс илүүтэй урт хугацааны болон зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл дэх гүйцэтгэлийг нь авч үзэх нь илүү бодитой дүгнэлт гаргана.  

Хуваарилалт болон хэмжээний сонголтууд таны үр дүнг хэрхэн тодорхойлдог вэ?  

Пропорциональ хэмжээ тогтоох нь таны хуваарилалтыг үйлчилгээ үзүүлэгчийн Аккаунттай харьцуулан арилжааны хэмжээг тохируулдаг. Тогтмол хэмжээ нь тэдгээрээс үл хамааран таны арилжааны хэмжээг тогтмол байлгадаг. Толин тусгалтай хэмжээ нь тэдний Position-ын хэмжээг шууд хуулбарладаг. Аль сонголт танд тохирох нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн Аккаунтын хэмжээнээс үл хамааран өөрийн эрсдэлд өртөх хэмжээг хэр зэрэг хянахыг хүсэж байгаагаас шалтгаална.  

Copy trading-ийн дохио: дагахаасаа өмнө та юуг шалгах вэ?  

Зарим платформ хуулбарлах боломжтой бүрэн хэмжээний идэвхтэй стратегийг бус, харин тусдаа дохионуудыг харуулдаг. Ийм дохиог дагахаасаа өмнө хаанаас ирсэн, өмнөх гүйцэтгэлийг нь хэрхэн баталгаажуулсан, мөн тухайн платформ нь дохио өгөгчийн бүх арилжааг хуулбарлахад байдагтай адил хөрөнгийн хуваарилалт болон эрсдэлийн удирдлагын тохиргоог санал болгодог эсэхийг шалгах нь тустай. Дохионы ашиг тус нь түүнийг дагалдах мэдээлэл, удирдлагын тохиргооноос л хамаарна.  

Платформоо сонгох Short аргачлал

Эдгээрийг нэгтгэн үзвэл дараах хүчин зүйлсийг харгалзан сонголтоо багасгах боломжтой.

1. Платформын ард буй брокер таны зах зээлд зохих зохицуулалт, хяналтад хамрагддаг эсэхийг баталгаажуулах.  

2. Платформд суурилагдсан үйлчилгээ, тусгай зориулалтын апп, хост үйлчилгээ эсвэл зах зээл гэсэн төрлүүдээс аль нь таны одоогийн арилжааны арга барилд нийцэхийг тодорхойлох.  

3. Drawdown зэрэг гүйцэтгэлийн мэдээлэл хэр дэлгэрэнгүй, баталгаажсан эсэхийг шалгах.  

4. Хуваарилалт, хэмжээ, зогсоох үйлдлийг өөрөө бодитоор хянах боломжтой эсэхийг баталгаажуулах.

5. Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн сонголт таны эрсдэл хүлээх бэлэн байдал, төрөлжүүлэх сонирхолд хэр нийцэж байгааг шалгах.  

6. Та ихэвчлэн суурь зах зээл дээрх хөрөнгийг өөрийг нь бус, харин үнийн зөрүүний гэрээгээр (CFD) хийсэн арилжааг хуулбарлаж байдгаа тоон үзүүлэлтүүдийг үнэлэхдээ мөн анхаарах хэрэгтэй.  

7. Санхүүжилт хийхээсээ өмнө одоо мөрдөж буй шимтгэл, хураамжийн бүтцийг платформоос шууд тодруулах.

Энэ нь аль платформыг ерөнхийд нь ‘хамгийн сайн’ гэдгийг хэлж өгөхгүй, учир нь энэ нь таны хэрэгжүүлэх стратегиас бүрэн хамаарна. Энэ нь танд хамгийн тохиромжтой платформыг Point хийх магадлал өндөр.  

Аль ч платформыг сонгосон эрсдэлийг анхаарч үзээрэй 

Дээр дурдсан зүйлсийн аль нь ч үндсэн эрсдэлийг арилгахгүй. Дохио өгөгчийн өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй, ялангуяа хөшүүрэг ашигласан үед богино хугацаанд алдагдал хүлээж болзошгүй бөгөөд дагаж хэрэгжүүлэхээр сонгосон стратеги болон түүнд тогтоосон хязгаарлалтаа та өөрөө хариуцна.  

Үнийн зөрүүний гэрээ (CFD) нь хөшүүрэг ашигладаг, нарийн төвөгтэй бүтээгдэхүүн бөгөөд Хувь хүн дансны олонх нь эдгээрээр арилжаа хийхдээ алдагдал хүлээдэг. Тиймээс аль ч платформ, стратегийг сонгосон CFD хэрхэн ажилладгийг ойлгож, эрсдэлийг нь хүлээхэд бэлэн байх нь чухал.  

Өнөөдөр Pepperstone-ийн CopyTrading-ийг судлаарай.