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【今日速递】股市11月完美收官 比特币站上历史新高

Jerry Chen, CFA
Jerry Chen, CFA
分析师
Dec 1, 2020
美股在11月创下惊人涨幅,黄金则跌跌不休,美元指数从两年半低点反弹,比特币刷新历史新高。

今日关注

  • 澳洲联储利率决议
  • 美国11月ISM制造业PMI
  • 德国11月季调后失业率
  • 美联储主席鲍威尔出席听证会

股市

美股周一收跌,但整个11月在疫苗利好以及政治不确定性消退的情况下录得惊人的涨幅。道琼斯上涨12%,为1987年以来的最大单月涨幅。而代表小盘股的罗素2000指数更是飙升创纪录的20%0,两者分别刷新了历史新高。纳斯达克和标普500分别上涨超过10%,为4月以来最佳表现。

拜登已经陆续宣布行政和经济团队的人事任命,其重振经济的意愿可见一斑。其中前美联储耶伦被提名为下任美国财政部长,有望为大规模财政刺激方案的出炉铺平道路,被市场解读为潜在的利好。这也将极大缓解近期美联储和财政部之间就紧急贷款计划产生的分歧和矛盾。

虽然疫苗离我们越来越近,但12月由于假期的因素,交易量往往比较清淡,气贯长虹的涨势本月可能很难再次上演。从标普500指数的日线图来看,甚至还出现了顶背离的现象。

欧洲和亚太股市昨日普跌。A股三大指数涨跌不一,其中沪指小幅下跌0.49%,失守3400点关口。澳洲ASX200下挫至6517.8点,跌幅1.26%。11月上涨9.96%, 创单月涨幅纪录。

商品

黄金周一收盘跌至5个月低点1776.70,为连续第四个月下跌。美元近期的走弱未能提振金价。随着风险情绪的回升,投资者远离避险资产。即使那些寻求避险资产配置的投资者,也越来越多的倾向于比特币等加密货币。比特币昨天盘中刷新了历史新高。

尽管全球央行的持续量化宽松和财政刺激为黄金的长期走势提供了支撑,但技术图形上金价短线面临压力。在跌破多道关键支撑后,均线形成死叉,RSI指标跌入超卖。若无法守住1765,恐将看低至1680一线。重回200天均线1800才能止住近来的颓势。

WTI原油(XTIUSD)回落至45下方。随着疫苗的进展以及欧洲地区疫情的见顶,油价在11月末的时候突破了持续数月的交投区间。OPEC+正在商讨是否延缓原定于明年一月开始的增产计划。

外汇

美元指数(USDX)盘中触及2018年5月来的新低,不过随后展开反弹并收于91.93。10年期美债收益率升至0.85%。目前指数仍受到5天EMA线的压制,结合美联储进一步宽松的预期,指数可能延续近期的下行趋势。

欧元周一一度突破1.20,但随着美元的反弹最终收低于1.1925。德国11月的通胀水平不及预期,但欧洲疫情在实施了封城等措施后有趋缓的迹象。

欧元的CFTC多空头寸处于中性。在美元走弱的环境下,若汇价能突破1.1965,有望将欧元推向年内高点1.2011。随着汇价走高,随着汇价走高,欧洲央行是否会口头或者出手干预值得关注。

英镑领涨G10货币并收高于1.3323。脱欧谈判临近截止日期,但在最后关头达成协议是符合英国和欧盟双方共同利益的。对此的乐观期待有望继续推升英镑。

澳元下滑至0.7344。今天将迎来澳洲联储的利率决议。纽元跌至0.7012,但运行在5天 EMA线上方且接近近两年的高位。利率市场显示,新西兰短期内将不会走向负利率。


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