CFD 101 - Cosa sono il margine e la leva finanziaria?
Avrai sentito parlare dei contratti per differenza, o CFD. Che comportano un rischio aggiuntivo, ma che possono funzionare bene per i trader agili e a breve termine. Conosci il tipo: chi si muove velocemente, chi pensa ancora più velocemente. Ma forse non saprai cosa c'è dietro e come funzionano nella loro essenza.
Nel video scoprirai gli elementi fondamentali per fare trading con i CFD sui mercati finanziari mondiali, rispettando e sfruttando il potere della leva finanziaria.
Come abbiamo imparato nel video, i CFD sono contratti che pagano la differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura di un trade. Ciò che rende i CFD unici è che il trader non possiede l'attività sottostante, ma utilizza denaro preso in prestito per fare trading su quell'attività, credendo che il suo prezzo seguirà un certo corso.
Questa è la cosiddetta leva finanziaria: è la caratteristica più importante dei CFD e, se si ha la tolleranza al rischio, la leva finanziaria è uno degli attributi principali per fare trading su questi prodotti.
Ora, la leva comporta un rischio maggiore se il trader non tiene conto della dimensione della posizione, ma in generale, indipendentemente dal fatto che il trader stia guardando alle azioni, agli indici, alle materie prime, al forex o persino alle criptovalute in alcune parti del mondo, la leva è l'elemento che lo fa gravitare verso i CFD rispetto ad altri strumenti negoziabili.
Tecnicamente parlando, la leva finanziaria è una funzione del margine che si mette a disposizione per fare trading. Il margine è la somma di denaro necessaria sul conto per aprire o mantenere una posizione e rappresenta un cuscinetto contro le potenziali perdite su un'operazione. Fare trading con margine significa avere l'intera esposizione al mercato depositando solo una frazione del valore totale del trade.
Come abbiamo sentito nel video, Deena vuole aprire un'operazione di Buy con leva 30:1. Il valore nozionale in USD, o valore nominale, di questo trade è di 100.000 dollari. Quindi, in questo caso, il margine richiesto è di 3333 dollari.
Senza leva, Deena avrebbe avuto bisogno di 100.000 dollari per poter aprire una posizione di questo tipo.
Capire come la leva finanziaria possa influenzare la tua strategia è fondamentale per fare trading.
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Possiamo regolare il grado di leva a seconda del nostro profilo di rischio e della volatilità del mercato, nonché a seconda che utilizziamo un conto pro o retail. In generale, però, la leva può essere adatta alle esigenze di alcuni trader. Soprattutto per coloro la cui strategia può richiedere più posizioni contemporaneamente o che hanno saldi di conto più piccoli, ma che vogliono comunque avere la libertà di fare trading sui mercati finanziari mondiali.
Vantaggi e rischi del fare trading con la leva finanziaria
Permette ai trader di aprire più posizioni - molto vantaggioso se si gestiscono strategie sistematiche che possono portare a fare un certo numero di trade.
Per i conti più piccoli, la leva finanziaria consente ai trader di assumere posizioni che non avrebbero potuto assumere nel mercato dei futures o delle azioni dirette. Avere tassi di leva flessibili permette di fare trading in modo dinamico alle fluttuazioni della volatilità e di gestire il rischio in modo più efficiente.
L'utilizzo della leva finanziaria espone il trader a perdite maggiori se la posizione si muove contro di lui/lei.
Fare trading con la leva non è adatto ai trader che non hanno una precedente esposizione/esperienza agli strumenti CFD."