¿Cuáles son las criptomonedas más negociadas a nivel mundial?
De ser activos meramente especulativos hace una década, las criptomonedas han evolucionado hasta convertirse en un ecosistema diverso de herramientas financieras, atrayendo tanto a operadores minoristas como institucionales en todo el mundo.
Puntos clave:
- Bitcoin lidera el mercado: Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más negociada en 2024, manteniendo su dominio como reserva de valor y cobertura contra la inflación.
- Ethereum impulsa el crecimiento de las DeFi: El papel de Ethereum en las finanzas descentralizadas (DeFi) genera altos volúmenes de negociación, apoyado por la creciente adopción de contratos inteligentes y NFTs.
- Altcoins en ascenso: Criptomonedas emergentes como Solana, Cardano y Avalanche están ganando terreno, ofreciendo soluciones innovadoras y atrayendo a inversores que buscan diversificación.
- Las stablecoins impulsan la liquidez: Stablecoins como USDT (Tether) y USDC dominan los volúmenes de transacción, proporcionando liquidez y facilitando la conversión entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
- La adopción global impulsa el crecimiento: El aumento de la adopción de criptomonedas en mercados emergentes y por parte de instituciones financieras tradicionales ha acelerado la actividad de trading en los intercambios globales.
Introducción
El mercado de criptomonedas ha experimentado un crecimiento e innovación exponenciales, marcando una nueva fase en su evolución a nivel global. El mercado refleja un sólido apetito por los activos digitales, con volúmenes diarios de negociación que superan consistentemente los 100 mil millones de dólares.
La actividad de trading destaca el dominio de actores consolidados como Bitcoin y Ethereum, junto con el ascenso de nuevas criptomonedas vinculadas al gaming, las finanzas descentralizadas (DeFi) y los activos tokenizados. En este entorno dinámico, tendencias globales como los avances regulatorios, el desarrollo tecnológico y los cambios en el panorama económico han jugado un papel clave en la configuración del mercado.
Una instantánea del mercado de criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas en 2024 ha superado los 1,5 billones de dólares, impulsada por el aumento de casos de uso y una adopción cada vez mayor. Las soluciones de escalado de capa 2 han aliviado la congestión en redes como Ethereum, haciendo que las transacciones sean más rápidas y económicas. Al mismo tiempo, los exchanges descentralizados (DEXs) han ganado popularidad, ya que los operadores valoran más el control y la seguridad.
El interés institucional sigue siendo un motor clave del crecimiento del mercado, con fondos de cobertura, gestores de activos e incluso fondos soberanos adoptando criptomonedas. Bitcoin se percibe como una cobertura frente a la inflación, mientras que el liderazgo de Ethereum en aplicaciones descentralizadas (dApps) ha reforzado su posición en las carteras de inversión. Paralelamente, el trading minorista ha aumentado en los mercados emergentes, donde las criptomonedas a menudo sirven como alternativa a monedas locales inestables. Además, los gobiernos de todo el mundo están avanzando en sus posturas sobre la tecnología blockchain. Mientras que algunas naciones están implementando políticas pro-cripto que fomentan la adopción y la innovación, otras están explorando las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) para equilibrar la supervisión regulatoria con las eficiencias que ofrece la tecnología blockchain.
Las criptomonedas más negociadas a nivel mundial
Una combinación de criptomonedas consolidadas y nuevos proyectos innovadores domina la actividad de trading en 2024:
- Bitcoin (BTC): Como la primera criptomoneda, Bitcoin sigue siendo el activo digital más negociado. A menudo llamado "oro digital", es ampliamente considerado como una reserva de valor y cobertura frente a la inestabilidad macroeconómica. Su volumen diario de negociación supera con frecuencia los 30.000 millones de dólares, reflejando su liquidez y su adopción por parte de instituciones en busca de activos refugio.
- Ethereum (ETH): La influencia de Ethereum en 2024 va más allá de las DeFi y los NFTs; su papel en los contratos inteligentes sustenta miles de aplicaciones descentralizadas. Tras la actualización Ethereum 2.0, que mejoró notablemente su eficiencia energética y escalabilidad, la red ha experimentado un aumento en los volúmenes de trading. Actualmente representa una parte significativa del comercio global de criptomonedas, con casos de uso en constante expansión.
