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如何在MetaTrader 4上交易指數:全面指南

Katya Stead
Financial Writer
2023年8月2日
指數交易是交易者獲得股票廣泛暴露、分散風險,以及通過單一倉位對更廣泛市場進行投機的最重要方式之一。您可以在Pepperstone的MetaTrader 4平台上交易全球最受歡迎的指數,但是您究竟如何在MT4上交易指數呢?在本指南中找到答案。

什麼是指數,為什麼要交易指數?

指數是將多隻股票合併為一種資產的集合,您可以進行交易。一些熱門的例子包括富時100指數、道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數。它們通常有一個共同特點 - 例如,所有英國市值最大的股票(如富時100指數)或主要是科技股(如納斯達克指數)。

因此,指數之所以受歡迎因為它使交易者有能力通過僅持有一個頭寸對整個行業、板塊或股票主題進行投機。這使您在不必開設大量不同頭寸的情況下廣泛暴露於您想要交易的內容。它還將該暴露分散到指數的股票之間,這意味著同時管理您的風險。

世界上一些最著名的指數包括:

  • 標準普爾500指數 - 美國最大的500家上市公司組成的廣泛指數,跨越各個行業,按市值計算。
  • 道瓊斯工業平均指數 - 也稱道瓊斯指數,是紐約證券交易所和納斯達克證券交易所上交易量最大的30家公司。
  • 納斯達克100指數 - 基於調整後的市值加權計算,列出了納斯達克證券交易所的前100家公司。
  • 富時100指數 - 英國富時證券交易所上市公司中最大的100家公司,按市值計算。
  • 澳交所指數(ASX) - 澳大利亞證券交易所上市公司中市值最高的公司。
  • 德國DAX 30指數 - 德國證券交易所上市公司中市值最大的30家公司。
  • 日經指數 - 日本股票交易所表現最好的股票的價格加權指數。
  • 羅素2000指數 - 美國約2000家表現最好的小市值公司,按市值計算。
  • 恆生指數 - 香港證券交易所上市公司中最大的50家公司,按市值計算。
  • CAC 40指數 - 巴黎證券交易所上市公司中市值最大的40家公司。
  • VIX指數 - 芝加哥期權交易所的波動率指數,也稱為VIX。該指數不包含特定的股票,而是衡量標準普爾500指數的波動性,旨在作為整個美國股市波動性的指標。

了解MetaTrader 4

但是關於MetaTrader 4的特點在於 - 它並不是普通的交易平台。實際上,它是最受歡迎的之一。雖然它自2005年以來就存在,但MT4因為許多原因仍然佔據一席之地。它擁有自動交易功能,可定制的圖表,多樣的技術分析工具以及一旦你掌握了它就會非常用戶友好的界面。

如果你以前在其他經紀商擁有過MT4賬戶,那麼你無需再次熟悉它。

為指數交易設置MT4賬戶

為了安全使用MT4,您需要選擇一個值得信賴、財務穩健且受監管的經紀商,例如Pepperstone。所以,使用MT4進行交易的其中一種方式就是簡單地在我們這裡開設一個真實交易賬戶。

開設Pepperstone賬戶

一旦您創建並存入資金到Pepperstone交易賬戶中,您將轉到我們的MetaTrader 4平台頁面,並下載MT4——可以選擇在您的計算機上安裝,或者通過應用商店在手機上進行移動交易。

在從我們這裡下載MT4時,您將通過我們安全的客戶端區域進行。然後,您將被引導完成下載過程,一旦您的交易平台加載完成,您將被要求輸入您的賬號、密碼和服務器名稱。這是為了將MT4與您的Pepperstone交易賬戶連接起來。

如何在MT4平台上交易指數

步驟一:導航到您的市場監控。這可以從您的平台窗口中打開,也以通過點擊市場監控圖標來打開:

這將顯示已添加到您的“觀察列表”中的基礎資產或市場。

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第二步:現在,“Market Watch”標籤應該在您的顯示器左側顯示一個市場符號列表。在這裡的任意位置右鍵單擊,當出現列表時,滾動到“符號”並左鍵單擊。

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第三步:這將顯示出您可以在MT4上與Pepperstone進行交易的所有市場的符號名稱,包括指數。滾動到指數部分,找到您尋找的指數名稱。

