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歐元意外“翻紅” 油價延續反彈

2022年8月30日
歐元在周一度回到平價水平上方,WTI油價則繼續向100美元邁進。

本周開局市場大體上還是延續著上周五的走勢,大家應該還在消化鮑威爾演講中的鷹派信號。美國三大股指續跌,其中科技股還是重災區。黃金最低下探1720,美元指數(USDX)短暫突破109關口後收於108.55,英鎊和日元等跌跌不休。

利率市場預測9月美聯儲加息69個基點,明年終端利率達到3.84%,比上周又進一步升高。比較鷹派的預期在本周五非農之前或許將是市場的主要邏輯。

昨天頗為令人意外的是歐元的反彈,盤中回到平價上方,這在鮑威爾鷹派言論的背景下多實屬不易。一方面是因為美元指數未能一口氣突破7和8月的雙頂,但更主要的原因是歐洲天然氣價格大幅下跌15%。歐盟正在考慮對能源市場進行幹預和改革,其中就包括了引入電力價格上限的討論,緩解歐洲國家已經“失控”的能源賬單和通脹率。與此同時,德國表示能在9月份提前完成儲氣量85%的目標。

盡管如此,歐盟所能采取的所有措施都無法扭轉能源市場的供需矛盾問題。短線可以關註歐元在0.9910-1.0033的整理區間,在突破上周高點1.0090之前,還是保持看空觀點。今天將有歐元區8月經濟景氣指數和德國8月CPI等數據出爐。

美元兌離岸人民幣(USDCNH)兩年來首次突破6.91。下圖顯示,美國和中國的兩年期國債利差(藍線)已經刷新多年新高,這反映出兩國貨幣政策的不同,而USDCNH(黃線)則正在向上追趕,破7或許只是時間問題。中國央行自8月中旬以來不僅實施降息,還大調升了美元人民幣中間價,似乎是在暗示或引導市場走向。值得註意的是,現在看漲USDCNH有可能同時在匯價和息差兩個方向上獲利。

國際原油價格繼續上揚,伊朗核協議談判延遲至9月以及OPEC下周可能宣布減產的消息幫助WTI收於近一個月高點97.67。多頭的下一個目標顯然是100美元,這裏是6月以來下降趨勢的38.2%的回檔位,也是重要的心理關口和50天均線的位置。

WTI (SpotCrude)


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