¿Cómo hacer trading utilizando la herramienta de retroceso de Fibonnaci?

Escrito por: Maria Stylianou | Redactor Senior

Los traders utilizan la herramienta de retroceso de Fibonacci para realizar órdenes, establecer stop losses y objetivos de precios, a menudo combinándola con otros indicadores clave para decisiones más precisas.

De las matemáticas a los mercados

Los niveles de retroceso de Fibonacci llevan el nombre de Leonardo Pisano Bigollo, conocido como Fibonacci, quien aprendió sobre la secuencia de comerciantes indios y luego la introdujo en Europa Occidental. La evidencia histórica sugiere que la secuencia de Fibonacci fue formulada en la antigua India ya en el 200 a.C.

Esta secuencia es esencialmente una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores (por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Cuando tomas dos números consecutivos en la secuencia de Fibonacci (por ejemplo, 5 y 8, o 8 y 13), divides el número mayor por el menor y, a medida que la secuencia progresa, esta razón converge más cerca de 1.618, que es el llamado 'número áureo'. Este número se considera bastante significativo en matemáticas, ya que representa una proporción ideal encontrada en la naturaleza con la espiral de las semillas de girasol o de una concha marina, así como en el arte, la arquitectura e incluso en los mercados financieros.

Niveles clave de retroceso de Fibonacci

El retroceso puede moverse hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la dirección general de la tendencia. Los niveles de retroceso de Fibonacci son porcentajes que miden cuánto ha retrocedido el precio desde su reciente máximo o mínimo.

Los niveles clave de retroceso de Fibonacci que se enumeran a continuación se derivan de la secuencia de Fibonacci y del número áureo. Se presentan como líneas horizontales en un gráfico, marcando puntos críticos donde el precio podría detenerse o revertirse.

• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%

El 50% no es un nivel oficial, pero los traders a menudo lo utilizan, ya que refleja un nivel significativo en los movimientos de precios.

Cuando el precio de un activo alcanza uno de estos niveles y comienza a moverse en la dirección opuesta, señala una oportunidad potencial para que los traders compren o vendan.

Niveles de soporte y resistencia

Para comprender plenamente los beneficios de los niveles de Fibonacci, es esencial primero entender los niveles de soporte y resistencia. Estos funcionan como una base para que los traders tomen decisiones calculadas y determinen si es una buena oportunidad para ir en largo (comprar el activo) o en corto (vender el activo).

Nivel de soporte: Este punto de precio en un gráfico actúa como un 'suelo' donde el precio tiende a dejar de caer y comienza a subir nuevamente. Este nivel se crea cuando los compradores ingresan al mercado y comienzan a comprar el activo una vez que su precio cae a cierto punto.

Nivel de resistencia: Este punto de precio en un gráfico actúa como un 'techo' donde el precio tiende a dejar de subir y comienza a caer nuevamente. Este nivel se crea cuando los traders ingresan al mercado y comienzan a vender el activo una vez que su precio sube a cierto punto.

Identificación de mini soportes y resistencias dentro de las tendencias

Los niveles de retroceso de Fibonacci son particularmente efectivos para detectar mini niveles de soporte y resistencia dentro de las tendencias en curso. Estas pequeñas pausas o reversiones temporales indican períodos breves donde el precio puede estancarse, retroceder o consolidarse antes de continuar en la dirección de la tendencia general.

Por ejemplo, en una tendencia alcista, el precio podría caer temporalmente a un nivel de retroceso de Fibonacci como el 23.6% y luego continuar subiendo. Esta disminución es una oportunidad para que los traders ingresen al mercado en un punto favorable durante la tendencia. De manera similar, en una tendencia bajista, el precio podría subir brevemente al 61.8% antes de seguir declinando, ofreciendo oportunidades para vender.

Al identificar estos niveles más pequeños de soporte y resistencia, los traders pueden mejorar la precisión de sus operaciones.

