Analisis

Vista Previa de Ganancias de Bancos de EE. UU. para el 4T 2024: En Números

Senior Research Strategist

9 ene 2025

Todo lo que necesita saber antes de las ganancias de los bancos estadounidenses, que inician la temporada de informes del cuarto trimestre el 15 de enero.

JPMorgan Chase (JPM, 12 p. m. GMT/7 a. m. ET, 15 de enero)

JPM cotiza alrededor de un 1% más alto en lo que va del año, después de los primeros días de 2025, habiendo ganado más del 40% en los últimos doce meses, superando la ganancia del 28% obtenida por el sector financiero durante ese período. La acción sigue siendo un peso pesado del índice, siendo el undécimo componente más grande del S&P 500, así como un componente del Dow. Las opciones implican un movimiento de +/-3.2% en la acción durante la publicación de ganancias, con JPM habiendo disminuido en la sesión posterior a las ganancias en tres de las últimas 4 ocasiones. Para el cuarto trimestre de 2024, el consenso espera un BPA ajustado de $4.08, sobre ingresos netos de $41.9 mil millones.

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Wells Fargo (WFC, 12 p. m. GMT/7 a. m. ET, 15 de enero)

Wells Fargo ha comenzado el año con un avance del 2%, basándose en la ganancia del 43% que la acción vio el año pasado, también superando al sector financiero en general. Desde una perspectiva de ponderaciones, WFC se ubica como la 29ª acción más grande en el S&P 500, con una ponderación de alrededor del 0.5%. Durante el informe del cuarto trimestre de 2024, los contratos de derivados implican un movimiento de +/-4.4%, a una desviación estándar de confianza. El rendimiento reciente posterior a las ganancias ha sido algo mixto, con cinco de los últimos ocho informes provocando una disminución diaria. Esta vez, el consenso espera un BPA ajustado de $1.35, sobre ingresos de $20.6 mil millones.

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Goldman Sachs (GS, 12:30 p. m. GMT/7:30 a. m. ET, 15 de enero)

Goldman, con un alza de casi el 50% durante el último año, también ha superado ampliamente al sector financiero y al índice S&P 500 en general. GS se ubica como el 46º componente más grande del S&P 500, con un peso justo por debajo del 0.4%, al mismo tiempo que es la acción individual más grande del Dow, que comprende alrededor del 8.4% del índice. Las opciones vinculadas a la acción implican un movimiento de +/-3.9% en el día posterior a las ganancias, y la acción ha avanzado después de tres de los últimos cuatro informes, habiendo también superado las expectativas de BPA del consenso durante cinco trimestres consecutivos. Para el cuarto trimestre de 2024, las expectativas de la calle apuntan a un BPA ajustado de $8.15, sobre ingresos netos de $12.33 mil millones.

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Citi (C, 1 p. m. GMT/8 a. m. ET, 15 de enero)

Citi ha comenzado el año con fuerza, ganando ya casi un 5%, extendiendo la ganancia del 30% anotada el año pasado. La acción se ubica como la 72ª más grande en el S&P, con una ponderación de poco más del 0.25%. Los contratos de opciones, con un grado de confianza del 68.2%, implican un movimiento de +/-3.5% en la acción después de las ganancias, con una venta masiva después de los últimos tres informes consecutivos, a pesar de que el BPA no cumplió con las expectativas del consenso solo una vez desde el primer trimestre de 2021. Esta vez, el consenso ve un BPA ajustado de $1.22, sobre ingresos netos trimestrales de $19.5 mil millones.

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Bank of America (BAC, 11:45 a. m. GMT/6:45 a. m. ET, 16 de enero)

Bank of America cotiza alrededor de un 35% más alto en los últimos 12 meses, y la acción ha comenzado bien el año, con una ganancia de más del 4% en los primeros días de negociación de 2025. BAC se ubica como la 25ª acción más grande en el S&P 500, con una ponderación de alrededor del 0.6%. Si bien la acción ha superado las expectativas de BPA del consenso en cada trimestre desde el tercer trimestre de 2022, el rendimiento reciente posterior a las ganancias ha sido mixto, con una división equitativa de ganancias y pérdidas durante el último año. Esta vez, las opciones tienen un precio de movimiento de +/-3.3%, con expectativas que apuntan a un BPA ajustado de $0.77, sobre ingresos de $25.2 mil millones.

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Morgan Stanley (MS, 12:30 p. m. GMT/7:30 a. m. ET, 16 de enero)

MS completa la temporada de ganancias bancarias, cotizando actualmente plana en lo que va del año, aunque habiendo logrado una ganancia de más del 35% el año pasado. La acción se ubica como la 55ª más grande en el S&P, con una ponderación de alrededor del 0.3%. Los derivados apuntan a un movimiento posterior a las ganancias de +/-3.6%, con la acción ganando terreno después de las ganancias en las últimas tres ocasiones seguidas. Esta vez, la calle espera un BPA ajustado de $1.66, sobre ingresos apenas por debajo de los $15 mil millones.

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