كيفية تداول اختراقات السوق
يُعد تداول اختراقات السوق استراتيجية شائعة وفعالة، لكنه يتطلب الدقة والصبر والفهم العميق. يوفر هذا الدليل نظرة شاملة حول استراتيجيات تداول الاختراقات، وإدارة المخاطر، والممارسات الأساسية.
فهم اختراقات السوق
يحدث اختراق السوق عندما يتحرك سعر الأصل متجاوزًا مستوى دعم أو مقاومة محدد مع زخم متزايد. غالبًا ما يشير ذلك إلى إمكانية ظهور اتجاه جديد في اتجاه الاختراق. يبحث المتداولون عن الاختراقات لأنها قد تدل على تحول قوي في معنويات السوق، مما يؤدي عادةً إلى تحركات سعرية حادة.
• المقاومة: مستوى سعري على الرسم البياني يُحدد بخط اتجاه أفقي يُشير إلى منطقة ذات احتمالية عالية لتواجد البائعين استنادًا إلى السلوك السابق.
• الدعم: مستوى سعري على الرسم البياني يُحدد بخط اتجاه أفقي يُشير إلى منطقة ذات احتمالية عالية لتواجد المشترين استنادًا إلى السلوك السابق.
يجب ملاحظة أن خطوط الاتجاه تحدد مناطق الدعم والمقاومة بدلاً من أسعار دقيقة. يمكن أن تحدث الاختراقات في كلا الاتجاهين:
• اختراق صعودي (Bullish Breakout) عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة.
رسم بياني للاختراق الصعودي
• اختراق هبوطي: ( Bearish Breakout ) عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم
رسم بياني للاختراق الهبوطي
تأكيد الاختراقات باستخدام الحجم
يعد الحجم عاملاً حاسمًا في تأكيد الاختراقات، لكنه لا ينبغي استخدامه إلا جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى. في حين أن الحجم المرتفع أثناء الاختراق يشير إلى قناعة قوية بالحركة وزيادة احتمالية استدامتها، فإنه لا يضمن النجاح، حيث لا تزال الاختراقات الوهمية ممكنة حتى مع زيادة الحجم. على العكس، قد يشير الحجم المنخفض إلى دعم محدود للحركة، مما يزيد من احتمالية الانعكاس.
• حجم تداول مرتفع: يؤكد مشاركة السوق، مما يدل على قوة الحركة السعرية.
• حجم تداول منخفض: يشير إلى ضعف محتمل أو نقص في الاهتمام بالسوق، مما يزيد من خطر الانعكاس.
لتحسين تأكيد الاختراق، غالبًا ما يقارن المتداولون حجم التداول في يوم الاختراق بمتوسط حجم التداول خلال الأيام أو الأسابيع السابقة (انظر الى الاحجام الموضحة في الرسم البياني ادناه). يؤدي ارتفاع الحجم بشكل ملحوظ إلى زيادة احتمالية الاختراق الحقيقي.
الاختراقات الوهمية (False Breakouts)
تحدث الاختراقات الوهمية عندما يتحرك السعر مؤقتًا إلى ما بعد الدعم أو المقاومة ثم ينعكس بسرعة، مما يؤدي إلى محاصرة المتداولين الذين دخلوا السوق مبكرًا. يُعد التعرف على الاختراقات الوهمية أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الخسائر. علامات الاختراقات الوهمية:
• حجم تداول منخفض
• نقص المتابعة بعد الاختراق الأولي
• انعكاسات سريعة
كيفية تجنب الاختراقات الوهمية:
انتظر إغلاقًا مؤكداً بعد مستوى الاختراق، ويفضل أن يكون مصحوبًا بزيادة كبيرة في الحجم لتعزيز إشارة الاختراق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشرات التأكيد مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحسين الدقة، مع ملاحظة أن هذه المؤشرات متأخرة بطبيعتها وقد لا تعكس التحولات السريعة في السوق، مما يزيد من المخاطر في الظروف المتقلبة.
