تداول أكثر من 80 سوقًا لصناديق المؤشرات برافعة مالية تصل إلى 5x

تُعد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) صناديق استثمارية يتم تداول وحداتها في البورصات بطريقة مشابهة لـالأسهم. ويهدف كل صندوق إلى تتبع أداء مؤشر أو قطاع أو سلعة أو توجه استثماري محدد، مثل الطاقة النظيفة، من خلال مجموعة من الأوراق المالية ضمن أداة واحدة قابلة للتداول.

ويتيح ذلك للمستثمرين الحصول على تعرض متنوع للأسواق أو القطاعات المستهدفة دون الحاجة إلى شراء كل مكوّن من مكونات الصندوق بشكل منفصل.

يقوم مديرو الصناديق بإنشاء صناديق المؤشرات من خلال شراء والاحتفاظ بسلة من الأسهم التي تعكس القطاع أو المنطقة أو السوق أو التوجه الاستثماري الذي يسعى الصندوق إلى تتبعه. ويتم إعادة موازنة هذه المحفظة بشكل دوري، سواء بطريقة نشطة أو سلبية، بما يتماشى مع التغيرات في مكونات السوق وأداء الشركات المدرجة ضمنها. وفي النهاية، فإن الأداء الإجمالي المرجّح لهذه الأصول هو ما يحدد أداء صندوق المؤشرات نفسه.

تُدرج جميع الرسوم المرتبطة بصناديق المؤشرات، مثل رسوم الإدارة السنوية، وتكاليف التداول، وتكاليف التسويق، ضمن سعر وحدة الصندوق، مما ينعكس على انخفاض قيمته. ويتم خصم هذه التكاليف يوميًا من صافي قيمة الأصول (NAV)، وتُعبّر عنها كنسبة مئوية تُعرف باسم نسبة المصروفات (Expense Ratio).
وتشمل هذه النسبة كافة التكاليف المرتبطة بإنشاء الصندوق وإدارته والمحافظة عليه، وتُعد المؤشر الأساسي الذي يجب الانتباه إليه عند تقييم تكلفة صناديق المؤشرات.
وعادةً ما تكون صناديق المؤشرات النشطة ذات نسب مصروفات أعلى مقارنة بالصناديق السلبية، نظرًا لتكرار عمليات التداول فيها بشكل أكبر.

يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) خلال جلسات السوق بطريقة مشابهة للأسهم، بينما يتم تحديد سعر الصناديق المشتركة عادةً مرة واحدة يوميًا بعد إغلاق السوق. كما تتميز صناديق المؤشرات غالبًا بمرونة أكبر في التداول، وقد تكون متطلبات البدء فيها أقل مقارنة ببعض الصناديق المشتركة.

يمنحك تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول من خلال أداة واحدة، ما يساعد على تنويع التعرض للأسواق والقطاعات المختلفة. كما تتميز العديد من صناديق المؤشرات بسيولة جيدة خلال ساعات التداول، ما يسهّل تنفيذ عمليات الشراء والبيع وفق ظروف السوق.

مثل جميع الأدوات المالية، يمكن أن ترتفع أو تنخفض أسعار صناديق المؤشرات، وفي حال تحرك السوق عكس توقعاتك، فقد تتعرض لخسارة استثمارك. وعند تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات، تزداد المخاطر نتيجة استخدام الرافعة المالية، والتي قد تضاعف حجم الأرباح المحتملة وكذلك الخسائر مقارنة برأس المال المبدئي.

كما أنه رغم تصميم صناديق المؤشرات لتتبع سوق أو قطاع أو توجه محدد، إلا أن أداءها قد لا يعكس هذا التتبع بدقة في جميع الحالات.

يتم إدراج صناديق المؤشرات وتداولها عبر بورصات مختلفة حول العالم، حيث تتماشى ساعات التداول مع التوقيت المحلي لكل سوق.أما ساعات التداول القياسية لدينا فهي كالتالي:(توقيت غرينتش+3 عند تطبيق التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة، وتوقيت غرينتش+2** في باقي الفترات**).

يتم تداول الأسهم الأسترالية وفق نظام افتتاح تدريجي، حيث تبدأ الرموز من A إلى B عند 01:01، ومن C إلى F عند 01:03، ومن G إلى M عند 01:05، ومن N إلى R عند 01:07، ومن S إلى Z عند 01:10.

تقوم بعض صناديق المؤشرات بتوزيع أرباح، وذلك بحسب الأصول التي يتضمنها الصندوق.ومع ذلك، فإن تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات لا يتيح الحصول على توزيعات أرباح، نظرًا لأن المتداول لا يمتلك الوحدات الأساسية للصندوق.

الهامش

يشير الهامش إلى المبلغ المطلوب لفتح الصفقة والحفاظ عليها. يمكن لعملاء التجزئة تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات بهامش يبدأ من 20% من قيمة الصفقة (برافعة مالية تصل إلى 1:5). أما العملاء المحترفون المؤهلون، فيمكنهم التداول بهامش يبدأ من 5% (برافعة مالية تصل إلى 1:20).

العمولة

عند تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات، يتم تنفيذ الصفقات وفق أسعار السوق في البورصة دون أي إضافة على السبريد. بدلًا من ذلك، يتم فرض عمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار لكل سهم، لكل صفقة.

رسوم التبييت

تشير رسوم التبييت (Swap) إلى الفائدة التي يتم خصمها أو إضافتها إلى حسابك عند الاحتفاظ بصفقة مفتوحة (شراء أو بيع) باستخدام الهامش خلال الليل. ويتم احتساب معدل التبييت على صناديق المؤشرات وفق الآلية التالية:

رسوم/عائد التبييت اليومي =
(سعر إغلاق السوق × حجم الصفقة × (الهامش* ± ARR أو IBOR)) ÷ 360

تبلغ نسبة الهامش لدينا 2.5%. في حال فتح صفقة شراء (Long)، يتم خصم معدل ARR/IBOR، أما في حال فتح صفقة بيع (Short)، فيتم إضافته إلى حسابك.