Cómo utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci

1. Identificar la tendencia: Determine si el mercado está en una tendencia alcista o bajista.
2. Aplicar la herramienta: Use la herramienta de retroceso de Fibonacci dibujándola desde el punto de inicio de la tendencia (el mínimo) hasta el punto final (el máximo) en una tendencia alcista, o viceversa en una tendencia bajista.
3. Observar las líneas: La herramienta traza automáticamente líneas horizontales en los niveles clave de Fibonacci.
4. Identificar niveles de soporte o resistencia: Detecte posibles puntos de reversión.
5. Planificar su próximo movimiento: Use los niveles de Fibonacci para decidir cuándo entrar o salir del mercado.

Combinando los retrocesos de Fibonacci con otras herramientas técnicas

Aunque la herramienta de retroceso de Fibonacci suele ser suficiente para identificar posibles niveles de soporte y resistencia por sí sola, es más efectiva cuando se combina con otras herramientas de análisis técnico. Esto permite a los traders confirmar señales a través de múltiples métodos, mejorando la fiabilidad de sus operaciones y mejorando la toma de decisiones.

Algunas herramientas clave que crean una sinergia poderosa con la herramienta de retroceso de Fibonacci incluyen:

• Media móvil: Esta herramienta ayuda a identificar la dirección general de la tendencia. Al combinarla con retrocesos de Fibonacci, se pueden resaltar áreas donde los niveles de retroceso se alinean con la línea de tendencia o la media móvil, fortaleciendo el potencial de una reversión o continuación.
• Patrones de velas: Varios patrones de velas como doji, envolventes o martillo cerca de los niveles de Fibonacci proporcionan una confirmación visual de posibles reversiones.
• Oscilador estocástico: Este indicador proporciona una confirmación adicional de los movimientos de precios al mostrar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, particularmente cerca de los niveles clave de retroceso de Fibonacci.
• Índice de Fuerza Relativa (RSI): El RSI mide el impulso y ayuda a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Al combinar el RSI con retrocesos de Fibonacci, se puede validar si es probable un rebote o una reversión.
• Líneas de tendencia y patrones de gráficos: Patrones como triángulos o cabeza y hombros pueden intersectarse con niveles de Fibonacci creando zonas de confluencia, donde múltiples indicadores coinciden en una probable área de soporte o resistencia.
• Análisis de volumen: Verificar la actividad de trading cerca de los niveles de Fibonacci puede proporcionar pistas útiles. Si el precio cambia de dirección en uno de estos niveles y hay una gran cantidad de trading, muestra que muchos traders respaldan el movimiento del precio, haciéndolo más fiable.

Por lo tanto, la herramienta de retroceso de Fibonacci no debería usarse como un recurso independiente, ya que podría conducir a señales poco fiables. Más bien, combinarla con otras herramientas técnicas debería ser una parte integral de la estrategia de un trader para obtener una visión más holística del mercado.

A considerar

Al utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci, las condiciones del mercado, como la volatilidad y la liquidez, pueden afectar la fiabilidad de los niveles de Fibonacci. Por lo tanto, es esencial una gestión adecuada del riesgo, como colocar órdenes de stop-loss cerca de los niveles clave de Fibonacci.

Cuando aparecen niveles de Fibonacci contradictorios en diferentes marcos temporales, priorice aquellos de marcos temporales más largos o busque convergencia para obtener señales más fuertes.

Los niveles de Fibonacci tienden a funcionar mejor en mercados con tendencia, donde el precio sigue una dirección clara.

Estrategias de trading utilizando la herramienta de retroceso de Fibonacci

• Estrategia de rebote: Busque una reversión en la dirección de la tendencia tan pronto como el precio retroceda a niveles clave de Fibonacci.
• Estrategia de ruptura: Identifique niveles clave donde el impulso del precio podría acelerarse, ofreciendo puntos de entrada y salida claros para los traders.
• Confluencia de Fibonacci: Detecte la superposición de niveles de Fibonacci de diferentes marcos temporales para encontrar puntos fuertes de soporte o resistencia.
• Continuación de tendencia: Encuentre oportunidades para entrar en una operación en la dirección de la tendencia predominante después de un retroceso temporal.
• Estrategia de stop-loss/take-profit: Utilice los niveles de Fibonacci para establecer órdenes de stop-loss y fije objetivos de toma de ganancias en el siguiente nivel de Fibonacci.
• Extensión de Fibonacci: Utilice niveles de extensión (por ejemplo, 161,8%, 261,8%) para predecir hasta dónde puede llegar un precio después de que finalice un retroceso.

