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Por qué el trading automatizado desempeñará un papel cada vez más importante en el trading a nivel minorista

Sep 2, 2021
En los últimos dos años, hemos sido testigos del surgimiento del trader minorista como una fuerza genuina en los mercados financieros, donde el flujo colectivo de capital puede moverse en unidad e influir el precio y el sentimiento de mercado en cualquier momento.

La tendencia a operar acciones y criptomonedas se ha sesgado en gran medida hacia estrategias de momentum, compra de fortaleza y venta de debilidad. En cuanto al mercado Forex, los traders minoristas predominantemente siguen estrategias de reversión a la media.

Si bien su influencia en el mercado de divisas de $6.6 billones al día es mínima, lo contrario es cierto en las acciones y el trading minorista puede influir agresivamente en acciones individuales cuando el flujo es unidireccional y dirigido.

La próxima tendencia que adoptarán los traders minoristas

Dejando de lado el flujo, todos hemos visto tendencias cambiantes entre los inversores a nivel minorista, con comportamientos que evolucionan en la combinación de productos que operan, desde acciones de cripto a acciones memes. Pero desde marzo de 2020 ha habido un aumento significativo en el trading de instrumentos menos convencionales y hacia el uso de la opcionalidad y los derivados, como los CFDs, como vehículos para expresar una opinión de mercado. Una cosa es clara: La educación financiera del público inversionista ha cambiado radicalmente y un grupo demográfico en aumento está genuinamente fascinado en tratar de obtener ganancias y hacer crecer la riqueza en los mercados financieros.

A medida que miramos hacia el futuro, los participantes del mercado evalúan constantemente cuál podría ser la próxima tendencia que llamará la atención de los traders minoristas. Podría ser un apetito por un tema de mercado emergente o hacia un sector de mayor volatilidad, donde los retornos esperados sean altos. O una tendencia hacia una clase de activos en específico, nuevamente, donde la perspectiva de retornos atractivos contrasta con el riesgo percibido. Quizás sean los avances tecnológicos los que instalen la creencia de que un trader tiene una mayor ventaja.

El trading automatizado podría desempeñar un papel mucho más importante en el futuro del trader minorista

Si bien esto será fascinante de ver, quizás el cambio real al cual deberíamos estar atentos es los comportamientos operacionales: Los sistemas y procesos a través de los cuales las personas operan, y los métodos por los cuales ingresan y salen del mercado, así como la identificación y gestión del riesgo y la emoción.

En Pepperstone, estamos viendo una evolución entre nuestra base de clientes a nivel global, es decir, los traders que migran hacia estrategias automatizadas o sistemáticas, donde esencialmente los traders están viendo los beneficios de eliminar su propia discreción en las decisiones operacionales al diseñar o descargar programas informáticos que entran y salen de posiciones en función de un conjunto de reglas o condiciones predefinidas. Estos programas se basan en gran medida en indicadores técnicos, pero pueden basarse en valores cuantitativos y variar en el nivel de complejidad.

Esta es una tendencia que creemos que continuará donde el uso de un algoritmo o un proceso automatizado podría desempeñar un papel importante en el futuro del trader minorista. Será un proceso gradual, en lugar de una explosión repentina de popularidad como hemos visto en las criptomonedas, pero nuestro análisis sugiere que cada vez más traders verán los atractivos de automatizar sus operaciones.

A modo de contexto, en julio de 2021, el 39.07% de todas las transacciones de los clientes (en todo nuestro conjunto de productos) se realizaron mediante un sistema automatizado o un Asesor Experto. En julio de 2020 este porcentaje era del 30.3%. Entonces, si la tendencia continúa, lo que creemos que será el caso, podríamos ver que más de la mitad de nuestras transacciones diarias se realizan utilizando una estrategia automatizada dentro de 12 a 18 meses.

Curiosamente, la duración de las posiciones ejecutadas a través de un sistema automatizado se redujo un 7% y un 44% durante los últimos 12 a 48 meses, respectivamente, a una duración media de 100 minutos por operación. Esto es interesante ya que la volatilidad de los índices de divisas, oro y acciones, el factor central que determina el tiempo de una persona en el mercado, estuvo muy por debajo del promedio en julio. La reducción de los tiempos de espera sugiere que los sistemas de operación de los clientes se están volviendo cada vez más sofisticados.

La próxima ola

El Informe de Tendencias de Inversión del Reino Unido de 2021 mostró que el factor más importante (de los encuestados) que podría promover su educación operacional, fue el contenido en las estrategias automatizadas: El 40% de los encuestados dijeron que querían contenido sobre estrategias de automatización, este resultado fue 3 puntos porcentuales por encima del siguiente factor mencionado. Nuestra propia encuesta de clientes y con un tamaño de muestra de 1883 clientes, mostró que el 34.4% de los encuestados tiene la intención de automatizar sus decisiones operacionales en el futuro.

Entonces, ¿Por qué tantas personas ven atractivo y migran hacia el trading sistemático?

  • Los traders pueden crear cualquier estrategia utilizando una combinación de indicadores técnicos, de volatilidad y basados ​​en el precio y realizar pruebas retrospectivas durante un tiempo (conjunto de datos) para ver si el sistema es rentable.
  • El backtesting es una de las mejores formas de comprender su ventaja, si bien hace grandes suposiciones (que los sistemas de prueba que utilizan datos pasados ​​funcionarán en el futuro), si el tamaño de la muestra es significativo, puede ofrecer información real sobre la eficacia y si tiene una expectativa positiva.
  • Para los traders que utilizan marcos de tiempo muy bajos (menos de 30 minutos), la automatización del proceso significa operaciones mucho más precisas y menos laboriosas.
  • Los cambios en la volatilidad y la expansión del rango a menudo pueden resultar en decisiones emocionales sobre realizar o no operaciones que de otro modo podría haber tomado; la automatización elimina la emoción, lo que puede mejorar el rendimiento comercial.

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