رسم بياني لاختراق وهمي
دور تقلبات السوق
تقيس التقلبات معدل تغير سعر الأصل، وهي عامل رئيسي في تداول الاختراقات. على الرغم من أن التداول القائم على الاختراق يكون أكثر فاعلية في الأسواق المتقلبة، حيث تكون تحركات الأسعار واضحة وتوفر فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح، فإن التقلبات الأعلى تُضيف مخاطر متزايدة. فقد تكون التحركات السعرية مفاجئة وكبيرة، مما يؤدي إلى انعكاسات سريعة قد تتسبب في خسائر كبيرة إذا لم تتم إدارتها بعناية.
• تقلبات مرتفعة: تؤدي إلى تحركات سعرية أكبر، مما قد يعزز الأرباح والخسائر على حد سواء.
• تقلبات منخفضة: قد تؤدي إلى اختراقات تفتقر إلى الاستمرارية، مما يحد من فرص تحقيق الأرباح.
يجب تعديل استراتيجيات إدارة المخاطر وفقًا لتقلبات السوق، حيث يعد التوازن بين تحقيق الأرباح والمخاطر المرتبطة بالتقلبات أمرًا بالغ الأهمية.
استراتيجيات إدارة المخاطر
يجب أن تتضمن استراتيجية بسيطة لإدارة المخاطر في تداول الاختراق ما يلي:
• تقليل المخاطر: لا تخاطر بأكثر من %1-2 من إجمالي حساب التداول في كل صفقة.
• تحديد وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فقط بعد مستوى الاختراق للحماية من التحركات الوهمية.
• استخدام مؤشر ATR: استخدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد مسافة وقف الخسارة المناسبة.
• معدل المخاطرة/المكافأة: استهدف ربحًا لا يقل عن ضعف ما يتم المخاطرة به (1:2).
• تحقيق أرباح جزئية: قم بجني بعض الأرباح عند المستويات الرئيسية لتأمين المكاسب.
• تحريك الوقف: قم بتحريك وقف الخسارة لحماية الأرباح عند تحرك الصفقة في الاتجاه المطلوب.
• الالتزام بالخطة: حافظ على البساطة وإدارة المخاطر بفعالية.
تحديد مستويات وقف الخسارة
تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من خسائر المتداول عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدهم. من الضروري وضع مستويات وقف الخسارة بعناية عند التداول بناءً على الاختراقات.
• أسفل الدعم/أعلى المقاومة: في حالات الاختراق الصعودي، ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم السابق. أما في حالات الاختراق الهبوطي، فضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة السابقة.
• طريقة ATR: استخدم مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) (المتوفر على منصة (TradingView) لحساب مستويات وقف الخسارة. لا يوجد رقم محدد للتركيز عليه في مؤشر ATR، حيث يختلف بناءً على الأصل وتقلباته التاريخية. بدلاً من ذلك، يستخدم المتداولون ATR لمقارنة التقلبات الحالية بالمستويات السابقة. يشير ATR المرتفع إلى تقلبات أكبر، لذا يقوم المتداولون بتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك، مثل توسيع وقف الخسارة خلال الفترات ذات التقلبات العالية أو تضييقه في الفترات ذات التقلبات المنخفضة. من الأفضل استخدام ATR بشكل نسبي بدلاً من التركيز على رقم ثابت.
تحديد وقف الخسارة في الاختراق الصعودي
رسم بياني لتحديد وقف الخسارة في الاختراق الصعودي
يُظهر الرسم البياني اختراقًا صعوديًا واضحًا فوق مستوى المقاومة المحدد عند .$2070 عند وضع أمر وقف الخسارة في هذا السيناريو، يُفضل تحديده أسفل نقطة الاختراق بقليل لمنح بعض الحماية ضد التراجعات المحتملة.
• يمكن وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة السابق ($2,070)، على سبيل المثال بين 2,050$ و2,060$، للحماية من اختراق وهمي.
