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Forex vs Ações: Compreendendo as principais diferenças

Zani Barrish
Financial Writer
17 de ago. de 2023
Ao comparar forex e ações, existem diferenças-chave para operar nesses dois mercados financeiros populares em relação à volatilidade, liquidez, horário de mercado e estilos de trading. Compreender os riscos e recompensas ajudará você a decidir se deseja operar FX, ações ou ambos.

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Forex vs Ações: Quais são as principais diferenças?

O mercado de câmbio e as ações oferecem a oportunidade de operar nos mercados financeiros, mas diferem em várias formas. Antes de entender as diferenças, é importante observar que tanto moedas quanto ações são classes de ativos que contêm uma variedade de produtos financeiros disponíveis para trading.

No Forex, você está especulando sobre o preço de uma moeda em relação a outra. Com as ações, também conhecidas como ações ou equidades, você está especulando sobre o preço das ações de uma empresa negociada publicamente.

Você pode se perguntar: 'O que devo operar, ações ou FX?' Compreender as diferenças entre as duas classes de ativos é o primeiro passo, levando em consideração sua estratégia de trading, preferências de risco e outros fatores-chave.

As principais diferenças incluem:

Forex

Ações

Mercado financeiro para trading de moedas estrangeiras em pares

Mercado de ações de empresas negociadas publicamente

Operando forex: você está especulando sobre o desempenho de uma moeda específica em relação a outra em um par, comprando longo (comprando) uma moeda e vendendo curto (vendendo) a outra, ou vice-versa

Operando ações: você está usando um produto derivado como um CFD para especular sobre o preço das ações de uma empresa, por exemplo, Apple Inc. Você comprará se acreditar que o preço da ação aumentará ou venderá a descoberto se acreditar que o preço cairá

Instrumentos de trading: Use CFDs de Forex ou apostas de spread para operar pares de moedas (principais, menores, cruzados ou exóticos); use índices de moedas para operar um grupo de moedas

Instrumentos de trading: CFDs de ações, apostas de spread

Tamanho do mercado: volume de negociações de mais de US$ 3 trilhões em 100+ moedas diferentes todos os dias

Tamanho do mercado: varia entre uma média diária estimada de US$ 300 a US$ 400 bilhões de operações. Por exemplo, o volume médio mensal combinado dos três principais operadores do mercado de ações dos EUA foi de cerca de 6,9 trilhões de dólares*

Estrutura do mercado: descentralizada, as negociações ocorrem por meio de corretoras, bancos de investimento e grandes bancos comerciais

Estrutura do mercado: centralizada, as negociações ocorrem por meio de uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York

Horários de trading mais flexíveis: disponíveis 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, com uma pausa durante o fim de semana

Horários de trading limitados: as negociações ocorrem quando as principais bolsas de valores estão abertas, por exemplo, a Bolsa de Valores de Londres abre das 8h às 16h30 durante a semana. Também há negociações pré e pós-horário regular

Mercado mais líquido do mundo: alta demanda para comprar e vender moedas a qualquer momento

Também bastante líquido: a maior parte do mercado dos EUA é muito líquida e mesmo as ações de centavos são bastante líquidas em alguns momentos

* Source: Statista

Por que operar Forex

A emoção de operar forex é incomparável, devido ao tamanho impressionante deste grande mercado global e altamente líquido que é altamente regulamentado. O mercado de câmbio pode ser acessado em todos os principais centros financeiros e em todos os fusos horários - verdadeiramente, o forex nunca dorme.

O volume diário de negociações no mercado de Forex está na casa dos trilhões de dólares e, com todas as operações ativas ocorrendo, há mais do que oportunidades suficientes para todos.

Quais pares você pode operar conosco?

Pares principais

Pares menores

Cruzes

Exóticos

Um dos pares de moedas será o dólar americano emparelhado com outra moeda mais conhecida

Pares que não incluem o dólar americano, mas ainda são compostos por outras moedas estrangeiras mais conhecidas

Um par é uma moeda estrangeira principal bem conhecida e a outra é menos conhecida

Pelo menos uma das moedas é de um mercado emergente

ou seja, dólar americano vs iene japonês

ou seja, libra esterlina vs euro

ou seja, euro vs dólar neozelandês

ou seja, euro vs lira turca

Por que operar ações?

Operar ações pode ser tão emocionante quanto o mercado forex por várias razões, incluindo tendências de longo prazo e a entrada de novas tecnologias no mercado financeiro, para citar algumas.

Para muitos traders, também pode ser mais intuitivo e mais fácil de entender do que um mercado enorme e muito complicado como o forex, que pode levar anos para ser compreendido. Ao ser capaz de compreender o que move o preço de uma ação para cima e para baixo mais rapidamente do que os muitos fatores que afetam o forex, muitos conseguem especular sobre ações e operar com confiança mais rapidamente.

