Como encontrar a plataforma de operação por cópia ideal para sua estratégia

Written by: Gwyneth Lim | Copywriter

Comece com sua própria estratégia, não com o marketing da plataforma

Antes de comparar plataformas, pode ser útil esclarecer algumas coisas para si mesmo.

Você está começando ou quer expandir uma estratégia já existente?

Se você é iniciante no mundo das operações, plataformas que facilitam a busca por provedores de sinais, a filtragem por nível de risco e o início com pequenas quantias provavelmente serão mais úteis do que aquelas criadas para operadores que já sabem exatamente o que procuram. Se você tem mais experiência e deseja expandir suas operações, talvez seja interessante procurar uma plataforma que ofereça controle mais granular sobre a alocação, suporte a vários provedores simultâneos e dados de desempenho mais detalhados. Alguns operadores acham que uma plataforma boa para aprender a operação por cópia também funciona bem quando estão prontos para expandir, pois as mesmas ferramentas de filtragem e gestão de risco passam a ser utilizadas de forma mais intensa; outros migram para uma configuração mais avançada à medida que sua estratégia se desenvolve.  

Qual é o seu apetite pelo risco?

Alguns provedores de sinais adotam estratégias de maior risco e maior volatilidade; outros priorizam um crescimento mais estável e conservador. As plataformas que permitem filtrar os provedores por nível de risco e visualizar claramente a queda máxima histórica tendem a ser mais úteis nesse caso do que aquelas que simplesmente classificam os provedores com base no retorno nominal. Se você é um operador mais cauteloso, essa filtragem pode ser mais importante para você do que o tamanho da lista de provedores. Se você se sente à vontade com mais volatilidade, pode ser útil encontrar uma plataforma que destaque claramente os provedores de maior risco, em vez de ocultá-los em uma lista geral.  

Você deseja distribuir o risco por mais de um provedor?

Seguir um único provedor de sinais pode significar que seus resultados estejam intimamente ligados à estratégia e à gestão de risco dele. Alguns operadores preferem diversificar entre vários provedores com abordagens diferentes, o que pode ajudar a distribuir essa dependência, embora não elimine totalmente o risco. Pode valer a pena verificar se uma plataforma facilita seguir, comparar e gerenciar vários provedores ao mesmo tempo, ou se ela foi realmente projetada para seguir apenas um.  

Qual nível de passividade você deseja?  

Algumas plataformas de operação por cópia são projetadas para uma experiência totalmente automatizada, replicando as operações exatamente como o provedor as realiza. Outras oferecem mais liberdade para definir seus próprios parâmetros dentro de uma estratégia gerenciada ativamente, ajustando a alocação, o tamanho das posições ou as regras de saída à medida que você avança. Se você deseja ter mais controle sobre a própria automação, em vez de seguir as posições de outra pessoa, ferramentas como o cTrader Automate ou a operação algorítmica baseada em API vão um passo além da operação por cópia padrão, permitindo que você crie e execute suas próprias regras.  

Adapte a arquitetura da plataforma à sua forma de operar

Uma maneira simples de restringir as opções pode ser começar pela plataforma que você já usa, ou pretende usar, em vez de partir de uma lista de todas as plataformas de operação por cópia disponíveis no mercado.  

Quer ter uma visão mais completa sobre como esses tipos de plataforma realmente diferem? Leia nosso guia “Explicação sobre plataformas de operação por cópia” para uma comparação lado a lado de cada uma delas. 

Se você já opera no cTrader

O cTrader Copy está integrado à plataforma, portanto, não há aplicativo separado nem login adicional. Se você deseja manter tudo em um só lugar e já se sente à vontade para navegar no cTrader, essa é a opção mais simples de se experimentar.  

Se você deseja um aplicativo dedicado para navegar e comparar

Um aplicativo independente de operação por cópia, como o CopyTrading da Pepperstone, foi desenvolvido especificamente para pesquisar provedores de sinais, analisar dados de desempenho e definir parâmetros, separadamente da sua plataforma de operação principal. Isso é ideal para operadores que desejam um leque mais amplo de provedores para comparar ou que preferem não integrar a operação por cópia à sua interface principal de operação.  

Se você já se sente à vontade com o MT4 ou o MT5

O próprio mercado de sinais do MetaTrader permite que você se inscreva em um provedor e replique suas operações diretamente no MT4 ou no MT5, sem precisar adicionar outro software à sua configuração.  

Com base nas perguntas acima, aqui está uma maneira de restringir as opções. 

O que “confiável” realmente significa para a sua estratégia  

Uma plataforma pode ser confiável para a estratégia de um operador e inadequada para a de outro; por isso, pode ser útil ser específico sobre o que você está avaliando, em vez de confiar apenas na reputação geral.  