• بديل أكثر تحفظًا هو وضع وقف الخسارة بالقرب من منطقة دعم رئيسية أسفل الاختراق، مثل المستوى النفسي عند 2,000$، مما يوفر هامشًا أكبر للتقلبات ولكنه يزيد من المخاطرة.
يعتمد تحديد الموقع الدقيق على مستوى تحمل المخاطر والاستراتيجية المتبعة. يمكن أيضًا استخدام مؤشر ATR لتوجيه وقف الخسارة عن طريق مراعاة التقلبات السعرية النموذجية. على سبيل المثال، وضع وقف الخسارة عند 1-2 ATR أسفل مستوى الاختراق يمكن أن يوفر هامش أمان مناسبًا.
إذا كان ATR يساوي 23.00عند نقطة الدخول ($2,070) ، فيمكن حساب مستويات وقف الخسارة بناءً على 1-2 ATR على النحو التالي:
وقف الخسارة للمستوى الاول 2070 - 23.00 = 2047
وقف الخسارة للمستوى الثاني 2070 - (2 × 23.00) = 2024
توفر هذه المستويات هامش أمان قائمًا على التقلبات، مما يساعد على إدارة المخاطر وفقًا لظروف السوق.
تحديد وقف الخسارة في الاختراق الهبوطي
يحدث الاختراق الهبوطي عند مستوى الدعم الأخضر (حوالي 41.08$) كما في الرسم البياني ادناه .يتمثل النهج المعتاد في وضع وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة أو مستوى الاختراق . وفقًا لحركة السعر السابقة، يمكن اعتبار وقف الخسارة بين 1-2 نقطة فوق نقطة الاختراق. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة بين 44.00 و 44.50 لتوفير هامش حركة للسعر مع حماية ضد انعكاس قوي.
إذا كان ATR عند نقطة الدخول في الاختراق الهبوطي 3.10 وكان سعر الدخول بالقرب من خط الدعم عند 41.08$، فيمكن تحديد وقف الخسارة كما يلي:
وقف الخسارة للمستوى الاول 41.08 + 3.10 = $44.18
وقف الخسارة للمستوى الثاني 41.08 + (2 × 3.10) = $47.28
توفر هذه المستويات بعض المرونة فوق مستوى الدعم لاستيعاب التقلبات الطبيعية مع الحماية من اختراق وهمي محتمل.
تحديد مستويات جني الأرباح
تُعد مستويات جني الأرباح بنفس أهمية وقف الخسارة، حيث تساعد المتداولين على الخروج من الصفقة عند الوصول إلى هدف محدد مسبقًا، مما يمنع الطمع من التسبب في خسارة الأرباح المحققة.
• مناطق الدعم/المقاومة: استخدم المستويات السابقة للدعم والمقاومة لتحديد الأهداف السعرية المحتملة.
• الحركة المقاسة: احسب التحرك المتوقع بناءً على ارتفاع النطاق السعري السابق. على سبيل المثال، إذا خرج الأصل من نطاق سعري 25$، فقد يكون الهدف المتوقع تحركًا بمقدار 25$ في اتجاه الاختراق (انظر الرسم البياني أدناه).
رسم بياني لمستويات جني الأرباح
وفقًا للرسم البياني أعلاه، إذا تم الدخول عند $33.00 بعد اختراق هبوطي، فسيتم تحديد مستويات جني الأرباح عند مناطق الدعم الرئيسية حيث يُتوقع أن يواجه السعر مقاومة أو ارتدادًا.
• المستوى الأول لجني الأرباح: تم تحديده عند أقرب مستوى دعم أسفل نقطة الدخول. في هذه الحالة، $30.00 كان هدفًا محتملاً، حيث وجد السعر بعض الدعم قبل الانخفاض أكثر.
• المستوى الثاني لجني الأرباح: بالنسبة لهدف أطول مدى، $28.00 كان سيُعتبر هدفًا مع توقع استمرار الاتجاه الهبوطي.
تم تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على حركة السعر التاريخية ومناطق الدعم المحتملة. يتيح ضبط هذه المستويات إجراء عمليات جني أرباح منهجية عند تحرك السعر في الاتجاه المتوقع بعد الاختراق. يمكن تحسين استراتيجية التداول من خلال تعديل الأهداف وفقًا لظروف السوق.