Ao utilizar um produto derivado para operar, como CFDs, não é necessário ser proprietário da ação. Ao contrário do investimento tradicional, que consiste em comprar ações e mantê-las em busca de ganhos de capital e dividendos, o trading de CFDs oferece mais oportunidades ao proporcionar flexibilidade para posições longas ou curtas, dependendo das suas expectativas.

Embora os horários de trading de ações sejam limitados em comparação com o mercado forex, com certas corretoras você tem a chance de operar após o fechamento do mercado.

Quais ações você pode operar conosco?

EUA

RU

ALE

AUS

HK

Mais de 600 CFDs de ações da NYSE e NAS100

100 ações do Reino Unido da LSE

Mais de 30 ações das principais empresas do índice DAX 

200 ações australianas da ASX

Mais de 46 CFDs de ações de Hong Kong

Negocie com Tesla Motors Inc, Apple Inc, Alibaba Group Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp e todas as principais empresas dos EUA

Negocie com Royal Dutch Shell, BP, Unilever, Vodafone, Barclays 

e mais das principais empresas do Reino Unido

Negocie com ações como Deutsche Post, SAP, Volkswagen, Bayer, Siemens e mais das principais empresas da Alemanha

Negocie com CSL Ltd., ASX Ltd., Telstra, Fortescue Metals, Cochlear Ltd e mais das principais empresas da Austrália

Negocie com Tencent, Geely, Ping An, Alibaba e JD.com e mais das principais ações de Hong Kong.

Forex vs Ações: O que move o mercado?

Quando se trata de entender o movimento no mercado forex ou de ações, você precisará conhecer os fatores externos que impactam o preço do ativo subjacente específico, para que esteja mais consciente e possa responder mais rapidamente a movimentos drásticos de preços. Se, por exemplo, você se atrai pela alta volatilidade e adora a emoção das grandes oscilações, então pode descobrir que o mercado forex funciona para o seu estilo de trading como um swing trader, trader de momentum ou day trader. Ou o mercado de ações pode satisfazer seu apetite de trading se você for um trader técnico ou de posição que procura jogar a longo prazo. Onde um scalper provavelmente não gostará das flutuações menos severas do mercado de ações em comparação com o mercado forex.

O mercado forex é impulsionado por uma ampla gama de fatores, incluindo eventos geopolíticos, decisões sobre taxas de juros, mudanças na inflação, sentimento do mercado e tendências econômicas globais, enquanto o mercado de ações é influenciado de forma mais direta por notícias específicas da empresa, tendências para a indústria daquele negócio e divulgação de dados econômicos. No entanto, a imagem maior que afeta o mercado de câmbio também terá influência nas empresas individuais.

O que movimenta o Forex

O que movimenta o preço das ações

Macroeconomia - global ou do país (desemprego, inflação, taxa de juros, produto interno bruto)

Posição financeira de uma empresa (nível de dívida, fluxo de caixa e lucros)

Sentimento do mercado (relacionado tanto com pares de moedas quanto com o mercado como um todo)

Dados econômicos que indicam a saúde do setor

Relatórios de notícias ou eventos políticos envolvendo um país, conforme representados em um par de moedas

Relatórios de notícias e pesquisas recentes sobre a indústria

Embora haja semelhanças entre o que influencia o mercado de Forex e o mercado de ações, essas semelhanças são mais pronunciadas no mercado de Forex. As ações, por outro lado, compreendem vários setores e indústrias, englobando milhares de ações individuais que, juntas, formam o mercado de ações.

Qual derivativo se adequará ao meu estilo de trading?

A ótima coisa tanto sobre Forex quanto sobre ações é que os mercados atendem a vários estilos de trading e apetites de risco. Não há resposta certa ou errada sobre qual tipo de trader deve operar Forex ou ações, pois ambos têm riscos e também oportunidades de lucro.

Se você não tem certeza sobre em qual mercado começar a operar, você sempre pode usar uma conta demo sem risco para explorar e aprender sobre o mercado de Forex e o mercado de ações.

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Perguntas frequentes:

Qual é melhor: forex ou ações?

Nem o trading de forex nem o de ações é melhor que o outro, depende das suas próprias preferências de trading, tolerância ao risco e estilo de trading. Enquanto um scalper pode gostar das condições de trading no mercado forex, um trader de posição poderá preferir jogar o jogo de longo prazo no mercado de ações.

Forex vs Ações: Quais são as diferenças?

No forex, especula-se sobre os preços das moedas estrangeiras, enquanto que com ações, você está comprando ou vendendo ações de uma empresa de capital aberto. No mercado de forex, você tem uma estrutura de mercado descentralizada, onde o trader mantém uma posição e o corretor ou banco de finanças mantém a outra, enquanto que as ações são negociadas através de uma bolsa de valores. O trading de forex é mais líquido com horários de trading flexíveis, enquanto a bolsa de valores tem horários de trading limitados e menos liquidez.

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