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Cinco erros comuns no trading e como evitá-los

Algumas diretrizes simples e sutis podem fazer com que os operadores aspirantes progridam e ultrapassem a curva de aprendizado para se transformarem em operadores consistentes em um período de tempo relativamente curto.

A maior parte dos operadores falham em respeitar essas regras simples e essenciais:

  • Siga a tendência.
  • Não faça nada até que haja uma tendência para seguir.
  • Corte suas perdas tão logo quanto possível.
  • Deixe suas operações vencedoras acontecerem tanto quanto possível.
  • Conheça o seu indicador (KYI).

Neste artigo, utilizaremos alguns exemplos para reforçar o básico do trading e demonstrar como essas diretrizes podem manter os operadores longe dos problemas.

Siga a tendência

Gráfico do AUDNZD 4H - MT4 da Pepperstone com o Sentiment Trader (ferramenta do Smart Trader Tools)

"Gr\u00e1fico do AUDNZD 4H - MT4 da Pepperstone com o Sentiment Trader (ferramenta do Smart Trader Tools)"

A maior parte dos operadores não-profissionais não consegue seguir as tendências. Com bastante frequência, no momento em que uma tendência está se desenvolvendo, os operadores não-profissionais estão lutando contra ela, tentando escolher posições em seus níveis mínimos ou máximos de sustentação. É um hábito repetitivo que o Sentiment Trader da Pepperstone ilustra de modo sistemático.

  • Quando existe uma tendência de alta bem definida (evidente), o sentimento dos não-profissionais será de venda, pois eles estarão tentando contrariar a tendência de valorização sustentada
  • Quando existe uma tendência de baixa bem definida (evidente), o sentimento dos não-profissionais será de compra, pois eles não sabem que devem aguardar o nível mínimo de sustentação do instrumento antes de começar a comprá-lo.

O gráfico acima é um bom exemplo. Durante todo o mês de fevereiro de 2017, o AUDNZD subiu continuamente. Por quatro semanas em sequência, o AUDNZD fez higher highs e higher lows. E, contudo, o que o Sentiment Trader nos mostra? Apenas 19% dos operadores não-profissionais entraram em posições de compra, o que significa que 81% deles está lutando contra a tendência!

Gráficos do AUDNZD diário, 1h, 5min - MT4 da Pepperstone

"Gr\u00e1ficos do AUDNZD di\u00e1rio, 1h, 5min - MT4 da Pepperstone"

É evidente que muitos operadores não conseguem identificar uma tendência. E isso é compreensível, pois, dependendo de como um operador olha para os gráficos, múltiplas tendências podem coexistir dentro do mesmo par e ao mesmo tempo!

É raro ver uma moeda tendendo para a mesma direção em todos os períodos. Isso acontece quando o momentum é forte ou quando há influência de alguma notícia financeira. Porém, o fluxo e o refluxo dos mercados tendem a confundir os operadores que utilizam múltiplos períodos de tempo.

Por exemplo, no gráfico acima, o AUDNZD parece estar em tendência de alta no diário, mas também parece estar em tendência de queda no período de 1h. Além disso, parece estar fortemente na média no período de 5min.

Ao operar do ponto de vista não-profissional, manter as coisas simplificadas costuma ser a melhor estratégia, e, com base nisso, destacamos três sugestões que vão ajudá-lo a identificar uma tendência:

  • Apoie-se em um período de tempo (normalmente o diário) para identificar uma tendência. Os períodos menores podem ser usados para “pormenorizar” e entender melhor o posicionamento de entrada e de stop, mas a tendência precisa ser identificada, de modo consistente, a partir de um período de tempo.
  • Use o Sentiment Trader da Pepperstone e aguarde até que a “massa” esteja estruturalmente no lado errado de um movimento. Quando o Sentiment Trader começar a exibir leituras abaixo dos 40% (em uma tendência de alta) ou acima dos 60% (em uma tendência de baixa), isso significa que, muito provavelmente, uma tendência estável surgiu e os operadores devem procurar apenas por entradas alinhadas com a tendência.
Gráfico diário do USDJPY - MT4 da Pepperstone com o Sentiment Trader

"Gr\u00e1fico di\u00e1rio do USDJPY - MT4 da Pepperstone com o Sentiment Trader"

  • Siga a direção líquida não-comercial do relatório Compromisso dos Operadores (Commitment of Traders, ou COT). As entidades não-comerciais são grandes contas especulativas que seguem tendências de mais longo prazo.
AUDUSD chart with Commitment of Traders net positioning

"Fonte: Timingcharts.com"

O gráfico do AUDUSD com o posicionamento líquido do COT, acima, exibe a posição não-comercial líquida em verde. As linhas verticais representam os operadores não comerciais comprando para vender rapidamente e cujas carteiras são compostas majoritariamente de posições de compra (verde) ou de venda (vermelho).