¿Retrocesos de Fibonacci o proyecciones de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci y las proyecciones de Fibonacci son herramientas basadas en la secuencia de Fibonacci. Sin embargo, sirven para diferentes propósitos en el análisis técnico, ya que se utilizan para analizar distintos aspectos del movimiento del precio.

Las proyecciones de Fibonacci, también conocidas como extensiones de Fibonacci, se utilizan para estimar posibles objetivos de precio después de una reversión o continuación de tendencia. Se basan en las mismas proporciones de Fibonacci que los retrocesos, pero predicen dónde podría moverse el precio más allá de su máximo o mínimo anterior, en lugar de dónde podría revertirse o retroceder.

Los retrocesos ayudan a los traders a encontrar posibles puntos de entrada durante un retroceso de tendencia, mientras que las proyecciones ayudan a establecer objetivos de precio después de que una tendencia se reanuda o se extiende más allá de su pico anterior.

Confirmando retrocesos

Para confirmar los retrocesos y asegurar una mayor fiabilidad de la herramienta, un trader debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Utilizar indicadores adicionales: Como se discutió anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci deben usarse junto con otros indicadores técnicos como líneas de tendencia, medias móviles y patrones de velas para confirmar posibles puntos de reversión.
2. Buscar confluencia: Cuando los niveles de retroceso de Fibonacci se alinean con otras áreas de soporte y resistencia, se crea una confluencia. Esto significa que múltiples señales apuntan al mismo nivel de precio. Cuanta más confluencia haya, mayor será la posibilidad de una reversión del precio.
3. Considerar el volumen: El volumen puede proporcionar información sobre la fuerza de un retroceso. Un volumen alto sugiere que hay un interés significativo de compra o venta en ese nivel, confirmando la importancia del nivel, mientras que un volumen bajo podría indicar un retroceso más débil.
4. Verificar múltiples marcos temporales: Los niveles de retroceso de Fibonacci de diferentes marcos temporales pueden proporcionar una confirmación más sólida. Un nivel que se alinea en múltiples marcos temporales podría ser más significativo, convirtiéndose en una zona más fuerte para una posible reversión del precio.
5. Clusters de Fibonacci: Ocurren cuando varios niveles de Fibonacci (retrocesos, extensiones o proyecciones) convergen en el mismo precio. Esto hace que el soporte o la resistencia sean más fuertes, ya que más niveles apuntan a la misma área, aumentando la fiabilidad de la acción del precio.

Ventajas y desventajas

Ventajas

• Ayuda a identificar niveles clave de soporte y resistencia.
• Asiste en la sincronización de puntos de entrada y salida.
• Soporta la confirmación de tendencias y la gestión de riesgos.
• Fácil de usar y funciona bien en mercados con tendencia.

Desventajas

• Los resultados pueden variar debido a la elección de diferentes máximos y mínimos.
• No siempre es fiable, especialmente en mercados volátiles.
• Pueden surgir señales contradictorias de diferentes marcos temporales.
• Para ser efectivo, debe usarse junto con otras herramientas.

En resumen

La herramienta de retroceso de Fibonacci ayuda a los traders a predecir posibles movimientos de precios, identificando niveles clave de soporte y resistencia. Al igual que un mapa que guía a los viajeros hacia los puntos de referencia más populares, los niveles pueden indicar dónde los precios podrían detenerse, revertirse o continuar con la tendencia.

Al utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci, los traders pueden identificar los mejores momentos para ingresar o salir del mercado durante movimientos de precios predecibles. Sin embargo, es esencial considerar factores adicionales como el volumen, otros indicadores y las condiciones del mercado para obtener resultados más fiables.

Como con cualquier herramienta de trading, es aconsejable practicar primero el uso de la herramienta de retroceso de Fibonacci en una cuenta demo antes de aplicarla en operaciones en vivo.