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【本周展望】特斯拉上車的機會要來了?

Nov 8, 2021
本周重磅數據和財經事件不多,市場在經過了驚心動魄的超級周後正好可以借此機會進行消化和調整。不過特斯拉的股價能否回調還得是眾多粉絲說了算!

股市

美國三大股指上周漲幅在1%-3%之間,沒有任何懸念的繼續刷新記錄高。而追蹤小盤股的羅素2000(US2000)指數不但突破了長達9個月的橫盤整理區間,而且還以6%左右的漲幅領跑全球主要股指。

羅素2000指數(US2000)

在美聯儲上周打壓了加息預期之後,各期限的美債收益率全面回落,股市的狂歡得以延續。而美股財報繼續搶眼。已經公布財報的標普500成分股中,81%的EPS超過預期。標普500的整體EPS同比增長41%,同樣大幅高於預期。更關鍵的是,上調未來業績指引的公司比例達到2018年來最高水平。周五強勁的非農數據也起到了推波助瀾的作用。

目前CNN的恐懼/貪婪指數已經來到今年最高的85。我們可以關註幾個在過去一段時間支撐股市的因素是否將繼續發揮作用,其中包括了1)美股在年末的季節性效應;2)實際和隱含波動率持續低位運行;3)期權交易火爆且put/call的比率持續下降;4)股票回購規模。

拜登的1.2萬億美元基建方案已經在國會獲得通過,本周預計將簽署成為法律。而為了要為包括基建在內的數萬億美元的計劃買單,向富人征稅似乎勢在必行。這也逼著馬斯克未雨綢繆,打算賣出特斯拉10%的股票(約210億美元)以支付可能要面臨的巨額「未實現」資本利得稅,對此其大部分的Twtter粉絲已經「投下」了贊成票。除了看熱鬧不嫌事大的,估計大部分人都是在等待著逢低買入的機會。特斯拉的股價在過去一個月上漲了55%。

歐洲多地股市同樣在上周創下新高。但就在歐美股市紅紅火火的同時,CN50和HK50再次顯現出與全球主要股指不一樣的「獨立行情」。

上周全球主要股指漲跌幅 來源:Pepperstone

黃金

美國、澳洲和英國央行上周不同程度的打壓了市場的加息預期,而且好於預期的非農並不能掩蓋「勞動參與率仍偏低、離充分就業還有很長一段距離」的事實,這為黃金提供了極佳的上漲條件。

在突破了1808/14的阻力區域之後金價攀升至兩個月來的高點1817.83,多頭的目標瞄準了7-9月期間的高點1834以及1850一線。而對空頭來說,需要耐心等待的是收益率(名義和實際)的再次上行。

原油

上周OPEC+沒有理會美國要求其額外增產的要求,但卻激發了市場對「美國動用戰略原油儲備」的猜測,油價連續第二周下跌。要想提高產能抑製油價,除了釋放原油儲備之外,還可以依靠大型石油公司增加產量和資本支出,或者等待伊朗核協議談判取得進展之後的增量供應,但這兩者在短期內恐怕都無法成為現實。

WTI若本周能守住50天均線以及77.30一線,供需失衡的現狀有機會重新提振油價。上行方向首先需要攻克的是83.70,這裏有上周四留下的上影線。本周可以關註EIA和OPEC的原油市場月度報告。

外匯

  • 美元

美聯儲雖然如市場預期那樣啟動縮表,但並不認為需要快速加息,打壓了市場的預期和美債收益率,10年期收益率在短短兩周內從1.70%回落至1.45%。雖然強勁的非農幫助美元指數(USDX)一度刷新年內新高94.57,不過收盤回落至94.14。

以目前每月50萬左右的增長速度,勞動力市場要恢復到疫情前的水平估計要需要9個月左右的時間。這讓美聯儲明年加息(兩次)的可能性存在的同時也不至於太操之過急。利率期貨市場數據顯示,首次加息的時間點已經從2022年7月推遲至9月。在加息預期重燃之前,收益率和指數看上去都將先經歷一段波折。本周的美國10月CPI和PPI數據能否成為下一輪升勢吹響號角?

  • 歐元

就在其他三大央行上周輪番「轟炸」市場的同時,歐洲央行行長拉加德也維持鴿派步調,再次強調2022年滿足加息條件的可能性非常小。歐元上周觸及了2020年7月以來的新低1.1513,但周線來看收平於1.1566,幾乎要跌破200周均線。若匯價跌破當前水平,下一個明顯的支撐出現在1.1422附近。

周二將公布歐元區和德國11月ZEW景氣指數,後者已經連續五個月下滑,反映出歐洲最大經濟體在疫情、供應鏈和通脹等多重因素影響下前景不容樂觀。

  • 英鎊

英國央行上周沒能如期加息,其糟糕的「預期管理」受到投資者的質疑。此前一度暴漲的短端債券收益率不出意外的回吐近幾周的所有漲幅,兩年期收益率上周累計重挫43%,拖累英鎊下跌1.44%至1.3494,周五一度逼近了年內低點1.3411。

GBPUSD

由於12月的加息預期依舊較高,因此只要匯價不跌破此前低位,經過一段調整之後有望重新挑戰1.36一線。英國的第三季度GDP將於周四出爐。

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