Seguir as entidades não-comerciais é um modo não discricionário de identificar uma tendência. Contudo, existem algumas desvantagens em usar o relatório do COT sozinho.

  • Ele só é aplicável às moedas principais do FX.
  • Ele é liberado na sexta à noite e é composto pelos dados relativos à terça anterior.

Felizmente, é possível contornar essas limitações. As entidades não comerciais são muito técnicas em suas verificações de tendências e podem ser divididas em três grupos.

  • 13 semanas ou 65 dias (aproximadamente um trimestre útil).
  • 26 semanas ou 120 dias (aproximadamente um semestre útil).
  • 52 semanas ou 240 dias (aproximadamente um ano útil).
  • Ao sobrepor essas médias móveis ao gráfico diário, você poderá sempre compreender de modo aproximado o que os não comerciais estão fazendo.

Não faça nada até que haja uma tendência para seguir

A segunda diretriz essencial, que está conectada ao trading de tendência, é “não faça nada” e abstenha-se de operar, a menos ou até que haja uma tendência clara em cena.

Gráfico diário do GBPUSD - MT4 da Pepperstone

"Gr\u00e1fico di\u00e1rio do GBPUSD - MT4 da Pepperstone"

No gráfico acima, o Cable não está tendendo. Portanto, qual a melhor postura? Se você respondeu “ficar bem de boa”, você está correto. Sem uma tendência clara, não existe vantagem em cima da qual operar.

É claro que existem alternativas que não dependem exclusivamente de tendências para obter uma vantagem. Contudo, os operadores não-profissionais costumam ter empregos de tempo integral ou parcial, o que reduz o tempo disponível para operar. Além disso, a restrição de tempo também reduz o período de análise pré-trading que pode ser feito antes do gatilho ser puxado.

O resumo de tudo é que os operadores não-profissionais estão melhor escalados como pesos leves. Mantenha o método de análise simples e os critérios de ativação igualmente simples.

O trading de tendência cabe na equação porque ele exige apenas alguns minutos por dia para filtrar a qualidade das tendências do mercado em qualquer dado momento.

Corte suas perdas tão logo quanto racionalmente possível e surfe nas vencedoras

Você já manteve uma posição com perdas pensando que o mercado “tem” que mudar mais cedo ou mais tarde? Esta é uma violação direta da única regra que nós não podemos ignorar: corte suas perdas rapidamente. De modo análogo, nós devemos procurar manter as nossas operações vencedoras tanto quanto for logicamente possível.

O processo de monitoramento das suas operações após a entrada inicial é chamado de “gestão de trading”. A gestão de trading não é uma área coberta em detalhes dentro dos livros clássicos do trading. Tudo se resume a entradas e saídas. Mas como podemos formular um plano que nos ajuda a cortar as perdas tão logo quanto racionalmente possível, evitando cortar cedo demais? E como conseguimos saber quando ficar?

A ideia básica é deixar o mercado ditar quando ficar faz sentido e quando o certo é sair. Algumas ferramentas simples que podem ajudar a administrar suas operações são:

  • Análises zig/zag
  • Comportamento dos preços
  • Bom senso
Gráfico diário do AUDNZD - MT4 da Pepperstone

"Gr\u00e1fico di\u00e1rio do AUDNZD - MT4 da Pepperstone"

No gráfico acima, nós deduzimos uma entrada de breakout (linha azul) e destacamos potenciais pontos de resistência acima da entrada. Para o operador mal preparado, esses pontos de resistência são “motivos para sair da operação”. Mas existe uma ação melhor?

