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JPY

加息浪潮之下 日本央行巍然不動

Jun 17, 2022
在全球主要央行爭先恐後的通過加息來對抗日益肆虐的通脹威脅的同時,日本央行的「冷眼旁觀」顯得格外特別。

美聯儲拉開了央行超級周的序幕,而歐洲央行周三給自己臨時加戲但效果一般。

英國央行周四繼續加息25個基點至1.25%,這已經是自去年12月以來的連續第五次加息了。此外,央行還預期英國通脹將在今年10月突破11%,並且已經為未來更「有力」的行動做好了準備。雖然基本符合預期,英鎊還是跳升至1.2351。

昨天令人意外的消息是瑞士央行突然宣布了50個基點的加息。這是15年以來的首次加息,而此前最大膽的預期都顯示央行最早要到7月才會有所行動。瑞士法郎兌美元大張3%。歐元兌瑞郎錄得自2015年取消與歐元掛鉤以來的最大單日跌幅,並下探至2個月低點。

EURCHF

瑞士央行1萬億美元的資產負債表上近一半為美元資產,其中美股約2000億美元。這也就意味著一旦其開啟緊縮周期,或將給美元和美股帶來額外的壓力。

日本央行最近有點忙。空頭在本周又一次瘋狂拋售日本國債,押註日本央行將放棄或調整收益率曲線控製政策,即不再把10年期債券收益率目標鎖定在0.25%。而日本央行則不斷加碼無限量購買國債來進行應對。這也是日元在過去幾個月始終處於貶值通道的原因。

盡管日本的5月通脹同比增速已經來到目標水平上方的2.5%,盡管美國和日本的基準利差越來越大,盡管國債遭到國際投資者的阻擊,但日本央行今天還是毅然選擇堅守其超級寬松政策,重申將繼續以0.25%的固定利率購買10年期國債,成為全球主要央行中僅剩的鴿派。

考慮到日本連續10個月出現貿易逆差且5月逆差數值刷新8年新高,弱勢日元或許能提振出口將貿易帳「扭虧為盈」,從這個角度來看日本央行應該不會過於擔心。美/日若能守住布林帶中軌,短線依舊保持樂觀有望再次沖擊135關口。

USDJPY

美元指數連續兩天回落,顯然是受到了多家央行輪番加息和靴子落地後獲利了結的影響。但在加息預期和避險屬性的雙重加持之下,現在很難去看空美元的行情。

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