5 principales ETFs para operar como CFD

Disponibles para operar en la plataforma MT5, y con la misma estructura de comisiones que los CFDs de acciones ($0.02 por acción, por operación), estos vehículos de inversión únicos rastrean el desempeño de los sectores, regiones y bolsas de mercados subyacentes, eliminando la molestia de la selección de acciones a nivel individual al momento de operar los movimientos en dichas temáticas de mercado.

Al operar con ETFs puede ser increíblemente ventajoso seguir el flujo de mercado. A medida que cambian las condiciones de mercado, ocurren eventos económicos y se desarrollan nuevas temáticas de mercado, el éxito de operar un ETF recae en parte en las entradas y salidas de capital. Echamos un vistazo a algunos de los principales ETFs para operar en este momento en términos de flujo, temática actual de mercado y volatilidad.

1) ETF S&P Bancos

El ETF de SPDR S&P Bank (KBE.P) intenta replicar el desempeño del índice S&P Banks Select Industry Index invirtiendo en bancos de gran, mediana y pequeña capitalización, administradores de activos, proveedores de servicios financieros diversificados y compañías hipotecarias.

Donde la curva de rendimientos de EE. UU. (Diferencia entre 2 y 10) se inclina, los bancos tienden a recuperarse. El capital fluye hacia el sector bancario en volúmenes increíbles. Pero puede ser difícil poner los huevos en una canasta, y saber qué acciones bancarias comprar para aprovechar un sector bancario en alza puede ser difícil. Es por eso por lo que el ETF de SPDR S&P Bank es una excelente opción, ya que brinda la diversidad que muchos encuentran atractiva.

En lugar de establecer tus apuestas a través de JPM, Citibank, BOA y similares, puedes invertir en este ETF del sector bancario con la tranquilidad de saber que un rendimiento deficiente de una acción individual durante un período de mejora no supondrá una gran ventaja o deterioro en las pérdidas y ganancias.

Puede ver en el siguiente gráfico que cuando el rendimiento de 10 años ha aumentado en relación con el de 2 años (curva de rendimiento más pronunciada), el ETF de SPDR S&P Bank ha aumentado. Más recientemente, donde la curva se ha aplanado y contraído, vemos un período de consolidación y luego depreciación en este ETF del sector bancario, especialmente desde un aumento reciente en el segundo año.

2) ETF Mineros de oro de VanEck vectors

Este ETF rastrea el desempeño de alrededor de 100 acciones de minería del oro y / o plata de pequeña capitalización, y busca reflejar el desempeño del índice MVIS Global Junior Gold Miners. Es un fondo global, por lo que tiene una diversificación de países, pero está fuertemente inclinado hacia las mineras canadienses, australianas y estadounidenses.

Una de las cosas interesantes de este ETF del oro es que rastrea acciones de pequeña capitalización que son inherentemente más volátiles que las de mediana capitalización, por lo que su beta con el precio subyacente del mercado del oro (XAUUSD) es más alta. Eso significa que cuando el oro se mueve, el ETF de VanEck vectors Junior Gold Miners también se mueve, solo que más rápido.

En el gráfico anterior puedes ver qué tan cerca sigue este ETF al precio del oro, siendo el precio de mercado del metal amarillo un factor determinante del éxito de estas pequeñas empresas mineras. Donde el oro tiene un movimiento alcista o bajista considerable, no es raro ver que el ETF de Junior Gold Miners experimente el doble de volatilidad.

Vimos un ejemplo de esto más recientemente en la liquidación de junio de 2021, donde el precio del oro cayó alrededor de un 8%, seguido de una caída del 15% en el ETF de Junior Gold Miners.

De manera similar, en medio del fuerte impulso desde el comienzo de abril de 2021 hasta junio de 2021, donde el oro se recuperó desde un mínimo de ~$1680 a un máximo de ~$1910 (un aumento del 13.7%), vimos al ETF de VanEck vectors Junior Gold Miners saltar de $43.5 a $55, un aumento del 26.4%.

Si lo tuyo es el oro, considera operar este ETF.

3) ETF SPDR S&P Farmacéuticas

El coronavirus ha paralizado las economías mundiales, enviando a miles de millones de personas al aislamiento social para evitar la propagación, y una implementación eficaz de la vacuna es nuestra única esperanza. Los ojos nunca han estado tan puestos en las grandes farmacéuticas como ahora, y eso significa oportunidades comerciales en productos farmacéuticos.

