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美元勢不可擋 非美能否翻身

May 13, 2022
美元的強勢似乎不可阻擋,非美貨幣慘遭血洗,不過日元已經從前期的拋售中緩了過來。

美國4月PPI同比增速從前值11.5%放緩至11%,同樣的情況也出現在周三的CPI數據中,通脹似乎出現了見頂的跡象,這讓剛剛獲得連任的鮑威爾暫時無需采用更為激進的加息策略,他再次強調未來兩次會議上50個基點的加息是合適的。但貨幣市場中,美元仍然勢不可擋。

美元

美元指數(USDX)周線圖

美元指數突破了104,再次刷新了20年來的新高。過去一年上漲了15%,今年累計漲幅8%。美聯儲貨幣政策的收緊自然是推高美元的重要原因,但即使最近幾個交易日加息預期降溫且收益率連續回落,資金仍在瘋狂湧入美元,體現出對於經濟衰退、戰爭、和股市下跌等因素的對沖需求。除非看到通脹進一步回落的明確信號,否則美元強勢還將延續。

日元

USDJPY

日元從3月初以來一度貶值超過14%,期間有過一波連續13天的下跌。在資金回流美國的同時,日本央行堅定不移的將10年期國債收益率壓低在0.25%下方,加速了日元的拋售。但目前來看,131.30附近形成了雙頂形態,3天EMA向下穿越了8EMA,且RSI指標出現頂背離,USDJPY或許將迎來反轉。

日元周四兌美元在內的所有主要貨幣都錄得漲幅,顯現出傳統避險貨幣的屬性。

歐元

EURUSD周線圖

歐元目前已經跌至1.0382,是2017年以來最的最低水平,今年累計下挫8%。歐洲是此次戰爭中除了俄烏雙方之外最大的受害者。政治正確讓歐洲付出了太多經濟代價。能源危機、難民、通脹、歐盟內部分歧等讓歐元難逃被拋售的命運。更糟糕的是,戰爭和製裁措施短時間內看不到妥善解決的希望。芬蘭申請加入北約,或許又為下一輪」沖突「埋下了隱患。歐元短線的反彈或將成為空頭的機會。歐洲央行加息才能真正的幫助歐元止跌,但這最快也要到7月份了。

人民幣

USDCNH周線圖

人民幣單邊下跌的行情還在延續,今年以來兌美元累計下挫7%,周四跌破6.80關口。短期來看還存在繼續貶值的空間。首先是中美不同的基本面和貨幣政策引發的資本外流;其次,弱勢貨幣有利於出口,而刺激出口是目前為數不多的可以快速拉動經濟的有效方法;另外,人民幣匯率指數(兌一籃子貨幣)基本與年初持平,人民幣本身跌幅也不及美元指數的漲幅,這都意味著短期還存在貶值的空間,而央行似乎正在通過中間價引導這一趨勢。6.85附近是下一個關鍵水平,若快速逼近7的整數關口或將引發央行的幹預。


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