مزايا وعيوب استراتيجيات الاختراق
المزايا:
• إمكانات ربح عالية: يمكن أن تؤدي الاختراقات إلى حركات اتجاهية قوية، مما يوفر فرصًا كبيرة لتحقيق العوائد.
• نقاط دخول واضحة: توفر الاختراقات إشارات دخول واضحة عند تجاوز السعر مستويات الدعم أو المقاومة.
• الزخم المحرك للسوق: تتماشى تداولات الاختراق مع زخم السوق، مما يسهل الاستفادة من الاتجاهات القوية.
العيوب:
• الاختراقات الوهمية: ليس كل اختراق يؤدي إلى اتجاه مستدام، وقد يتعرض المتداولون للخسائر.
• مخاطر التقلبات العالية: قد تزيد التقلبات العالية من احتمالية حدوث انعكاسات حادة.
• الحاجة إلى مراقبة مستمرة: تتطور صفقات الاختراق بسرعة، مما يتطلب مراقبة دائمة للسوق.
الاعتبارات الزمنية لتداول الاختراقات
يمكن تطبيق تداول الاختراقات على جميع الأطر الزمنية، من الرسوم البيانية اللحظية إلى الرسوم البيانية طويلة المدى. يعتمد اختيار الإطار الزمني المناسب على نمط التداول والوقت المتاح لمراقبة الصفقات.
• المدى القصير (التداول اليومي): يركز على الاختراقات السريعة ويتطلب مراقبة نشطة، وهو مناسب للمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن صفقات سريعة.
• المدى المتوسط: يحتفظ المتداولون بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، مع التركيز على مستويات الاختراق الرئيسية على الرسوم البيانية اليومية.
• المدى الطويل: يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية لالتقاط الاتجاهات الرئيسية التي تتطور على مدى شهور.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
يمكن أن يكون تداول الاختراقات مربحًا، ولكن يجب الانتباه إلى الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى خسائر:
• مطاردة الاختراقات: الدخول متأخرًا جدًا قد يؤدي إلى زيادة المخاطر، حيث قد ينعكس السعر بعد الدخول مباشرة.
• تجاهل حجم التداول: عدم أخذ حجم التداول في الاعتبار يزيد من خطر الوقوع في الاختراقات الوهمية.
• الرافعة المالية الزائدة: قد يؤدي استخدام رافعة مالية مفرطة إلى تضخيم الأرباح والخسائر، خاصة في الأسواق المتقلبة.
نصائح عملية للمتداولين
• تحلَّ بالصبر: انتظر اختراقات واضحة وتأكَّد من صحتها قبل دخول الصفقات.
• استخدم أطرًا زمنية متعددة: تحقق من الإطارات الزمنية المختلفة لتأكيد قوة الاختراق ومواءمة الصفقات مع الاتجاه السائد.
• ابقَ على اطلاع دائم: تابع الأخبار الاقتصادية والأحداث المؤثرة على تقلبات السوق وإمكانات الاختراق.
لمواد المقدمة هنا لم تُعد وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وبالتالي تُعتبر مادة تسويقية. وعلى الرغم من أنها لا تخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحث الاستثماري، فإننا لن نسعى للاستفادة من ذلك قبل تقديمه لعملائنا.
Pepperstone لا تمثل أن المواد المقدمة هنا دقيقة أو محدثة أو كاملة، ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. المعلومات، سواء كانت من طرف ثالث أو لا، لا تعتبر توصية؛ أو عرضًا للشراء أو البيع؛ أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع أي أداة مالية أو منتج مالي؛ أو المشاركة في أي استراتيجية تداول محددة. لا تأخذ في الاعتبار الوضع المالي أو الأهداف الاستثمارية للقراء. ننصح أي قارئ لهذا المحتوى بطلب مشورته الخاصة. بدون موافقة Pepperstone، فإن إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات غير مسموح به.