差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。81.7% 的散戶投資者在與該提供商進行差價合約交易時賬戶虧損。 您應該考慮自己是否了解差價合約的原理,以及是否有承受資金損失的高風險的能力。

Trading Guide

持續交易差價合約(CFDs)的16點指南

Chris Weston
首席分析師
2023年12月28日
交易並不容易,有時甚至會讓人感到極度沮喪 - 要想在交易中生存並獲得成功,需要進行大量的學習、複盤和鑽研,以培養出一種提供穩定性和一定預期的策略。即使交易者擁有在統計上具有優勢的策略,心態和心理也會發揮關鍵作用,交易者按照紀律專注地遵循計劃/流程的能力將不斷受到質疑。

然而,對於那些願意向市場學習的人來說,利用市場提供的東西並增加交易帳戶中的資本並非不可能。

在步入2024年之際,我整理了一份16點指南,總結了多年來我學到的知識、對我有效的方法,以及我從那些持續表現出色、擁有令人羨慕的資產曲線的交易者那裡觀察到的東西。

你可能對其中的一些或許多點持有不同意見,你的經驗可能與我的大不相同,但交易在許多方面都是獨特的。告訴我對你有效的方法是什麼。

1)打持久戰,生存至關重要。 要知道,大多數交易者(差價合約、期貨、期權、股票)在第一年就失敗了,如果你能在第一年和第二年保持資金的償付能力,那麼獲得正預期和更穩定回報的前景將呈指數級增長。

2)差價合約交易者是風險承擔者 - 擁抱並接受風險,但最重要的是管理風險。

3)重要的是你自己 —— 別人的基本面、量化、戰術或技術策略的優點並不重要 —— 最優秀的交易者專注於自己的策略,很少評判別人。

4)了解你的優勢,然後利用它 —— 市場不斷提供機會,從弱者手中獲利。

5)只考慮機率、偏度和分佈——這有助於我們權衡風險與回報,並尋求更高機率的結果。

6)靈活適應波動性的變化和價格區間的擴張/收縮 —— 波動性決定了潛在的持倉時間、交易成本(特別是點差)、每筆交易中應承擔的風險以及頭寸規模。

7)基于规则的差价合约交易方法可以显著提高交易纪律,从而:

- 限制進行不符合「規則」的交易

- 過度自信 - 在一系列盈利之後增加頭寸規模可能帶來嚴重後果。

- 過度交易,這可能大大增加破產風險

8)開放的心態將對你有幫助 - 流動性、情緒和流量驅動市場 - 不要試圖解釋價格變動的原因 - 市場從A點移動到B點不必合乎邏輯。

9)與資金流和市場情緒作對需要精準的時機,雖然這對新交易者來說似乎很有吸引力,但通常會導致低概率的結果—— 僅僅因為市場連續上漲了5天就反其道而行之,很少能帶來正面的結果- 跟隨資金流動。

10)價格是真理的最終裁判 —— 靈活地對價格變化做出反應,對交易者來說可能比預測市場走向更為重要。

11)追求高風險報酬比往往比追求高勝率更重要—— 這由策略決定(例如趨勢跟隨、動量、均值回歸等),但在大多數策略中,相對於交易中承擔的風險追求高回報是帳戶資本增長的關鍵。

12)成功的差價合約交易者非常習慣於接受虧損,但他們會及早並且無情緒地進行止損。他們與虧損和平共處,知道這是遊戲的一部分。他們消除了自負,因為他們知道自負會導致虧損部位陷入更深的困境。

13)差價合約交易者可能因為獲得小額利潤而破產,尤其是在他們持有虧損交易的情況下。持續獲利的差價合約交易者嘗試去除對部位的情感依戀,尋找系統性方法讓獲利的交易繼續運作。你的任務是從贏利的交易中提取盡可能多的收益。

14)交易價格,而不是你的損益 —— 持有虧損頭寸並希望在盈虧平衡點退出,是自負心態的表現,也是你不再犯錯的水平。接受小額虧損,並將資金用於下一個可能獲利的交易。

15)嚴格控制帳戶管理 —— 槓桿允許在帳戶內增加部位。但是,淨名目敞口越大,盈虧波動就越大,這可能對「保證金水準」(總資產/保證金)產生重大影響,從而增加自動平倉的可能性。

16)熟悉市場開盤順序和一天中的關鍵時刻(如標普500期貨開盤或換手時間) —— 這  會影響流動性、點差和我們的整體交易環境。

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