Dados de desempenho verificados e comparáveis  

Plataformas que apresentam dados de desempenho verificados, com uma metodologia consistente entre todos os provedores, tendem a ser mais fáceis de comparar do que aquelas que se baseiam em números declarados pelos próprios provedores, que não podem ser comparados de forma direta. Essa consistência é o que permite comparar os provedores com base em seus próprios critérios, em vez de comparar o marketing de um com o de outro  

Ferramentas genuínas de gestão de risco, não apenas um ranking de retornos  

Plataformas que permitem definir sua própria alocação, limitar sua queda máxima e interromper a cópia automaticamente caso um limite seja atingido tendem a oferecer mais espaço para gerenciar o risco dentro da sua estratégia. Mesmo assim, elas não podem impedir perdas, e o desempenho passado de um provedor nunca é garantia do que virá a seguir.  

Suporte que se adapta à sua forma de operar  

Se sua estratégia depende da capacidade de se ajustar rapidamente, pode valer a pena verificar com que facilidade a plataforma permite que você altere sua alocação, pause um provedor ou interrompa completamente a cópia. Uma plataforma que esconde esses controles em vários níveis de menus pode prejudicar uma estratégia mais ativa, mesmo que seu grupo de provedores pareça sólido no papel.  

Interpretando métricas de desempenho com sua estratégia em mente  

A maioria das plataformas de operação por cópia apresenta muitos números, mas nem todos eles revelam o que você realmente precisa saber. Um retorno nominal diz muito pouco sobre como é acompanhar um provedor no dia a dia ou como esse provedor se encaixaria na sua própria estratégia. Essas são as métricas que tendem a ser mais importantes antes de se comprometer com um provedor.  

Por que a queda máxima é mais importante do que um retorno nominal  

A queda máxima mede o quanto uma conta caiu em relação ao seu pico antes de se recuperar e pode dizer mais sobre a experiência de acompanhar um provedor do que um valor de retorno total. Um provedor com retorno modesto e queda máxima baixa pode se adequar melhor a uma estratégia cautelosa do que um com retorno mais alto alcançado por meio de perdas profundas e sustentadas ao longo do caminho.  

Consistência ao longo do tempo versus uma única sequência de ganhos  

Uma sequência curta de ganhos pode parecer impressionante, mas não diz muito sobre o desempenho de um provedor em diferentes condições de mercado. O desempenho ao longo de um período mais extenso e em mais de um tipo de ambiente de mercado tende a ser mais revelador do que avaliar um provedor com base em suas melhores semanas.  

Como as opções de alocação e dimensionamento influenciam seu resultado  

O dimensionamento proporcional ajusta as operações para corresponder à sua alocação em relação à conta do provedor. O dimensionamento fixo mantém o tamanho da sua operação constante, independentemente do tamanho da operação do provedor. O dimensionamento espelhado replica diretamente o tamanho da posição do provedor. A opção mais adequada para você depende do nível de controle que deseja ter sobre sua própria exposição, independentemente do tamanho da conta do provedor.  

Sinais de operação por cópia: o que verificar antes de seguir um  

Algumas plataformas exibem sinais individuais, em vez de uma estratégia completa em execução para ser copiada. Antes de seguir um sinal, pode ser útil verificar de onde ele vem, como seu histórico é verificado e se a plataforma oferece os mesmos controles de alocação e risco que você esperaria ao seguir um provedor de sinais completo. Um sinal só é útil na medida em que os dados e controles que o cercam também o são.  

Um breve guia para escolher sua plataforma

Resumindo, uma maneira de restringir suas opções pode ser analisar as seguintes considerações:

1. Confirmar se a corretora por trás da plataforma está devidamente regulamentada no seu mercado.  

2. Identificar qual arquitetura de plataforma se adapta à sua forma atual de operar: aplicativo dedicado integrado, serviço hospedado ou marketplace.  

3. Verificar a profundidade e a verificação dos dados de desempenho disponíveis, incluindo a queda máxima.  

4. Confirmar se você mantém controle real sobre a alocação, o tamanho das posições e os pontos de stop.

5. Comparar a variedade de provedores disponíveis com sua própria propensão ao risco e seu interesse em diversificar.  

6. Lembre-se de que, normalmente, você está copiando operações executadas como CFDs sobre um mercado subjacente, e não sobre o próprio ativo – vale a pena ter isso em mente além dos números.  

7. Confirmar a estrutura atual de taxas diretamente com a plataforma antes de comprometer quaisquer recursos.

Isso não indicará qual plataforma específica é a “melhor” em termos abstratos, pois isso depende inteiramente da estratégia que você aplicar nela. É mais provável que isso o oriente a escolher a plataforma mais adequada para você.  

Tenha o risco em mente, independentemente da plataforma que você escolher

Nenhuma das opções acima elimina o risco subjacente. O desempenho histórico de um provedor de sinais não garante resultados futuros; perdas podem ocorrer rapidamente, especialmente quando há alavancagem envolvida, e você continua sendo responsável pela estratégia que decidir seguir e pelos limites que definir para ela.  

Os CFDs são produtos complexos e alavancados, e muitas contas de varejo perdem dinheiro ao operá-los. Portanto, vale a pena se sentir confiante ao compreender como os CFDs funcionam e se sentir à vontade com o risco, independentemente da plataforma ou estratégia que você escolher.  

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