¿Pero cuál eliges? Moderna? Pfizer? AstraZeneca? Saber cuál de estas empresas saldrá en la cima y se convertirá en el líder mundial en vacunas COVID-19 es increíblemente difícil si no eres un profesional médico y no estás al tanto. Los problemas con el suministro y la eficacia de las vacunas aparecen en los titulares todos los días. Ahí es donde el ETF de SPDR S&P Pharmaceuticals se convierte en una opción operacional tan interesante.

Este ETF rastrea el desempeño del sector farmacéutico y de salud del mercado de valores de EE. UU., invirtiendo en alrededor de 50 empresas estadounidenses. Ha bajado de su máximo de febrero de 2021 de alrededor de $56.30, pero con una posible tercera ola que se desata en todos los continentes, el ETF de SPDR S&P Pharmaceuticals podría ver una apreciación sólida a medida que empresas como Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna se vuelven tan cruciales en el lanzamiento de vacunas para evitar más restricciones sociales.

Si estás buscando una apuesta por las acciones que se han convertido en la primera línea de recuperación en contra del COVID, es posible que desees considerar este ETF.

4) ETF SPDR Sector energético selecto

Este fondo de energía es uno a tener en cuenta si te gusta operar con petróleo y gas natural, o si deseas obtener una mayor exposición a la volatilidad del petróleo. El ETF de exploración y producción de petróleo y gas de SPDR S&P busca proporcionar rendimientos similares a los del segmento de exploración, refinamiento y producción de petróleo y gas del S&P TMI. Este incluye empresas como Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron, gigantes de la industria del petróleo y el gas de EE. UU.

El petróleo se ha disparado desde finales de octubre de 2020, donde este aumentó su precio desde un mínimo de alrededor de $36 a un máximo de alrededor de $75 a mediados de julio de 2021 (108%). Durante el mismo período, el ETF de exploración y producción de petróleo y gas SPDR S&P subió de su mínimo de alrededor de $39 a un máximo reciente de $100 a principios de julio de 2021. Eso es un aumento significativo del 156%, casi un 50% mayor que el crudo subyacente. precio del petróleo.

Esto nos dice que cuando los precios del crudo estén subiendo, este ETF subirá aún más. Del mismo modo, cuando el crudo se vende, el ETF sufrirá un impacto aún mayor. Esta relación le da al trader una mayor exposición al precio del crudo, con la opción de operar tanto en largo como en corto el ETF y obtener un mayor rango en términos de porcentaje de movimientos de precio.

5) ETF ARK Innovación

Este es un ETF muy interesante, no solo porque rastrea compañías que brindan “nuevos productos y servicios tecnológicamente habilitados que cambian la forma en que funciona el mundo”, sino que se administra activamente y experimenta una volatilidad seria. Eso puede significar una oportunidad.

Algunos nombres importantes en este fondo de 50 compañías son Tesla, Shopify, Zoom, Coinbase, Spotify y Twitter, todos nombres conocidos que son innovadores y creadores en diferentes campos. Pero lo que a menudo se cita como un punto importante de preocupación para este ETF es que posee una parte considerable de algunas de las empresas tecnológicas más pequeñas en las que ha invertido. Esto significa una cosa: Problemas de liquidez.

Si el ETF de ARK Innovation ve importantes salidas de fondos, tiene que vender parte de su participación en estas empresas más pequeñas para financiar retiros. Con alrededor de 20 empresas siendo propiedad al menos un 10% del ETF de ARK Innovation, esto significa ventas masivas significativas en las acciones en las que se invierte. Con tal riesgo a la baja, esto crea una gran oportunidad de ventas en el CFD.

Puedes ver en el gráfico anterior cuán volátil ha sido ARK desde el comienzo del año. Ha pasado por períodos alcistas y bajistas significativos, mientras que el S&P 500 continuó en una tendencia alcista constante con algunos retrocesos y liquidaciones a corto plazo. Ganó casi un 60% desde noviembre de 2020 hasta mediados de febrero de 2021, y cayó alrededor de un 35% desde su máximo de $160 en febrero a alrededor de $100 a mediados de mayo. Otra carrera alcista del 30% siguió a eso también.

Cuando operes con CFDs, la volatilidad es clave y con el ETF ARK Innovation, lo que obtienes es volatilidad.

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