- Binance Coin (BNB): BNB funciona como el token utilitario de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Su uso en descuentos de comisiones de transacción, plataformas DeFi y ecosistemas de juegos blockchain garantiza su relevancia en 2024.
- Stablecoins (USDT, USDC): Stablecoins como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) siguen siendo fundamentales para la gestión de liquidez, facilitando conversiones fluidas entre criptomonedas y dinero fiat. Sus volúmenes de negociación combinados representan casi el 30 % del mercado, subrayando su papel crucial en la estabilidad del mercado.
- Altcoins emergentes: Tokens como Solana (SOL), Polygon (MATIC) y Cardano (ADA) están ganando popularidad gracias a su mayor velocidad de transacción y menores costes, posicionándose como competidores de Ethereum en el ámbito de los contratos inteligentes.
Criptomonedas según su caso de uso
Las criptomonedas atienden a diversas necesidades, lo que refleja su versatilidad e innovación:
- Reserva de valor: Bitcoin sigue siendo el activo más popular para la preservación de patrimonio y como cobertura frente a la inflación, especialmente entre los inversores institucionales.
- Contratos inteligentes: Ethereum lidera este segmento, permitiendo el funcionamiento de dApps, plataformas DeFi y NFTs. Solana y Avalanche también destacan como alternativas rápidas.
- Stablecoins: Stablecoins como USDT y USDC se utilizan ampliamente para la gestión de liquidez, operaciones de arbitraje y como puente hacia monedas fiat.
- Tokens DeFi: Tokens como AAVE, UNI y COMP sustentan servicios financieros descentralizados, facilitando préstamos, intercambios y operaciones sin intermediarios.
- Gaming y NFTs: Criptos como Axie Infinity (AXS) y Decentraland (MANA) impulsan los ecosistemas de juegos blockchain y metaverso, donde los bienes y propiedades virtuales se tokenizan cada vez más.
También ha surgido un nuevo segmento de tokens sociales, vinculados a creadores de contenido y plataformas sociales descentralizadas, abriendo nuevas posibilidades de monetización e interacción.
Nota importante: Ofrecemos acceso a Solana, Avalanche, Bitcoin, UNI y COMP. Sin embargo, AAVE, AXS y MANA no están disponibles. USDT está disponible para financiación, pero USDC no lo está, y ninguna de estas stablecoins está habilitada para trading en las plataformas.
Sectores clave que impulsan la demanda
Varios sectores están impulsando la adopción y los volúmenes de negociación de criptomonedas:
- Finanzas descentralizadas (DeFi): Las plataformas DeFi ahora cuentan con más de 80.000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), permitiendo servicios como préstamos descentralizados, staking y yield farming. Tokens como UNI y AAVE son esenciales en estos ecosistemas.
- Tokenización de activos del mundo real: La tokenización de activos tradicionales como bienes raíces, bonos y arte ha abierto nuevas oportunidades para la adopción del blockchain. Los inversores pueden adquirir participaciones fraccionadas, aumentando la accesibilidad y liquidez.
- Gaming y Metaverso: Los juegos basados en blockchain y las plataformas de realidad virtual están en auge, con tokens del sector gaming valorados en más de 50.000 millones de dólares en 2024. Proyectos como The Sandbox y Gala Games han popularizado economías basadas en criptomonedas dentro de los juegos.
- Integración blockchain en empresas: Las empresas de diversos sectores utilizan blockchain para mejorar la transparencia en la cadena de suministro, procesar pagos y prevenir el fraude, lo que incrementa la demanda de tokens diseñados para entornos corporativos.
- Gobiernos pro-cripto: Países como Singapur y El Salvador han implementado políticas que apoyan la innovación y el comercio de criptomonedas, impulsando la adopción y los volúmenes de trading a nivel global.
Tendencias regionales de trading
Los patrones de negociación de criptomonedas varían significativamente según la región en 2024, influidos por regulaciones locales, preferencias culturales y condiciones económicas. Cada región muestra tendencias únicas que reflejan la naturaleza global del mercado cripto:
Norteamérica:
Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá, sigue siendo un centro clave para el trading institucional. La aprobación y el crecimiento de los fondos cotizados (ETFs) de Bitcoin y Ethereum han aportado un nuevo nivel de legitimidad al mercado, atrayendo fondos de pensiones, hedge funds y oficinas familiares. Además, la claridad regulatoria en torno a las stablecoins ha fomentado una mayor adopción por parte de empresas para transacciones transfronterizas y procesamiento de nóminas.