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第四步:當您到達這一步時,您在監視列表中已有的所有指數將會被標記為黃色。找到您想要添加的指數名稱,然後雙擊即可。該指數現在也將被標記為黃色 - 表示已成功添加到您的市場觀察列表。

第五步:完成上述步驟後,點擊您在市場觀察列表中想要交易的指數,並將其拖動到主窗口。這將打開該市場的交易圖表,現在您已經準備好交易該指數了。

MT4指數交易策略

幾乎每個交易者都有自己的交易策略,而每個策略都需要根據您獨特的交易目標、風險偏好和交易風格進行定制。但是,有些策略非常適合於在MT4平台上交易指數,而有些策略則不太適合。以下是一些常用的MT4指數交易策略:

趨勢跟隨

所有市場都有趨勢,其基礎資產被越來越多地買入,然後過度買入,趨勢下降,最後被超賣並恢復正常。趨勢跟隨或趨勢交易策略旨在利用這一點,識別指數的趨勢並跟隨其運動,如果指數呈上升趨勢則做多,如果呈下降趨勢則進行賣空交易。

MetaTrader 4在平台上擁有許多專為趨勢交易設計的工具。這些工具包括趨勢線(可以自己繪製趨勢線),移動平均指標(其中最知名的是MACD)和布林帶(Bollinger Bands)來確定趨勢的方向,以及像相對強弱指數(RSI)這樣的工具來確定趨勢的強弱。

這意味著MT4為趨勢交易者提供了許多有用的輔助工具,可以用於“消退”的趨勢,而指數市場確實會出現這種情況。甚至可以與基本分析相結合,利用新聞事件來確定強勁的市場情緒引導的趨勢何時會在指數市場中顯現出來 - 而這往往是受到主要宏觀經濟運動影響的第一個資產類別。

突破交易

突破交易策略涉及在價格突破之前建立的支撐或阻力水平之上或之下進入交易 - 或至少試圖如此。或者,您還可以嘗試通過識別假突破並進行空頭賣出來使用該策略。

這意味著研究您的指數,直到您確定了一個潛在的突破點,保持耐心並等待合適的條件。在進入交易之前,您首先會分析圖表,並確定任何可能影響您交易方向的阻力點。完成這一步驟後,您可以將止損訂單放置在其中一個點附近,以防止交易失敗時保護您的資本。這將允許您利用突破,同時降低風險。您還需要使用技術分析工具,例如支撐和阻力指標,以確定進入交易之前突破的強度。

突破策略與指數交易相得益彰,因為它與市場情緒密切相關,就像指數一樣。 MT4平台還配備了多種工具和圖表指標,可幫助您進行技術分析以確認突破,包括布林帶,MACD指標和RSI。

均值回歸交易

均值回歸交易,又稱逆勢交易,涉及識別指數的當前趨勢,然後在指數價格逆轉該趨勢時進行交易。在指數上使用均值回歸交易策略可以有效地利用價格波動的潛在逆轉,這是每個市場都會出現的現象。

要做到這一點,首先應該使用技術分析研究圖表,並確定指數圖表的“均值”以及任何明顯的趨勢,或者確定它是否為區間市場。這可能包括觀察超買和超賣信號,這些信號表明可能會出現逆轉。當達到這些水平時,您可能會進入逆勢交易,並“乘”或“淡化”回撤作為趨勢。

所有市場都經歷回撤 - 指數可能比大多數市場更多地經歷回撤,因為它們受市場情緒的影響較大。 MT4提供技術分析工具,如隨機振盪器和繪圖工具,可幫助識別您的指數圖表的平均範圍,以及RSI和MACD指標。

想了解更多嗎?與專業市場分析師、交易專家兼Pepperstone研究負責人Chris Weston一起,探索如何交易股票指數。

以下是一些附加信息:

MT4智能交易工具

結論

  • 指數是將各公司股票價格組合在一起,形成一個可交易的單一資產。與此同時,MetaTrader 4(MT4)是一個交易平台 - 實際上是世界上最受歡迎的交易軟件系統之一。
  • Pepperstone提供資產類別指數和MT4交易平台。
  • 您可以在MT4上使用多種流行的指數交易策略,包括趨勢衰減交易,突破交易,反轉或均值回歸交易等,借助MT4的圖表工具。
  • 如果想要最大化成功機會並將損失降至最低,指數交易者需要養成一些重要習慣,包括及時了解新聞,使用風險管理工具如止損和獲利訂單,並擁有清晰的交易計劃。
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