Gráfico do AUDNZD 1H - MT4 da Pepperstone

"Gr\u00e1fico do AUDNZD 1H - MT4 da Pepperstone"

No gráfico acima, usamos análises em zig-zag simples, junto com os níveis de variação dos preços a partir do gráfico diário, para nos ajudar com a gestão da nossa operação. Enquanto os gráficos continuarem a traçar higher lows nos períodos de mais curto prazo (alinhados com a nossa inclinação diária), nós manteremos a operação viva. Quando vemos uma resistência decisiva (um Topo Triplo) em um nível chave, observamos os lows e respondemos com o nosso stop agressivamente.

Sem uma estrutura consistente de gestão das suas operações, será uma luta controlar suas emoções e “operar com o que você vê”.

Conheça o seu indicador (KYI)

Os gráficos deste artigo ainda não exibiram nenhum indicador além das linhas de suporte e resistência. Mas alguns operadores preferem sobrepor os indicadores técnicos aos seus gráficos para ajudar na tomada de decisão.

Muito bem, mas muitos operadores caem na armadilha de “cobrir” seus gráficos com indicadores técnicos sem saber:

  • O que os indicadores realmente indicam.
  • Como os indicadores são construídos.

Infelizmente, sem saber disso, fica impossível utilizar qualquer indicador de modo adequado e saber quando o indicador pode estar emitindo sinais falsos. Os indicadores técnicos são ferramentas. Sem uma boa compreensão do que exatamente a sua “ferramenta” faz, você não saberá quando e como usá-la.

Stochastic indicator and Donchian channel

No gráfico acima, nós inserimos um indicador estocástico (14,3,3) e um Canal Donchian de 14 períodos. Muitos operadores dão mais importância aos indicadores do que eles merecem. Nós vamos demonstrar essa afirmação a seguir.

Um oscilador estocástico apenas diz “onde o preço está agora comparado com o período retrospectivo”. Em nosso exemplo, temos um retrospectivo de 14 períodos, ou seja, estamos criando uma leitura percentual da posição do preço comparada com a faixa das últimas 14 velas.

Para calcular o oscilador estocástico, primeiro decida o número de períodos (%K períodos) que serão incluídos no cálculo. Em nosso exemplo, nós usamos 14 períodos, mas isso pode mudar de acordo com suas preferências.

Então calcule %K, comparando o último preço de fechamento com a faixa operada em cima do período selecionado:

CL = Fechamento [current candle] - Lowest Low [in lookback Period]

HL = Highest High [in lookback Period] - Lowest Low [in lookback Period]

%K = CL / HL *100

Calcule %D através da função de suavização exponencial %K. A fórmula original usou uma média móvel simples de três períodos, mas isso pode ser variável com base no período que você está analisando.

É isso! Isso é tudo que um oscilador estocástico faz. Ele não fornece mais informações do que você consegue ver com seus próprios olhos. Para provar ainda mais esse argumento, observe o canal Donchian.

Um canal Donchian simplesmente rastreia o highest high e o lowest low do período retrospectivo (14 períodos em nosso exemplo). Não é surpresa que as leituras sobrecompradas/sobrevendidas no oscilador estocástico estão acompanhadas de “toques” do canal Donchian. Posto de modo simples, ambos os indicadores estão nos dizendo quando nós estamos saindo da faixa designada pelo período retrospectivo!

Se você decidir usar os indicadores, garanta que os conhece de ponta a ponta. O que eles ajudam a “ver”? Qual é a força e qual a fraqueza deles?

Ao conhecer os seus indicadores até de ponta cabeça, você ganhará muito mais visão do que quando você simplesmente os sobrepõe a um gráfico e “confia neles cegamente”.

Sua vez

Neste artigo, revisitamos cinco erros comuns do trading e oferecemos algumas soluções simples para resolvê-los. O trading não-profissional exige muita clareza de raciocínio. É por isso que é sempre melhor manter o processo de análise simples e direto.

Ao manter os seus gráficos limpos, seguir tendências evidentes, não fazer nada quando não há tendências, cortar suas perdas, deixar seus lucros rolarem e conhecer exatamente o motivo pelo qual você está usando certos indicadores, você conseguirá manter o seu trading lógico e ganhar a paz de espírito que precisa para tomar decisões no mercado.

Tudo isso compõe um trading disciplinado e consistente de modo oposto a um trading emocional que mais se assemelha a um “jogo de sorte e azar”, e que realmente prejudica as contas de trading.