Los inversores minoristas en Norteamérica participan cada vez más en mercados de DeFi y NFTs, especialmente en ciudades con alta penetración tecnológica como San Francisco, Nueva York y Toronto. Plataformas como Coinbase y Kraken dominan el comercio centralizado, mientras que Uniswap y Curve lideran en los exchanges descentralizados.
Europa:
Europa está emergiendo como líder en innovación regulatoria, con países como Alemania, Suiza y Estonia creando entornos favorables para las criptomonedas. La introducción del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la Unión Europea ha proporcionado un marco unificado que genera confianza tanto en inversores como en empresas.
Las stablecoins y los tokens DeFi son particularmente populares en Europa, con plataformas como Aave y MakerDAO experimentando una adopción significativa. Además, el interés institucional en bienes raíces y bonos tokenizados va en aumento, impulsado por el fuerte enfoque europeo en la sostenibilidad y la transparencia financiera.
Asia:
Asia continúa liderando el trading minorista de criptomonedas, con países como Corea del Sur, Japón e India generando enormes volúmenes en altcoins y tokens de juegos. El interés de Corea del Sur en juegos blockchain y tokens del metaverso no tiene rival, mientras que el marco regulatorio claro de Japón lo ha convertido en un centro de innovación.
En India, la creciente popularidad de las stablecoins para remesas es un factor clave en la adopción. A pesar de las incertidumbres regulatorias, la población tecnológicamente avanzada del país está explorando activamente DeFi y NFTs, generando un mercado próspero para soluciones basadas en Ethereum.
América Latina:
América Latina representa un caso único, donde las criptomonedas se utilizan a menudo como herramientas prácticas más que como inversiones especulativas. Países como Brasil, Argentina y Venezuela hacen un uso generalizado de Bitcoin y stablecoins para remesas, ahorro y transacciones diarias. La volatilidad de las monedas locales y las altas tasas de inflación han acelerado la adopción, con plataformas como Mercado Bitcoin desempeñando un papel central.
En Brasil, los inversores institucionales están adoptando cada vez más los activos tokenizados, mientras que los tokens de juegos están ganando terreno entre los jóvenes en toda la región.
África:
El mercado cripto africano, liderado por Nigeria, Kenia y Sudáfrica, está creciendo rápidamente. Las criptomonedas se utilizan para eludir los sistemas bancarios tradicionales, especialmente en el envío de remesas transfronterizas. Nigeria lidera en transacciones de Bitcoin peer-to-peer, mientras que las stablecoins están ganando popularidad por su capacidad para mitigar los efectos de la devaluación de la moneda. Las campañas de educación y concienciación están impulsando aún más la adopción, y se están explorando soluciones blockchain para cadenas de suministro agrícolas y transparencia electoral.
Oriente Medio y Norte de África (MENA):
La región MENA se está convirtiendo en un actor clave en el mercado de criptomonedas, con los Emiratos Árabes Unidos y Baréin liderando con regulaciones favorables. Dubái, en particular, se ha posicionado como un centro global de criptomonedas, atrayendo exchanges, startups fintech y desarrolladores blockchain.
La adopción institucional está en crecimiento, con inversiones a gran escala en activos tokenizados y proyectos de infraestructura basados en blockchain.
En el gráfico a continuación de muestran las criptomonedas más populares para operar con Pepperstone. Los datos son porcentajes de clientes de Pepperstone operando con criptomonedas comparando los años 2023 y 2024 y representando las variaciones porcentuales de cada año.
Eventos destacados y cambios en la actividad de trading
Varios desarrollos clave han moldeado el comercio de criptomonedas en 2024:
Actualizaciones de protocolos
Las mejoras en la escalabilidad de Ethereum han impulsado significativamente sus aplicaciones DeFi y el volumen de negociación.
Inversiones institucionales
Las inversiones a gran escala por parte de gestores de activos y fondos soberanos han legitimado aún más el mercado.
Anuncios regulatorios
Las regulaciones pro-cripto en Europa y Asia han reforzado la confianza en el mercado, mientras que políticas más estrictas en otras regiones han desplazado parte del comercio hacia exchanges descentralizados.
Avances tecnológicos
Las innovaciones en interoperabilidad y soluciones cross-chain permiten transacciones fluidas entre múltiples blockchains, lo que impulsa la adopción y los volúmenes de trading.
