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USOil

【本周展望】美股財報季拉開帷幕

Jan 17, 2022
隨著美聯儲進入了1月會議前的靜默期,本周市場在消化加息預期的同時會將焦點暫時轉移美股第四季度的財報。數據方面關註中國的GDP、英國的就業市場,以及原油市場的月度報告。

本周關註

1月17日(周一):中國GDP和一系列經濟數據、美國馬丁路德金紀念日休市

1月18日(周二):日本央行利率決議、英國12月失業率、歐元區和德國1月ZEW經濟景氣指數、OPEC月度原油市場報告

1月19日(周三):英國12月CPI和PPI、加拿大12月CPI、美國12月新屋開工、IEA月報、歐洲央行會議紀要

1月20日(周四):澳洲12月失業率、美國初請和12月成屋銷售

1月21日(周五):日本12月CPI、英國12月零售銷售、加拿大11月零售銷售

股市

受到美國通脹創下40年新高7%和美聯儲加息預期的影響,美股在新年的前兩周持續震蕩。美國三大股指上周漲跌不一,標普500和道瓊斯小幅下跌,納斯達克周線勉強收漲。刷新了2020年4月以來最低水平的零售銷售再次為經濟前景蒙上了陰影。

本周沒有重磅的經濟數據出爐,重點將聚焦在美股第四季度財報上。

上周五率先登場的摩根大通和花旗意外遭遇滑鐵盧,凈利潤兩位數的同比跌幅令股價雙雙下跌。盡管如此,金融和能源等周期型股仍然有望成為未來加息周期中的「急先鋒」。本周公布業績的主要公司包括了高盛、美國銀行、摩根士丹利、保潔、奈飛等。能否幫助股指在關鍵支撐附近止跌回升是本周的關鍵看點。

NAS100

在美聯儲收緊貨幣政策的預期下,企業自身盈利對股價將變得更為重要。標普500的第四季度EPS增速預計在25%左右,全年增速預計在45%以上,但如此高的基數可能導致2022年的盈利增長回落至個位數。

歐洲主要股指上周同樣漲跌互現,而恒生指數上周則跳升3.79%,表現搶眼。

黃金

上周美元的意外下跌幫助黃金收高於1817.49。美國的通脹繼續高位運行和世界銀行下調2022年全球經濟增速為黃金提供了買盤支撐。

但美元繼續破位下行的空間有限,目前10年期美債收益率和實際利率仍在快速回升中。金價如果始終無法突破1828/33的關鍵阻力區域,需要轉而關註下方1814的支撐以及200天均線所在的1800一線。

原油

WTI原油上周漲幅接近7%,布倫特上漲5.75%。在連續四周上漲的背後,是投資者對供應端的擔憂。

OPEC+雖然維持40萬桶/日的增產幅度,但由於部分成員國產能受限,實際的增產可能連一半都不到。而美國頁巖油的產能恢復速度同樣不及預期。與此同時,在寒冬來臨之際,天然氣價格的飆升又間接推動了原油價格。

布倫特原油周線圖

但隨著油價逼近去年年底時的高位,技術指標出現超買信號,而疫情的不確定性和美元可能的反彈對油價來說是潛在的利空因素。

外匯

  • 美元

雖然鮑威爾對3月加息和今年縮表展現出了謹慎的一面,為美聯儲內部越來越多的鷹派言論降溫,但美元指數在經歷了上周初的大跌之後,周五強勢反彈並最終收復95關口。

美元指數(USDX)

其實這並不令人感到意外,技術形態和宏觀環境都不支持指數的大幅下跌。從過去幾次的加息周期來看,美元指數在加息前的6個月周期內均顯著上漲。若本周能守住94.55一線的關鍵支撐,指數有望再次上行。

本周開始,美聯儲已經進入了1月26-27日的政策會議之前的靜默期。

  • 歐元

如我們上周預測的那樣,歐元在突破了底部整理區域後站上了1.14。

100天均線的1.1500附近顯然是多頭的首要目標位,突破後有望回到此前1.1526-1.1690的交投區間。但隨著美元企穩,歐元在進一步回升之前可能需要先鞏固在1.1385附近的支撐位。

EURUSD

但相比於技術指標,歐洲疫情的肆虐以及與美聯儲政策的鮮明反差才是歐元多頭最需要擔心的問題。

  • 英鎊

英鎊周線四連陽後來到10周新高1.3680,央行在2月的加息預期是英鎊上漲的重要推手。但連續兩天在200天均線附近受阻似乎暗示了匯價回落的風險。

英國本周將有眾多經濟數據公布,包括了失業率(周二)、CPI(周三)和零售銷售(周五)。勞動力短缺、供應鏈瓶頸、通脹飆升是英國面臨的重大挑戰。因此盡管疫情嚴峻,英國政府仍然放松了相關限製,為的就是確保勞動力供應和經濟活動的正常運行。


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