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5 sencillos pasos para iniciar tu carrera de trading

Quasar Elizundia, CMT
Analista de mercados
Apr 6, 2022
Hoy en día la operativa en los mercados financieros es de lo más accesible al ámbito minorista y ofrece un sinfín de nuevas oportunidades para que los traders puedan tomar ventaja.

Cuando hablamos sobre inversiones y trading, algunas personas pueden creer que esto es solamente disponible para inversionistas profesionales con altos niveles de conocimiento y experiencia en cuestiones financieras. Si bien este era el caso en décadas anteriores, cuando el acceso a los mercados era más limitado, hoy en día los avances tecnológicos y financieros han permitido que los mercados sean de acceso a prácticamente toda clase de individuo que se interese en expresar sus perspectivas de mercado.

En este breve articuló cubriremos 5 sencillos pasos para que puedas arrancar de manera bastante rápida con tu operativa.

1.- Selecciona tu bróker de preferencia

El primer punto va relacionado a la selección de la institución financiera con la cual vas a operar. En décadas pasadas esto era bastante limitado a la institución financiera que estuviera localizada en tu país o ciudad, sin embargo, ahora la globalización, la cual ha afectado todos los aspectos de nuestra vida diaria, permite que puedas seleccionar instituciones financieras de diferentes países / regiones. Obviamente existen limitaciones dependiendo de donde residas, pero en términos generales este punto aplica para la gran mayoría de los inversores.

Este también ha sido categorizado como el paso #1, ya que dependiendo de la institución financieras que elijas, esto terminará limitando que mercados puedas operar, las condiciones bajo las cuales puedes operar, y otros factores de crucial relevancia.

Al seleccionar tu bróker de preferencia, debes considerar los siguientes puntos:

  • Regulaciones
  • Seguridad de los fondos
  • Instrumentos
  • Herramientas y plataformas de trading
  • Soporte
  • Información / análisis de mercado

Obviamente las regulaciones que cuenta la entidad financiera se encuentran como el primer punto detrás de que bróker elijas, ya que esto te permitirá conocer la validez y el profesionalismo de la entidad con la que estas depositando tu confianza y tu capital. Vale la pena mencionar que Pepperstone cuenta con 7 regulaciones a lo largo del globo, volviendo esto a Pepperstone cómo una de las instituciones financieras con mayor profesionalismo en la industria.

2.- Seleccionar el mercado a operar

Como lo comentamos en el punto número 1, el bróker juega un papel crucial, ya que dependiendo de la institución que elijas, esto va a limitar los instrumentos que puedas operar debido a que ciertas instituciones se encuentran más limitadas que otras en cuanto a su rango de instrumentos.

Con Pepperstone prácticamente ofrecemos todos los principales instrumentos financieros a nivel global, por lo que esto amplia tu selección de tu mercado operacional de preferencia.

El mercado en el cual te vas a enfocar es bastante importante puesto que esto dictaminará el tipo de información a la cual debes de prestar atención, las dinámicas de mercado que son de mayor relevancia para activo y otros factores muy importantes.

A modo de ejemplo, muy probablemente un trader que opera petróleo va a considerar una serie de fundamentales diferentes, o esas noticias / factores que son de relevancia, a uno que opera criptomonedas. Obviamente aquí hay que añadir otro punto a considerar, ya que en periodos de extrema aversión al riesgo en los mercados (miedo), activos los cuales tienen poca similitud operacional (correlación), pueden terminar operando de manera bastante similar.

3.- Metodología de análisis y de operación

Sabiendo ya la institución y el mercado en el que vamos a operar, ahora tenemos que decidir el modo de análisis y el tipo de operativa que vamos a llevar a cabo.

Aquí la situación en términos generales es bastante sencilla. Podemos enfocarnos en los mercados desde un punto de vista técnico, fundamental o de sentimiento y operar ya sea de manera discrecional o algorítmica.

Obviamente cada una de estas áreas tiene una amplia gama de información relacionada a cada uno de los instrumentos, sin embargo, la finalidad de este material es proporcionar una sencilla guía de como arrancar una operativa de mercados.

Otro punto de relevancia es que no todas las instituciones permiten que se lleve a cabo una operativa algorítmica, sin embargo, con Pepperstone esta es una opción disponible, ya que ofrecemos amplios niveles de liquidez, costos operacionales considerablemente bajos, ejecuciones de órdenes bastante rápidas y una tasa de cumplimiento igualmente positiva.

4.- Desarrollar tu estrategia de trading.

Ahora toca, ya que sabemos todas las previas incógnitas, desarrollar nuestro plan de trading. Este punto es de suma relevancia, ya que este dictaminará muy probablemente si seremos exitosos o no en nuestra carrera de trading.

Si bien este variará considerablemente en base a cada inversor y trading, un plan de trading exitoso debe incluir los siguientes puntos:

  • Herramientas / metodología de análisis claramente definida
  • Condición de mercado que iniciará nuestras operaciones
  • Situación de mercado / capital que generará que cerremos nuestras operaciones
  • Objetivo realista bajo el cual se buscará tomar ganancias en la operativa
  • Análisis profundo del ratio de riesgo / recompensa necesario para la estrategia

A modo de ejemplo, una estrategia de trading puede leerse de la siguiente manera.

  1. Comprar AUD/USD cuando el par se encuentra por encima del promedio móvil exponencial de 200 periodos y el MACD hace un cruce positivo en la línea 0 estableciendo nuestro Stop-Loss en la más reciente oscilación bajista buscando ganar 3 veces de lo que se ha puesto en riesgo.
  2. Si la operativa de precios ha generado un rango previo a la publicación de una nota económica, establecer ordenes de compra y venta (Una cancela a la otra), por fuera del rango estableciendo nuestro nivel de invalidación en el extremo contrario del rango buscando ganar 2 veces el capital puesto en riesgo.

Obviamente estos son tan solo ejemplos buscando clarificar como pueden llevar a cabo una aproximación operacional en los mercados y cada uno de ustedes debe llevar a cabo su propio proceso en el cual generan su estrategia de trading en base a su personalidad y su plan de trading.

5.- Mejora del proceso de trading

Como toda actividad, el trading requiere de un aprendizaje continuo donde de manera activa se evalúan las metodologías y proceso utilizados para operar en los mercados.

La principal sugerencia aquí es ser bastante precavido en cuanto a la frecuencia bajo la cual se implementan los procesos de mejora, ya que a cada modificación, hay que proporcionarle el tiempo suficiente para saber si efectivamente ofrecerá o no mejoras en nuestra operativa.

Para aquellos traders con un enfoque de trading algorítmico, aquí se pueden beneficiar de herramientas de backtesting, para obtener señales de donde se puede mejorar el sistema, aunque aquí hay que ser extremadamente considerado en no caer en la trampa de modificar considerablemente la operativa a una dinámica que prevaleció en el pasado y que nunca se repetirá de manera exacta en un futuro (Overfitting).

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Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.