特斯拉和奈飛將是本週交易員的焦點,選擇權市場預測它們在財報日的波動率分別為-/+ 5.4%和7.5%。考慮到其價格在過去14天內下跌了20%,特斯拉需要拿出一些東西來轉變市場情緒。 奈飛在2023年第三季財報公佈當天上漲了16.1%,因此持有多頭的投資者希望看到類似情況,以將價格推高至500美元以上。如果日線收盤低於50日均線,我就會退出多頭。
相反,HK50和CHINAH(中國企業指數)上周遭受了超過5%的重創,做空仍然是主要策略,儘管1年期和5年期貸款基準利率的意外下調可能會引發相當大的反彈。
上週,幾位央行行長對降息的起點和幅度(已反映在掉期市場中)表示反對,導致近端債券殖利率上升,市場重新評估了3月是否確實是許多央行開始降息週期的開始。就聯準會而言,降息的隱含機率已降至50%,此定價應在本週稍後核心PCE數據公佈前保持穩定。美元與3月聯準會降息隱含定價的變化關係密切,其中,降息機率下降時美元上漲(反之亦然)。
廣義美元與3月FOMC會議25個基點降息的隱含機率百分比
上週,美元是表現最佳的G10貨幣,但考慮到本週歐洲央行會議的召開,有理由認為EURUSD可能會回升至1.0950/70區間。鑑於即將公佈的紐西蘭第四季CPI數據,紐西蘭元受到密切關注。我們看到市場定價澳洲聯邦儲備銀行和紐西蘭央行政策路徑出現分化跡象-尋求在NZDUSD動能跌穿0.6100時做空,以及在當前現貨水準上做多AUDNZD,並在突破200日均線時增持。
黃金的流向和市場格局有些混亂,價格波動較大——短期內沒有明確的方向性側重,建議在周內黃金價格上漲時考慮賣出,目標位於2055美元,下跌時買入,目標位於2000美元。
自然氣價格自由落體引起了大量關注,原油也同樣在雷達上,近期原油價格在75.20美元處遭遇拋售,而在70美元處吸引買家——對這一價格區間的任何突破都可能意義重大。
在政治方面,新罕布夏州共和黨初選將於週二舉行——這不會是一個市場事件,但可能使川普更接近成為共和黨提名人,這是大多數人的普遍預期。
祝各位好運。
美國企業財報 – 通用電氣、寶潔、IBM(1月24日盤後)、奈飛(1月24日 08:00 AEDT)、特斯拉(1月24日盤後)、萬事達、美國運通、英特爾