Criptomonedas emergentes y nuevos actores
Más allá de los actores establecidos, varias criptomonedas nuevas están ganando terreno en 2024:
Soluciones de escalado de capa 2
Tokens como Arbitrum (ARB) y Optimism (OP) abordan los problemas de congestión de Ethereum, haciendo las transacciones más rápidas y económicas.
Tokens específicos de gaming
Activos como Gala (GALA) e Immutable X (IMX) están prosperando a medida que el gaming blockchain alcanza una adopción más generalizada.
Tokens sociales descentralizados
Las criptomonedas vinculadas a plataformas sociales descentralizadas abren nuevas oportunidades para creadores e inversores, redefiniendo el funcionamiento de las comunidades digitales.
Riesgos y desafíos
A pesar de su potencial, el trading de criptomonedas aún enfrenta varios desafíos:
- Volatilidad: Las fluctuaciones de precio pueden provocar pérdidas significativas, especialmente para traders sin experiencia. Es importante limitar las posibles pérdidas utilizando herramientas de gestión de riesgo como los stop loss.
- Riesgos regulatorios: Cambios en las políticas de los principales mercados pueden afectar negativamente la actividad de trading y el sentimiento de los inversores.
- Problemas de seguridad: Las amenazas cibernéticas, incluidos los hackeos y estafas, siguen siendo una preocupación constante.
Conclusión
Las criptomonedas más negociadas en 2024 reflejan la madurez y diversificación del mercado de activos digitales. Desde el rol de Bitcoin como reserva de valor hasta el dominio de Ethereum en las aplicaciones descentralizadas y el auge de altcoins y tokens de videojuegos, el ecosistema continúa evolucionando.
Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y comprender los riesgos permite a los traders navegar eficazmente por este entorno complejo pero potencialmente muy rentable.
Preguntas frecuentes sobre las criptomonedas más negociadas:
¿Cuáles son las principales criptomonedas negociadas a nivel mundial en 2024?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) y stablecoins como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) dominan los volúmenes de negociación globales, mientras que altcoins como Solana (SOL) y Polygon (MATIC) están ganando terreno.
¿Cómo ha cambiado el volumen de negociación entre las principales criptomonedas este año?
Los volúmenes de negociación de Bitcoin y Ethereum siguen siendo sólidos, con un aumento del 25 % en Ethereum debido a la adopción de DeFi y los NFTs. Las stablecoins ahora representan el 30 % del total de la actividad comercial, reflejando su papel clave en la gestión de liquidez.
¿Qué sectores están impulsando la demanda de criptomonedas específicas?
Sectores como las finanzas descentralizadas (DeFi), el gaming y el metaverso, los activos del mundo real tokenizados y la integración blockchain en el ámbito corporativo están impulsando la demanda de tokens como AAVE, MANA y stablecoins de nivel empresarial.
¿Hay nuevos tokens emergentes significativos en el mercado?
Sí, los tokens de escalado de capa 2 como Arbitrum (ARB) y Optimism (OP) están ganando popularidad, junto con tokens de videojuegos como Gala (GALA) e Immutable X (IMX), dentro de los ecosistemas de gaming en blockchain.
¿Cómo difieren los patrones de trading de criptomonedas entre los mercados globales?
El trading institucional domina en América del Norte y Europa, mientras que Asia lidera en tokens de videojuegos y altcoins. América Latina y África se centran en stablecoins para remesas y transacciones diarias.
¿Qué factores externos han influido en las tendencias de trading de criptomonedas?
Factores macroeconómicos como la inflación y los tipos de interés, los desarrollos regulatorios, los avances tecnológicos en escalabilidad blockchain y las tensiones geopolíticas han influido significativamente en los patrones de negociación.
¿Qué criptomonedas han presentado mayores niveles de volatilidad este año?
Altcoins como Solana (SOL) y Cardano (ADA) han experimentado una volatilidad destacada debido a actualizaciones en sus redes y la especulación del mercado, mientras que tokens de videojuegos como Axie Infinity (AXS) siguen siendo altamente volátiles.
¿Cuáles son los riesgos y oportunidades al operar con criptomonedas?
- Riesgos: Volatilidad del mercado, incertidumbre regulatoria y vulnerabilidades de seguridad.
- Oportunidades: Altos rendimientos en DeFi, tokens de gaming y adopción en mercados emergentes, junto con un creciente interés institucional.
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